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大盘参考
机构表示，从二级市场自身的情况来看，最近一个阶段，市场中很多股票都是以连续“一字”跌停的方式出现，这是杠杆资金遇到平仓压力所致，从上周四开始，“一字”跌停的股票数量在不断减少，也就是说杠杆资金已经出清至尾声。创业板方面出现箱体或底部宽幅震荡的可能很大。
对应下一个阶段的投资策略，投资者应该首选存在整体估值修复的低估值蓝筹板块，由于海外资金具有长期持有的特点，所以低估值蓝筹股会呈现逐步震荡回升上台阶的走势。此外，近期是半年报预告和披露的密集期，可以重点关注上半年业绩超预期而近期又被市场带动出现一定幅度下跌的公司。
【要闻盘点】
新的外资准入负面清单如期公布，中国再一次兑现了之前的承诺，大幅度放宽市场准入。6月28日和6月30日，国家发改委和商务部官网分别公布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》。两部委称，2018版清单自今年7月28日起施行。
点评：对外经贸大学中国WTO学院院长屠新泉认为，2018全国版清单确实有很多关键行业的开放，当然也是考虑到这些行业的布局基本完成，即使放开准入，也不用担心。
原油价格今早开盘大跌，特朗普嫌油价太高要求沙特大幅增产；WTI原油周一开盘下跌1.1美元，布伦特原油开盘下跌0.2美元，因周末美国总统特朗普发推称，沙特承诺增产至多200万桶；美油期货目前跌1.46%报73.08美元/桶。
点评：6月30日，特朗普在推特上表示，已要求沙特增加石油产量，或许增加200万桶，油价太高了。分析人士表示，未来油价可能承压，利空石油类和石油替代品类股票。
6月29日人民币的中间价报6.6166，至2017年12月13日以来最低，并已连续八日下调。在岸人民币兑美元收于6.6246，较上一交易日涨4点，盘中一度跌破6.64关口。
点评：中信证券明明研究团队认为这两轮人民币贬值行情背后的主因不同，2016年的主因是资本外流，而眼下的主因是美元走强。经过上一轮人民币贬值的压力测试后，当前市场远未恐慌，资本大幅外流的景象预计不会重现，同时央行会谨慎防止出现单边贬值的预期，接下来人民币料将双向波动。
根据目前初步披露的时间表，7月10日起将迎来首批披露中报的公司：深市的顺灏股份、航锦科技将拔得头筹，两家公司将于7月10日披露中报，紧接着是7月11日的威华股份和嘉事堂；沪市首家披露的的九华旅游则预计于7月14日披露。
点评：在中报披露即将揭开大幕的同时，多家公司已迫不及待地披露中期分配计划，一些公司涉及送转股，并且送转比例非常接近此前交易所规定的“高送转”临界点，刺激股价大涨。
美国总统特朗普上周日表示，他希望等到中期选举结束后，继续推进与墨西哥和加拿大签署北美自由贸易协定（NAFTA），当前，双方都陷入了艰难的谈判。
点评：这些紧张关系加剧了金融市场的波动，美国股市上周下跌超过1个百分点。欧洲股市也普遍下跌，因市场的不确定性加剧。
日前召开的中国人民银行货币政策委员会2018年第二季度例会指出，要继续密切关注国际国内经济金融走势，加强形势预判和前瞻性预调微调。稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。
点评：中金固收团队认为，在当前内外风险兼具的情况下，货币政策应该更灵活。在提出“松紧适度”的同时，央行强调“管好货币供给总闸门”，这意味着不会太过宽松。
2015年，国务院推出棚改三年计划，要求积极推进棚改货币化安置，以缓解和消化商品房库存。棚改规则逐渐转向为货币化安置，也就说拆迁之后不给房子给现金，拆迁户自己再去买房子。从此前的实物安置改为货币化安置是其中关键，而PSL又是核心环节，并被不少地方政府视为如意法宝，放大到极致。
点评：连乡镇都不放过的恒大、碧桂园们或许确实到了回撤的时候。至于被断粮的三四线城市房价，且行且看。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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汽车产业方面，取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制，自2018年7月28日起施行。根据新政策，特斯拉在上海建立独资工厂的计划有望实现，有望成为特斯拉首座海外工厂，在避开关税的同时也解决了产能问题，特斯拉产业链上相关上市公司明显受益。此外，近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。 |
当升科技、宁德时代 |
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6月底国务院机构改革三定方案确定之后，《2018深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》或于7、8月印发。《计划》与《国家知识产权战略纲要纲要》一脉相承，将增加相关表述：为创新驱动提供战略支撑，为营商环境提供很好的法制保护，以及中国经济从高速度向高质量发展提供智力指导等。 |
美亚柏科、视觉中国 |
