湖南和顺石油股份有限公司|和顺_新浪财经

原标题：湖南和顺石油股份有限公司

　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（３）衡阳和顺石油天然气有限公司

　　１）基本情况

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　　注：衡阳和顺《公司章程》约定３０００万元认缴出资额的出资时间为２０４５年１２月３１日。

　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（４）长沙和顺达石油有限公司

　　１）基本情况

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　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（５）湖南汇仕通石化有限公司

　　１）基本情况

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　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（６）湖南和顺铜官石油有限公司

　　１）基本情况

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　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（７）浏阳市文发石油有限公司

　　１）基本情况

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　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　（８）长沙市望城区旺盛石油制品销售有限公司

　　１）基本情况

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　　２）最近一年的简要财务数据

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据经容诚所审计。

　　第四节募集资金运用

　　一、募集资金运用概况

　　（一）本次新股发行募集资金运用计划

　　经公司２０１６年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行不超过３，３３８万股人民币普通股（Ａ股）股票。本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　上述项目总投资１２７，８６３．４４万元，其中长沙铜官油库建设项目，公司前期已自有资金投入１，３４８．１２万元，除此之外，拟本次募集资金投入８４，０７７．４４万元，差额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后对前期投入进行置换。

　　（二）本次募集资金投资项目核准情况

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　　二、募集资金投资项目的市场前景分析

　　公司现有主营业务为成品油批发、零售，本次发行募集资金拟投入的项目系对主营业务的加强、拓展、延伸。长沙铜官油库建设项目和顺智慧油联平台项目，能够进一步夯实公司在仓储与物流环节的市场竞争力，提高公司业务运行效率；零售网点扩张储备金项目为公司外延式扩展提供了储备资金。

　　长沙铜官油库建设项目建成后，将拥有９万立方米成品油的仓储能力，年周转量将达到１００万吨以上，大幅提高公司仓储能力、扩展业务覆盖区域。一方面，满足不断增长的成品油市场需求，降低二次配送运输成本；另一方面，仓储能力的提升有助于加强公司成品油采购议价能力，并减少石油行业国际国内复杂因素影响的冲击，降低采购成本，加强公司抗风险能力。

　　和顺智慧油联平台项目的实施，可形成以成品油供应为核心、以成品油仓储、物流服务为补充的成品油一体化服务平台，提升公司在成品油领域的综合服务能力。第一，整合公司在采购、仓储、物流、销售等业务环节的优势和经验；第二，加强配套物流车队的建设，增强油品配送能力；第三，将外部公共服务平台与内部管理信息系统有效整合，在供应链上实现物流、资金流和信息流“三流合一”。

　　零售网点扩张储备金项目的实施，为公司拓展零售业务终端布局提供了储备资金。公司主营业务为成品油的批发、零售，报告期内公司根据市场情况逐步调整批发、零售的比重，加快“以长沙市主城区为主、以周边经济发达交通要道区域为辅”的加油站网点布局建设，该布局已展现出明显效益，零售业务规模快速增长，零售业务毛利成为主要业绩贡献。２０１７年至２０１９年，零售业务毛利贡献率分别为９２．８９％、９４．３８％、９８．９６％。加油站点的进一步开拓，有助于提供公司的品牌效益和知名度，进一步增强公司的盈利能力，巩固加强公司在湖南省成品油市场的核心竞争力，符合公司业务发展规划。

　　第五节风险因素和其他重要事项

　　投资者在评价发行人本次发行的新股时，应特别认真考虑本节所列的各项风险因素。以下风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

　　一、市场风险

　　（一）国际政治经济因素变动风险

　　国际原油和成品油价格受全球及地区政治、经济及具有国际影响的突发事件和争端等因素影响。近年来由于国际地缘政治冲突频发，导致原油及成品油价格变动较大，同时，全球经济的增长和各国经济实力对比将通过改变石油市场需求量影响价格。如公司未能采取正确的应对措施，将导致库存损失或毛利率降低的风险。

