通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）和保荐机构（联合主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）、联合主承销商长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”或“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通威转债”）。

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年3月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月20日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的通威转债由联合主承销商包销。

　　3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足50.00亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为50亿元，联合主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为15.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

　　通威股份本次公开发行50.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2019年3月18日（T日）结束，网下申购已于2019年3月15日（T-1日）结束。根据2019年3月14日（T-2日）公布的《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次通威转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　通威转债本次发行50.00亿元，发行价格为100元/张，共计5,000万张（500万手），本次发行的网下申购日为2019年3月15日（T-1日），原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月18日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《发行公告》，本次通威转债发行总额为50.00亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　（1）原有限售条件股东优先配售结果

　　发行人原有限售条件股东有效认购数量为1,187,774,000元（1,187,774手）；最终向原有限售条件股东优先配售的通威转债总计为1,187,774,000元（1,187,774手），占本次发行总量的23.76%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

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　　（2）原无限售条件股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的通威转债为2,533,220,000元（2,533,220手），约占本次发行总量的50.66%，配售比例为100%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的通威转债为70,506,000元（70,506手），占本次发行总量的1.41%，网上中签率为0.01109199%。

　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为635,647,663手，即635,647,663,000元，配号总数为635,647,663个，起讫号码为100,000,000,000-100,635,647,662。

　　发行人和联合主承销商将在2019年3月19日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手通威转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到11,937笔申购，其中3个账户未按照《发行公告》的有关要求提交《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网下申购表》，为无效申购；其中138个账户未能在2019年3月15日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）足额缴纳申购保证金，为无效申购；其余11,796个账户按时足额缴纳申购保证金且申购符合《发行公告》的有关要求，为有效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为1,089,538,700 万元（10,895,387,000 手），最终网下向机构投资者配售的通威转债总计为1,208,500,000元（1,208,500手），占本次发行总量的24.17%，配售比例为0.01109185%。

　　所有参与网下配售的机构投资者证券账户名称、证券账户号码、有效认购金额、初步获配数量及补缴款或返还保证金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　4、本次发行配售结果情况汇总

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　　三、上市时间

　　本次发行的通威转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年3月14日在《中国证券报》上刊登的《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和联合主承销商联系方式

　　1、发行人：通威股份有限公司

　　办公地址：四川省成都市高新区天府大道中段588号

　　电话：028-86168571

　　联系人：严轲

　　2、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　电话：010-65608422

　　联系人：于颖欣、朱正忠、张宁、李国庆

　　3、联合主承销商：长城国瑞证券有限公司

　　办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1栋2508

　　联系电话：0755-22961375

　　联系人：冯超

　　发行人：通威股份有限公司

　　保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联合主承销商：长城国瑞证券有限公司

　　2019年3月19日