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人大公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间，个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。 |
正元智慧、威创股份 |
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为提升现代化服务业经济发展水平，促进大宗商品现货市场健康发展，增强人民币铁矿石价格国际影响力，中国(上海)自贸区进口铁矿石价格指数日前在沪正式发布。该指数以DAP舟山人民币干吨不含税进口铁矿石现货价格为计价基础，参照浙江舟山港保税仓库作为标准交易仓库，结合国际铁矿石市场主流价格变化因素，按照预设数据逻辑模型和生成规则而形成的国际化指数，是目前中国衡量进口铁矿石情况的先行指标。 |
西宁特钢、鞍钢股份 |
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近日中南大学赖延清教授团队在锂硫电池高安全、长寿命与高比能难以协同问题的研究上取得重大突破，预计项目实施3年内，将在国际上率先实现高比能锂硫电池的工程化制造与装车应用示范。随着相关技术的陆续突破及新能源汽车推动，锂硫电池商业化进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。 |
国轩高科、中核钛白 |
【公告速递】
今日停复牌
沪市
三一转股、11天威债停牌起始日2018年7月9日。三一转股停牌终止日2018年7月13日。
吉林森工、天成自控停牌终止日2018年6月29日。国贸转股停牌终止日2018年7月6日。
深市
*ST地矿停牌。
金洲慈航、德豪润达、兆新股份、美盛文化、新宁物流、盛运环保、兴源环境取消停牌。
房地产A、带路A、康达尔、凯迪生态停牌1天。
公告摘要
【定增并购】
新光圆成：拟收购香港联交所上市公司中国传动股权
新光圆成公告，公司拟以现金方式收购FiveSeasons所持有的中国传动8.34亿股-12.09亿股，占中国传动全部已发行股本约51%-73.91%，拟定收购价格为人民币9.99元/股-11.25元/股。本次协议收购对应中国传动100%股份总价约163亿元-184亿元。中国传动为香港联交所上市公司，证券代码为00658.HK。
融钰集团：拟不低于2.85亿元收购广投资管19%股权
融钰集团公告，公司拟受让福建我要汽车持有的广西广投资管19%的股权，双方预估交易价格不低于2.85亿元。广投资管是一家专注于经营银行不良贷款与企业不良资产的地方性金融资产管理公司，交易完成后将充实公司金融服务板块业务。同日融钰集团公告，拟以1.87亿元出售公司在吉林市的部分闲置的非经营性房产。
众应互联：重组拟7.4亿元收购天图广告
众应互联披露重大资产重组预案，公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权，标的资产拟作价为7.4亿元。此外，公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超4.44亿元。标的公司属于广告服务行业，预计通过本次收购，公司资产总额和净资产规模、收入和净利润水平都将得到提升。公司股票暂不复牌。
沃施股份：继续推进重大资产重组事项
沃施股份公告，5月30日，经证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。公司称，本次重大资产重组的标的公司资产优良，有利于公司业务结构的有效调整与提升，是公司未来战略发展的重要组成部分，公司对此具有充分的信心及实施能力。因此，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。
【增减持】
腾信股份：股东特思尔协议转让15%股份给青岛浩基
腾信股份公告，公司股东特思尔29日与青岛浩基签署《股份转让协议》，协议约定特思尔将直接持有5760万股协议转让给青岛浩基，占公司总股本15%，每股转让价格为8.15元。本次权益变动后，特思尔持股比例下降至9.54%，青岛浩基持股比例为15%。青岛浩基在未来12个月内不排除继续增持的可能。
世纪鼎利：实控人等拟转让股份、表决权 公司控制权可能变更
世纪鼎利公告，公司控股股东及实控人叶滨，持股5%以上股东王耘、陈浩，拟将5099万股无限售条件流通股（占总股本9.09%），转让给东方恒信；同时，叶滨拟将8835万股股票（占总股本15.75%）表决权，委托给东方恒信。事项完成后，东方恒信将获得公司9.09%的股份，以及合计24.84%股份的表决权，可能导致公司控股股东及实控人发生变更。
瑞贝卡：控股股东拟增持1%-2%股份
瑞贝卡公告，公司控股股东拟1个月内，以自有资金增持公司股份，增持股数占公司总股本的比例不低于1%，不超过2%。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
【业绩预告】
康泰生物：上半年净利预增280%-310%
康泰生物披露业绩预告，公司预计上半年净利为2.68亿元-2.89亿元，同比增长280%-310%。上半年，公司疫苗销售情况良好，尤其是四联疫苗的销量大幅增加，致使公司营业收入和净利润较上年同期相比实现大幅增长。
山鹰纸业：上半年净利预计翻倍