　　（二）国内宏观经济波动风险

　　公司作为成品油批发零售商，所处行业整体需求与宏观经济密切相关，宏观经济的波动将对石油石化行业的需求发生作用，进而对发行人的经营业绩产生影响。目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓，未来宏观经济面临不确定性，可能对公司业务发展产生不利影响。如果公司经营策略不能很好应对宏观经济周期变化，适应产业转型升级的发展趋势要求，公司将会面临一定的系统性风险。

　　（三）下游汽车行业增速放缓风险

　　目前汽油销售是公司营业收入的主要来源，２０１７年至２０１９年汽油销售收入占总营业收入的比重分别为８０．５４％、８３．１９％和８４．９９％，汽车行业的景气度对公司的经营业绩会产生较大影响。根据国家统计局统计数据，２００６年民用汽车拥有量为３，６９７万台，２０１８年增加至２３，１２２万台，总体增幅达到５２５．４２％。但同时，受汽车保有量不断增长、经济增速回落、新车限购等多种因素影响，民用汽车拥有量年均增速已由２００６年至２０１１年期间的２０．４０％下降至２０１２年至２０１８年期间的１３．３０％，增速下降明显。如果未来我国汽车行业出现低迷，将会对公司经营产生不利影响。

　　（四）新能源汽车推广风险

　　２００９年，财政部与科技部联合发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，通过财政补贴鼓励新能源汽车在公交车、出租车等公共服务领域的率先使用，２０１０年进一步将补贴推广至个人购买新能源汽车领域，并且随着相应的配套服务措施的完善，国内新能源汽车消费市场出现了快速增长的趋势。根据《节能与新能源汽车产业发展规划（２０１２－２０２０年）》、《汽车产业中长期发展规划》，２０２０年我国电动汽车产量将达到２００万辆，累计产销量超过５００万辆，预计影响汽油消费量３００－５００万吨。根据国家统计局和发改委数据，该影响量占现有成品油消费量比例较小，但从长期来看，未来燃料动力的方向仍将朝着更清洁、环保的新能源发展，新能源车的推广将冲击传统汽车行业发展，从而对公司经营产生不利影响。

　　（五）市场竞争日益加剧风险

　　随着《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》、《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》、《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》等改革措施的实施，石油行业上游地方炼化企业发展迅速，限制地炼企业发展的油源问题得到了根本性解决，已经形成了良性发展、充分竞争的市场格局。上游行业的良好发展，推动下游成品油流通行业的健康发展，成品油流通行业企业利润突显。国有、民营和外资各类型加油站企业均加快加大加油站建设，同时上游炼化企业也将产业链延伸至零售终端，进一步加剧市场竞争。随着市场竞争日益激烈，公司如不能持续保持自身竞争优势，采取有效应对措施，加快加油站网点布局，将可能导致公司的市场占有率和毛利率下滑，对公司经营产生不利影响。

　　（六）成品油价格波动风险

　　我国成品油价格实行政府最高指导价，国内成品油供给、批发和零售指导价格的形成以国际原油价格为基础，因此国际石油价格的波动会直接影响国内石油价格的制定。国际石油价格受到诸多因素的影响，主要包括国际石油供需力量的对比、地缘政治的博弈、替代能源的开发、美元汇率变动、全球气候变化以及突发事件等，国际石油价格波动频繁引起国内成品油价格波动，公司若不能采取有效应对措施，成品油价格波动将对公司经营产生不利影响。

　　二、经营风险

　　（一）安全事故风险

　　公司销售的主要产品为汽油、柴油，属于易燃液体，需要高度重视安全问题，采取安全措施，防止火灾、爆炸、泄露等安全事故的发生。如果一旦发生火险、爆炸、泄露等安全事故，公司正常经营将受到不利影响。

