小米IPO引入7名基石投资者 合计认购5.48亿美元

　　新浪港股讯 据香港信报报道，引述销售文件披露，小米IPO引入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中，CICFH Entertainment认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDB Private Equity认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

　　香港首只以‘同股不同权’形式上市的新经济新股小米，今日起展开国际路演，据外电报道，公司已定下初步招股价范围，计划发售21.8亿股股份，当中65%属新股，35%为旧股，每股招股价介乎17元至22元，集资370.6亿至479.6亿元。

　　小米原先计划在内地和香港两地上市，合共集资100亿美元（约780亿港元），有望成为自2014年阿里巴巴以来全球集资规模最高的新股，惟搁置发行中国预托证券（CDR）之后，小米整体集资额已然‘缩水’至现时最多约为480亿元，还不及2016年上市的邮储银行（01658）集资额近592亿元。

　　中移顺丰入围

　　由于小米的招股价范围相较一般新股为阔，最高及最低的集资额相差超过100亿元。据知情人士透露，公司最快今日开始接受机构投资者认购，下周一（25日）在港公开发售。

　　综合外电报道所得，小米已经初步确定基础投资者的名单，估计有8名基础投资者，合共认购全球发售总额13%至15%股份，而名单一如预期阵容鼎盛，除了其晶片供应商之一的美国高通外，其余多属中资背景，包括内媒已确认的顺丰及中移动，传中移动计划认购1亿美元股份，顺丰则欲洽入股3000万美元。

　　市传高通亦有意认购1亿美元股份，而招商局、保利地产、招银国际私募基金及国家开发银行旗下的基金也计划参与。上述名单在下周一公开招股前或仍有变动。

　　17至22元招股 区间甚阔

　　根据内地媒体消息指出，小米对基础投资者设有比平常一般6个月更长的禁售期，部分实力较弱的投资者，禁售期甚至会长达2年。报道又引述知情人士说，中东某大型基金有意成为小米基础投资者。

　　对比中资机构的进取，外资取态明显较为谨慎，给予小米的估值相对保守。

　　小米原本计划上市集资约100亿美元，最初打算以香港招股为主，其后改为香港IPO及内地CDR集资额各占一半，即各为50亿美元（约390亿港元）。不过，小米周二突然宣布推迟发行CDR之后，香港的集资金额并未相应调升。

　　有券商认为，小米招股价介乎17元至22元，区间之阔较为少见，或多或少反映公司对近日市况欠信心，‘因为目前市场存在很多不明朗因素，加上其CDR延迟发行的负面消息，以较低定价作“保险”亦可理解，但此举会影响投资者，特别是散户的信心。’该券商又补充，暂无改变为小米预留孖展额的安排。

　　集资额排名最高仅第七

　　翻查历史数据，小米若上市集资780亿元，将会超越建设银行（00939）成为香港史上集资额第五大的新股。

　　可是小米如今集资额缩水至最多仅480亿元，未能打入头五名位置，最终或只能超过中国联通（00762）登上第七位；若以下限370亿元计算，仅列第九位。尽管如此，小米仍是近年香港新经济新股中，集资额最高的一家。

　　路透日前引述消息称，小米推迟发行CDR，主要是由于与中证监在CDR估值上存在争议。小米发言人表示，经过反覆研究后，决定分步实施在香港和内地上市的计划，另择机发行CDR。

责任编辑：张海营