山鹰纸业发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利与上年同期相比，增加8.24亿元至9.74亿元，达到16.5亿元至18亿元，同比增加99.7%至117.86%。公司本次业绩预增主要是由于收购北欧纸业和联盛纸业，导致财务报表合并范围发生变化，预计贡献净利润约3.5亿元。此外，本期非经常性损益约为2.15亿元，较上年同期有较大幅度增长。
古井贡酒：上半年净利预增50%-70%
古井贡酒发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利为8.23亿元–9.33亿元，同比增长50%-70%。本期净利增长的主要原因为营业收入的增加和产品销售结构上移所致。
亿纬锂能：上半年净利预降34%-38%
亿纬锂能发布业绩预告，公司预计2018年上半年净利1.43亿元-1.54亿元，同比下降33.72%-38.45%。净利相比下降主要是由于上年同期转让了麦克韦尔控股权的处置收益1.22亿元。若扣除转让麦克韦尔控股权的处置收益对业绩的影响，上半年公司净利同比预增30%-40%。
【重大事项】
康旗股份：拟7.6亿元出售眼镜镜片业务 将退出眼镜行业
康旗股份公告，拟以7.6亿元的价格，向实控人控制的林梧实业出售眼镜镜片业务相关的资产与负债，重点发展基于银行卡增值业务创新服务的大数据金融科技。标的资产2017年营业总收入7.9亿元，归母净利润6218万元。公司称，本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。为解决交易后的同业竞争问题，公司公告，拟3年内将其他眼镜相关业务出售，退出眼镜行业。
襄阳轴承：公司未参与控股股东氢燃料物流车项目
襄阳轴承公告，公司股票价格近期涨幅较大，自6月28日起，连续两个交易日涨停。经核实，公司目前生产经营情况正常。公司关注到近期媒体报道中，关于公司控股股东三环集团氢燃料物流车项目的相关报道，经公司向相关方咨询，公司未参与该物流车项目。氢燃料物流车项目由三环集团、氢阳能源司和金凰集团共同合作完成。
富森美：拟2.6亿元参与投资设立股权投资基金
富森美公告，为助力布局家居产业链，整合家居产业资源，公司拟与久奕雍霖、月星家居、喜盈门等在成都天府新区基金小镇共同发起设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙），主要投资于泛家居行业具有高成长性的优秀企业。基金总规模为10亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资2.6亿元。
中电环保：承接的浙江三门核电站1号机组配套水处理项目并网发电
中电环保公告，6月30日，公司承接的浙江三门核电站1号机组配套凝结水精处理和除盐水处理项目通过性能验收，各项化学指标满足高标准运行要求，该电站1号机组顺利实现并网发电。浙江三门核电站属于我国AP1000第三代核电自主化依托项目，本次成功并网成为世界首台实现并网发电的AP1000第三代核电站。该项目顺利实现并网发电，将进一步增强公司在核电水处理市场的竞争优势。
银邦股份：与阳曲产业园区签项目战略合作协议 推进手机材料等产业发展
银邦股份公告，公司近日与山西转型综合改革示范区阳曲产业园区签订《项目战略合作协议书》，共同促进抗冲击多层高强铝合金复合材料产业、3D打印钛合金粉末产业以及手机材料产业的发展。
宁波东力：公司被合同诈骗一案已获立案侦查 李文国被采取强制措施
宁波东力公告，公司于6月29日收到宁波市公安局出具的《立案告知书》，公司被合同诈骗一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查；公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。
明德生物：网上发行中签率为0.0145%
明德生物公告，本次网上定价发行的中签率为0.0145%，有效申购倍数为6881倍。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为20.45元/股。
昆仑万维：参股公司Opera拟在美国纳斯达克挂牌上市 公司持股48%
昆仑万维公告，公司的参股公司Opera于6月29日（美国时间）向美国证券交易委员会提交了上市申请，拟在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。公司持有Opera9600万股，占其上市前总股本的48%，为其第一大股东。公司董事长、实际控制人周亚辉还通过其名下企业持有Opera3900万股，占其上市前总股本的19.50%。截止2018年3月31日，其平均月活跃用户高达3.22亿人。
新奥股份：募投项目主装置进入试生产阶段
新奥股份公告，公司2017年度募投项目“年产20万吨稳定轻烃项目”，主装置（甲醇产品生产装置），经过前期的设备安装、单机调试、联动调试等阶段，近日进入试生产，并产出合格甲醇产品。项目总投资37.6亿元，目前已累计投入35.2亿元，其中募集资金已投入19.5亿元。
申通快递：与新宁物流签战略合作协议
申通快递公告，公司近日与新宁物流签署《战略合作协议》，双方将共同在智能化仓储、车联网技术、大数据应用、物流配送服务及大客户共享等方面开展合作，力求实现双方的相互促进，共同发展。
广济药业：主要子公司停产检修两个月 已做好库存准备