　　（二）油品数质量控制风险

　　国家对油品数质量严格管控，若公司因不可抗力、主观人为等因素导致油品质量、计量受到影响，对公司正常经营产生不利影响。

　　（三）加油站租赁续约风险

　　截至２０１９年１２月３１日，公司经营的加油站共３０座，其中租赁产权加油站１６座。公司通过与出租方签订期限较长的租赁协议取得对加油站的经营权，租赁期限一般为１５至２０年，剩余租赁期在５年以内的加油站有３座。若加油站租赁合同的不能执行或续约，将会对公司经营产生不利影响。

　　（四）经营区域集中风险

　　公司业务立足于湖南长株潭区域，面向湖南全省及周边发展。其批发业务覆盖长沙、株洲、湘潭、娄底、邵阳、衡阳等地区；零售业务主要分布在经济发达的长沙市区及周边城市。２０１７年至２０１９年，公司在长沙市地区的销售收入占主营业务收入的比例分别为８３．５１％、８５．０２％和８８．２３％，销售毛利占主营业务毛利的比例分别为９２．９３％、９４．４８％和９４．６１％，经营区域集中。随着市场竞争加剧，如公司不能制定并有效实施向其他核心城市拓展的策略，公司将面临经营区域集中的经营风险。

　　（五）经营证照到期风险

　　石油产业是我国重要的基础产业，国家对于进入汽柴油的运输、仓储、批发、零售的企业资质进行严格审核。公司从事成品油运输、仓储、批发和零售业务，持有《危险化学品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《成品油仓储经营批准证书》、《成品油批发经营批准证书》和《成品油零售经营批准证书》等相关业务经营证照，如上述经营证照到期后未及时续期，将对公司经营产生不利影响。

　　（六）湘潭油库租赁到期不能续租或被取消的风险

　　湘潭油库是公司成品油流通完整产业链的重要环节，对公司经营具有重大影响。公司租赁土地并建设湘潭油库，租期自２００３年１０月２０日至２０２３年１０月１９日。若油库租赁合同的不能执行或续约，将会对公司经营产生不利影响。另外，湘潭油库在湘潭市成品油分销体系“十三五”发展规划中被列为“拟取消油库”，未明确取消时间。根据湘潭市商务局出具的证明：“湘潭油库在《成品油仓储经营批准证书》有效期２０２３年３月２日之内不会被取消，但湘潭油库可能存在２０２３年３月２日之后被取消的风险。”

　　三、政策风险

　　（一）成品油价格政策变动风险

　　长期以来，我国成品油价格受国家相关部门调控。２０１４年下半年以来，世界原油市场格局发生了深刻变化，国家发改委决定进一步完善成品油定价机制，推进价格市场化。２０１６年１月１３日，国家发改委发布《石油价格管理办法》，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度加以进一步规范成品油价格定价机制，逐步实现成品油价格与国际接轨。新定价机制实施以后，国内成品油价格调价周期缩短，增加了贸易型企业对价格波动周期和采购时机的判断难度。公司若不能采取有效应对措施，成品油价格政策变化将对公司经营产生不利影响。

　　（二）行业监管政策变动的风险

　　由于成品油行业涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，受到国家高度重视和管控，进入成品油冶炼、运输、仓储、批发、零售各环节都需要主管部门的审批和监督。近年来，国家多次颁布相关政策，从市场准入、定价机制以及原油进口管理等多方面不断完善行业经营环境，成品油行业市场化水平不断提高，上述监管政策会影响公司战略布局及经营活动的开展。若公司未能及时调整战略以适应政策变动，将会对公司经营产生不利影响。

