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    高新张铜：盈利模式保障利润持续增长

　　高新张铜在锐意进取的管理层的领导下，依靠其强大的市场拓展能力和技术开发能力，在短短八年的时间内迅速成为空调制冷用铜管、铜水管系列产品和高端铜合金产品等铜管制造领域的领先者。铜管行业”电解铜+加工费”的独特盈利模式保障公司在扩大市场占有率和提高产品技术升级的情况下，可以获得利润的持续稳定增长。

    特变电工：未来还会有更多更大的订单

　　我们认为可以提升公司估值水平或者说公司未来最重要的价值驱动因素在于：1、不断的技术进步和产品结构升级，产品越做越高端。沈变500kV变压器已经占到总收入的90%，衡变也达到了约30%。特高压变压器和直流换流变压器更是未来收入和盈利增长的重要来源。2、从单纯的变压器提供商向综合性的输变电系统和工程提供商转变，这种转变尤其体现在海外市场上。公司已经有3.4亿美元的塔吉克斯坦项目订单，我们估计未来还会有更多更大的订单。

    西山煤电：优质炼焦煤资源龙头企业

    公司的主要煤种为焦煤、肥煤，储量丰富，属国际上保护性开采的稀缺煤种。公司是我国目前最大的冶炼精煤生产基地和优质动力煤生产基地，拥有世界最好品质的稀缺焦煤资源。现有四个矿井可采储量约为14.79亿吨，可开采期限将近114年。

    赣能股份：有望成为非晶硅太阳能产业新军

    非晶硅光电薄膜技术应用范围广阔，潜力巨大，拟和华基光电(0155.HK)合作的非晶硅项目有望奠定公司长期增长基础。

    法拉电子：优质企业持续增长 重点关注

　  法拉电子(14.4,-0.40,-2.70%)是全国最大的薄膜电容器制造厂商，下属六个生产厂，年产25亿只电容器，1600吨金属化膜，广泛用于通信、家电、电源、绿色照明、计算机、汽车电子及工业控制等各个领域。

    云维股份：焦炭资产注入后跳跃式发展

    公司已经公布了06年年报。06年，公司业绩继续保持良好增长，全年实现主营收入8.79亿元，同比增长28.9%；主营成本7.3亿，同比增加30.35%，主营利润1.46亿，同比增加22.53%，净利润6356万元，同比增长18.29%。每股收益0.385元，净资产收益率12.76%。每股经营现金流0.918元，比上年同期的0.51元提高80%。

    东方明珠：树立媒体为主导发展战略

    公司已经树立以媒体为主导的发展战略。2006年1-9月份媒体产业(传输业务和媒体广告)营业收入比去年同期增长14.06%,呈现良好的上升态势，利润总额占公司的利润总额的52.63%。观光休闲旅游产业作为东方明珠(14.69,0.11,0.75%)成熟的基础核心产业之一，其对集团公司营业收入和利润总额的贡献度保持在三分之一左右，旅游产业收入主要来自于东方明珠电视塔和国际会议中心，预计这方面的收入会保持稳定。在新媒体方面公司的投资范围广泛而且进取，投资范围覆盖公交车上的移动电视，楼宇中的公众电视、和移动合作的手机电视。此外房地产和贸易业务也是收入的重要组成部分。

    吉恩镍业：镍价看涨 未来盈利持续增长

    镍金属是我们07年最看好的基本金属，在镍价看好的情况下，公司通过定向增发扩大公司镍精矿产量，提高公司的资源自己率，价涨量增，保障公司未来三年盈利持续大幅增长。我们重申:镍金属将成为07年表现最好的基本金属，吉恩镍业(23.75,0.58,2.50%)和贵研铂业(23.47,0.70,3.07%)是我们最看好的基本金属资源型有色公司。

    锦江股份：长江证券借壳上市 谨慎增持

    公司于1月31日公告，披露《石家庄炼油化工股份有限公司简式权益变动报告书》。在此次S石炼化(8.98,0.43,5.03%)吸收合并前，公司持有长江证券股权为1.425亿元，占长江证券出资总额的7.120%；本次吸收合并及股改完成后，公司将持有石炼化有限售条件流通股10063.7万股，占石炼化已发行股份的比例为6.01%，成为石炼化第四大股东。

    许继电气：高压直流输电的佼佼者

　　许继电气(12.3,0.57,4.86%)为中国的高压输电设备大厂，提供电力产业的各式产品，多数为二次设备，小部分为一次设备。公司近年开始透过与西门子(德)合作建构高压直流输电(HVDC)产品的能力，目前名列中国前三大厂。有鉴于中国正积极扩展电网，加强西电东送，HVDC设备的前景向好。我们考量集团注入HVDC换流阀资产所带来的增长，预估许继2007年获利将倍增，2008年将再增长38%。根据凯基2007与2008年每股盈余的25与18倍，我们设12个月目标价为14.75元，首次评级给予“增持”。

　　平安保险：高盛高华称合理估值40元

　　作为平安保险主承销商的高盛高华证券公司，在昨日“分析师预路演”上给出了一份及时的投资价值分析报告，认为平安的合理估值应该在40元左右。

    柳钢股份：公司的合理定价11.0-12.0元

    公司是一家典型的“中板＋长材”的公司，主要产品为中厚板、螺纹钢、线材、中型材以及钢坯。中厚板产品对公司收入和利润的贡献最大，05年公司中板占主营业务收入的比例达37%，贡献了近70%的主营利润。公司的实际控制人为广西柳州钢铁(集团)公司。

     中国海诚：国内轻工业设计领域的龙头

    中国海诚在我国轻工业工程技术领域优势明显：集聚了我国轻工业设计领域的主要资产，在我国大中型轻工业工程建设领域拥有80%左右的市场份额；构筑了国内其他同行长期无法突破的人力优势和壁垒；经营地域的全国化和涉及行业的多元化则使中国海诚能有效规避单地区和行业的景气度波动风险。