广济药业公告，控股子公司广济药业孟州公司根据年度计划安排，自7月1日起停产进行设备检修，预计停产两个月。2017年孟州公司营业收入4.1亿元，占公司营收51.4%；净利润1亿元，占公司净利润97.3%。公司表示，孟州公司已提前做好停产前后库存准备，现有库存能满足主要客户需求，不会对2018年利润产生重大影响。
*ST凯迪：董事长李林芝辞职
*ST凯迪公告，公司董事长李林芝因个人身体原因向董事会提出辞去公司董事、董事长、董事会下设投资决策委员会主任、战略发展与规划委员会主任等一切职务。辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司董事会将尽快选举新的董事长。
吉艾科技：实控人提议半年报10转8
吉艾科技公告，鉴于公司新增AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，公司实控人高怀雪提议公司2018年半年度向全体股东每10股转增8股。
我爱我家：拟回购1亿元-2亿元股份
我爱我家公告，公司拟以不低于1亿元且不超过2亿元的自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过7元/股。
金洲慈航：拟以丰汇租赁70%股权与腾格里精细化工100%股权等值部分置换 7月2日复牌
金洲慈航公告，公司筹划的重大资产重组方案为重大资产置换，公司拟以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产，与庆华能源持有的全资二级子公司腾格里精细化工100%股权等值部分进行置换，差额部分由公司以发行股份的方式补足。为保障投资者交易权，公司股票自7月2日开市起复牌。
天成控股：拟转让长征电气100%股权
天成控股公告，为缓解资金压力，提升资产的流动性以及公司的抗风险能力，公司拟向上海华明转让公司控股子公司长征电气100%股权。截至公告日，标的公司资产审计、评估工作尚未完成，交易价格将以中介机构审计评估结果为作价参考依据。
洪汇新材：已累计回购105万股
洪汇新材公告，截至6月30日，公司通过集中竞价累计回购105.26万股，占公司总股本的0.97%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价23.18元/股，支付的总金额为2607万元（不含交易费用）。
ST锐电：拟将子公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的欠款
ST锐电公告，公司拟与内蒙古公司和大连重工签订《资产转让合同书》，以评估值1.096亿元作价，将内蒙古公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的1.5亿元欠款，差额部分，由公司继续清偿，但最迟不应当超过2018年12月31日。注：内蒙古公司为ST锐电全资子公司。
康盛股份：4.2亿股限售股7月3日上市流通 占总股本37.01%
康盛股份公告，公司4.2亿股限售股7月3日上市流通，约占总股本的37.01%。持股股东为，浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙） 等。
*ST地矿：拟出售旗下三公司股权 7月2日起停牌
*ST地矿公告，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌的方式，出售淮北徐楼矿业100%股权、娄烦鲁地矿业100%股权，以及山东盛鑫矿业70%股权，公司股票自7月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
中电鑫龙：明日起证券简称变更为“中电兴发”
中电鑫龙公告，经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自7月2日起由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司全称和证券代码不变，仍为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”和“002298”。
盛运环保：明日复牌 继续推进债务重整相关重大事项
盛运环保公告，公司因与多方共同讨论公司债务重整方案的重大事项，股票自6月4日开市起停牌。为尽快恢复公司股票正常交易，更好保护投资者的合法权益，公司股票将于7月2日起复牌；复牌后将继续推进债务重整相关重大事项。
药明康德：董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市
药明康德公告，公司董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市；为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。此次募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。
嘉友国际：中标1700万美元项目
嘉友国际公告，6月29日，公司收到哈萨克矿业Aktogay第二选矿厂的工程扩建项目国际物流运输承包商中标通知书，中标金额为1700万美元。此次成功中标，充分展现公司在全球工程项目物流领域的强大竞争力，预计将对公司营业收入和净利润产生积极影响。
责任编辑：张恒星 SF142
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