　　四、财务风险

　　（一）公司业绩下滑的风险

　　公司主营业务为成品油批发、零售，２０１７年至２０１９年，公司主营业务收入２０４，６４４．７５万元、２３１，９０９．３５万元和１９１，７６５．９６万元，归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润１９，１２３．１５万元、１５，１００．９６万元和１６，１２２．６７万元，其中２０１８年较上年同期下降２１．０３％，经营业绩出现下滑。公司业绩下滑的主要原因是２０１８年四季度国际原油价格急剧下跌，ＯＰＥＣ一揽子原油价格在１０月初达到８４．０９美元／桶后急速下跌至２０１８年底的５０．１１美元／桶，跌幅达４０．４１％。公司为保障加油站油品供应，防止“断油”情况发生，需保存约１５天的安全库存。在原油价格急剧下跌的情况下，成品油实现销售时的毛利较下订单时减少，导致零售毛利率下降。根据ｗｉｎｄ资讯等公开信息，近１０年内国际原油价格短期内急速下跌仅发生过３次，属于偶发性事件。本轮原油急速下跌至２０１８年１２月２６日的５０．１１美元／桶后已企稳回升，但未来存在受到国际政治、经济等综合因素的影响，原油价格急剧波动导致公司经营业绩下滑的风险。

　　（二）毛利率波动风险

　　对于成品油零售价格和批发价格，我国依据《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》实行政府指导价，以国际市场原油价格为基础，考虑国内平均加工成本、税金、合理流通环节费用和适当利润确定最高零售价格和最高批发价格。对于成品油采购价格，因原油进口配额逐步放开，上游地方炼化企业竞争加剧，成品油出厂价受市场供求关系影响较大，公司经过询价、比价后确定该次采购价格及供应商并签订采购订单。上述成品油零售价格、批发价格与采购价格的影响因素不同，价格波动不完全一致，价差越大，零售毛利率就越高，反之毛利率则会降低。报告期内，公司成品油批发、零售毛利率受国际原油价格波动、成品油供需关系变动以及市场竞争状态的影响有所波动，２０１７年至２０１９年，主营业务毛利率分别为２０．０３％、１５．２７％和１９．１２％，总体与行业趋势保持一致，但未来不排除因上述因素变化引起毛利率波动，对公司经营产生不利影响。

　　（三）现金收款控制风险

　　报告期内，随着公司零售业务支付方式多样化推进，现金销售收入金额和占零售收入的比重呈现逐年下降的趋势。２０１７年至２０１９年现金销售收入分别为５６，６４１．２５万元、４９，５２３．９３万元和３５，２２７．３７万元；２０１７年至２０１９年现金销售收入占零售收入的比重分别为４２．８３％、３０．５１％和２２．６９％。如果公司现金管理等内控制度不能严格有效执行，存在现金收款控制的风险。

　　（四）上市后净资产收益率下降风险

　　２０１７年至２０１９年，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为５０．９２％、３３．１４％和２６．８１％；归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益（扣除非经常性损益前后孰低）分别为１．９１元、１．５１元和１．６１元。此次募集资金到位后，公司的净资产及总股本规模较发行前将出现较大幅度增长。由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，本次发行后短期内公司净资产收益率将会有所下降，每股收益将会被摊薄，存在由于净资产收益率下降及每股收益被摊薄而导致的相关风险。

　　（五）应收账款回收风险

　　２０１７年至２０１９年，公司的应收账款账面余额分别为５７５．３４万元、４３９．２９万元和８４９．１４万元，公司１年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例分别为９５．６４％、９９．８９％和９８．８７％。按照行业惯例，公司主要采用先款后货的销售结算方式，给予信誉较高的国有企业以及特许经营加油站一定的信用额度和信用期，应收账款总体规模保持在较低水平。若公司应收账款主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。

　　（六）偿债风险

　　２０１７年至２０１９年，公司流动比率分别为０．８７、０．７４和１．１４，速动比率分别为０．４４、０．４４和０．７１，公司（母公司）资产负债率分别为４４．１３％、４２．７６％和４０．５６％。由于公司尚处于成长期，面临资本性支出和扩大成品油经营规模的资金需求压力，且目前公司主要依靠自有资金和银行借款筹措所需资金，因此报告期内公司流动比率、速动比率相对较低，资产负债率相对较高，可能面临一定的偿债风险。

　　五、管理风险

　　（一）实际控制人不当控制风险

　　公司实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭目前直接和间接控制公司８４．６２％的股份，能对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等决策实施有效控制。如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，不恰当地影响公司的生产和经营管理，仍可能产生实际控制人凭借其控制地位损害公司和中小股东利益的风险。

　　（二）管理能力无法适应业务规模扩大风险

　　公司主营业务为成品油批发零售业务，立足于湖南长株潭区域，为湖南地区优质的汽油和柴油提供商，业务覆盖成品油采购、仓储、批发、运输、零售环节，形成较为完整产业链。随着未来发展规划的实施，公司的经营规模将进一步扩大，经营管理、运作实施和风险控制的难度相应增加。因此，如果公司管理层不能相应提高管理能力，可能会对公司未来业务发展产生不利影响。

　　（三）加油站管理人才储备不足风险

　　截至２０１９年１２月３１日，公司共有自营加油站３０座。石油石化行业性质决定了该行业需要从业人员具备一定的专业技术、管理组织能力和行业经验。随着加油站网点的扩张，公司将面对加油站管理人才稀缺的压力。若公司在人才的培养和稳定方面不能与业务发展速度良好匹配，将面临加油站管理人才不足的风险，从而对公司经营产生不利影响。

　　（四）特许经营加油站管理风险

　　截至２０１９年１２月３１日，公司共有特许经营加油站９座，２０１７年至２０１９年，公司通过特许经营加油站实现的收入占公司营业收入的比重分别为２．９０％、３．７５％和３．３１％。公司与特许经营加油站签订《特许经营合同》，合同中确定特许经营范围、管理模式、服务等，各特许经营加油站独立投资、独立经营、自负盈亏。对于特许经营加油站，公司采取“统一标识名称、统一油品质量、统一服务规范”原则，对其进行日常督查管理，但由于特许经营加油站的人、财、物均独立于发行人，若其在经营活动未按照发行人的标准经营，将对发行人的品牌和日常经营产生不利影响。

　　六、募投项目风险

　　（一）募投项目实施风险

　　本次募集资金将主要用于长沙铜官油库建设项目、和顺智慧油联平台项目、零售网点扩张储备金项目。募投项目是公司基于对现有市场充分调研的基础上提出，符合国家产业政策，市场前景良好。但如果政策环境、行业发展、市场前景等方面发生重大变化，导致项目无法按照预期实施，本次募集资金投资项目存在调整或预期收益无法实现的风险。

　　（二）新增固定资产折旧风险

　　本次募投项目总投资额１２７，８６３．４４万元，拟使用募投资金投入８４，０７７．４４万元，投资项目完成后，公司资产规模增幅较大，固定资产折旧和无形资产摊销金额将大幅增加。本次募集资金投资项目均经过了充分论证，有助于公司巩固市场地位、改善经营环境，各项目本身也具有良好的收益前景。但若未来市场环境发生重大不利变化，所投资项目不能按计划顺利实施并产生效益，新增投资所产生的折旧和摊销将对公司未来盈利产生不利影响。

　　七、其他相关风险

　　（一）股市波动风险

　　若公司本次发行成功，公司股票将在证券交易所挂牌上市。股票市场价格波动频繁，不可预见因素多。国内外政治经济形势的变化、国家金融政策的变化、股票供求关系的变化、公司经营状况的变化以及投资者的心理变化等因素都会给股市带来影响，进而影响到公司的股票价格波动，给投资者带来一定程度的投资风险。

　　（二）不可抗力的风险

　　暴雨、洪水、地震、台风、海啸等自然灾害及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营，从而可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　八、重要合同

　　（一）采购合同

　　截至２０１９年１２月３１日，公司正在履行或将要履行的合同金额在５００万以上的成品油采购合同情况如下：

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　　（二）销售合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司正在履行或将要履行的与重要客户签订的销售框架合同如下：

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　　（三）银行融资合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司正在履行的银行融资合同情况如下：

　　１、公司正在履行的与交通银行湖南省分行的借款及担保合同

　　（１）银行借款合同

　　２０１９年４月２５日，公司与交通银行湖南省分行签署编号为Ｚ１９０４ＬＮ１５６１７２８１的《流动资金借款合同》。根据该合同，交通银行湖南省分行向公司提供贷款额度人民币６，０００万元，贷款期限自２０１９年４月２５日至２０２０年４月２４日，贷款利率４．７８５％。

　　２０１９年３月２２日，公司与交通银行湖南省分行签署编号为Ｚ１９０３ＬＮ１５６９４８０８的《流动资金借款合同》。根据该合同，交通银行湖南省分行向公司提供贷款额度人民币２，６６４万元，贷款期限自２０１９年３月２２日至２０２０年３月２１日，贷款利率４．７８５％。

　　（２）银行担保合同

　　２０１９年４月２５日，赵忠与交通银行湖南省分行签署编号为Ｃ１９０４２３ＧＲ４３１０

　　７１１的《保证合同》。根据该合同，赵忠为公司与交通银行湖南省分行在２０１９年４月２５日至２０２２年４月２５日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保主债权最高额为人民币２０，０００万元。

　　２０１９年４月２５日，晏喜明与交通银行湖南省分行签署编号为Ｃ１９０４２３ＧＲ４３１０

　　７１３的《保证合同》。根据该合同，晏喜明为公司与交通银行湖南省分行在２０１９年４月２５日至２０２２年４月２５日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保主债权最高额为人民币２０，０００万元。

　　２０１９年４月２５日，赵雄与交通银行湖南省分行签署编号为Ｃ１９０４２３ＧＲ４３１０

　　７１５的《保证合同》。根据该合同，赵雄为公司与交通银行湖南省分行在２０１９年４月２５日至２０２２年４月２５日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保主债权最高额为人民币２０，０００万元。

　　２０１６年１月２１日，邵阳和顺与交通银行黄兴路支行签署编号为ＨＳＤＹ２０１６０

　　１２１的《抵押合同》。根据该合同，邵阳和顺以邵房权证字第Ｒ００４６１２３－Ｒ００４６１４５号２３处房产、邵房权证字第Ｒ００４６１４６－Ｒ００４６２１５号７０处房产、邵房权证监字第００１２８４４号房产、邵房权证监字第００１２８３８号房产、邵房权证监字第００１２８４５号房产、邵房权证监字第００１２８４０号房产、邵房权证监字第０００８７６８号房产、邵房权证监字第００１１４１７号房产、邵市国用（２００４）第Ｄ００１号房产、邵市国用（２００４）第Ｄ０３号房产、邵市国用（２００４）第Ｄ０４号房产、邵市国用（２００４）第Ｄ０５号房产、邵市国用（２００６）第Ｄ０１３２－Ｄ０１３４号３处房产为公司与交通银行湖南省分行在２０１６年１月２６日至２０２１年１月２５日期间签订的全部主合同提供抵押担保，担保主债权最高额为人民币８，７００万元。

　　２、公司正在履行的与建设银行长沙铁银支行的借款及担保合同

　　（１）银行借款合同

　　２０１９年３月２７日，公司与建设银行长沙铁银支行签署编号为ＨＴＺ４３０７９４７００ＬＤＺＪ２０１９００００１《人民币流动资金贷款合同》。根据该合同，建设银行长沙铁银支行向公司提供贷款人民币５，４６０万元，贷款期限为２０１９年３月２８日至２０２０年３月２８日，贷款利率４．７８５％。

　　（２）银行担保合同

　　２０１９年３月２７日，赵忠、晏喜明与建设银行长沙铁银支行签署《自然人保证合同》。根据该合同，赵忠、晏喜明为公司与建设银行长沙铁银支行签署编号为ＨＴＺ４３０７９４７００ＬＤＺＪ２０１９００００１《人民币流动资金贷款合同》项下债务提供连带责任保证。

　　２０１９年３月２７日，公司与建设银行长沙铁银支行签署编号为１８４３０７９４７３６００１的《最高额抵押合同》。根据该合同，公司以湘（２０１７）长沙市不动产权第０２８７０７５号、湘（２０１７）长沙市不动产权第０２８７０７６号不动产，长国用（２０１６）第０７１６９４号土地、长房权证岳麓字第７１６１９５５４６号房产为公司与建设银行长沙铁银支行在２０１８年２月２６日至２０２０年２月２６日期间签署的主合同提供抵押担保，担保责任最高限额为人民币９，５５２万元。

　　（四）租赁合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司及其子公司正在履行的对生产经营活动具有重要影响的租赁合同具体如下：

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　　注１：序号４花桥加油站租赁合同，２０１８年２月１１日，公司与尹二明签订补充租赁合同，将租金到期日从２０２５年２月２２日延期至２０３０年２月２２日，２０１２年１１月２２日至２０２５年２月２３日租金为１５０万元／年，２０２５年２月２３日至２０３０年２月２２日租金为２２０万／年。

　　注２：序号２五里牌加油站租赁合同、序号１３中意路加油站租赁合同、序号１４星龙加油站租赁合同的剩余租赁期在５年以内，根据公司与该两座加油站出租方签署的加油站租赁合同约定，租赁期满后，在同等条件下，公司享有优先租赁权。

　　（五）加油站委托建设总包合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司尚在履行中的加油站委托建设总包合同情况如下：

　　２０１５年１０月１９日，和顺有限与邵阳任大资产投资发展有限公司签订《加油站委托建设总包合同》（合同编号：ＨＳ１５１０１９Ｇ），委托邵阳任大资产投资发展有限公司代开发、建设位于邵阳市敏州西路北侧的邵阳市敏州西路加油站，合同总价款为２，８５０万元。

　　２０１７年９月１８日，公司与长沙熙景能源科技有限公司签订《加油站委托建设总包合同》（合同编号：ＨＳ２０１７０９１８），委托长沙熙景能源科技有限公司代开发、建设位于长沙市芙蓉区龟山路东侧、高家坡路以北的龟山路加油站，合同总价款为５，７００万元。

　　２０１８年９月６日，公司与湘潭玖源商贸有限公司签订《加油站委托建设总包合同》（合同编号：ＨＳ２０１８０９０６），委托湘潭玖源商贸有限公司代开发、建设位于湘潭市霞光东路的大汉加油站，合同总价款４，３００万元。

　　（六）特许经营合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司与９家特许经营商均签署《特许经营合同》，《特许经营合同》均采用公司制定的统一格式合同。合同明确约定但不限于：特许经营的宗旨、内容、范围和期限、双方的权利和义务、特许经营费、油品供应、合同变更和提前解除及双方的责任、安全管理、续约、违约责任、争议解决等特许经营核心内容。

　　三、对外担保情况

　　截至本招股意向书签署之日，公司无对外担保情况。

　　四、重大诉讼或仲裁事项

　　（一）发行人、发行人控股股东、实际控制人存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书签署之日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。

　　报告期内，公司、公司控股股东和顺投资、公司实际控制人赵忠存在民事纠纷诉讼案件，案件各方已就案件争议达成和解并签署《和解协议》，湖南省高级人民法院出具（２０１８）湘民终６９号《民事调解书》予以确认，且发行人已按照《和解协议》的约定将雅苑加油站剩余年限租金及补偿款全部支付至中石油湖南分公司。２０１８年９月２７日，湖南省长沙市中级人民法院出具（２０１８）湘０１执恢４６号《结案通知书》，确认中石油湖南分公司与和顺投资、公司、赵忠合同纠纷执行案件已执行完毕。

　　（二）公司子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁情况

　　截至本招股意向书签署之日，公司子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼情况

　　截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结或可预见的刑事诉讼，未受过刑事处罚。

　　第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、发行各方当事人情况

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　　二、本次发行上市的重要日期

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　　第七节备查文件

　　一、备查文件

　　（一）发行保荐书