上海华信所持股份轮候冻结近18轮 连续四笔债券违约
顾湘
虽然上市公司半年报业绩披露进入密集期,安徽华信国际控股股份有限公司(证券简称:*ST华信)的半年报却迟迟没有露面。7月13日发布的修正公告则是预计计提减值损失6.18亿元,如无意外,2018年1月1日至6月30日的报告期内,“*ST华信”预计亏损6亿元~7.15亿元。
作为“*ST华信”控股股东的上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”),熬过了艰难的上半年之后,迎来的仍是“多事之秋”。
7月以来,上海华信融资到期未兑付的债券金额持续累加,债券承销商的“处置督促”一轮接着一轮,持有人会议一个接着一个召开,作为被告的诉讼官司一场接着一场,法院下达的裁定书一张接着一张。总而言之,上海华信的境况依然“艰难”。
递增的司法冻结轮候名单
上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)持有的“*ST华信”股份目前被法院裁定冻结的判决书已经“厚厚一摞”,据《中国经营报》记者不完全统计,轮候冻结已经排出17轮以上,但“原告们”能要回多少尚未可知。
据记者独家获悉,华融国际信托有限责任公司起诉上海华信的案件已经进入执行阶段。轮候冻结日期为2018年7月11日,轮候期限36个月。本次诉讼涉及的合同金额高达2.9479亿元,诉讼理由为“无因管理、不当得利”。被告中除了上海华信,还包括重庆中海大势有限公司、上海华信国际集团供应链管理有限公司、深圳雨安石化有限公司、舟山半双国际贸易有限公司、杭州新华联化国际贸易有限公司。
另外,德邦证券股份有限公司对上海华信的诉讼将在8月23日、8月30日、9月5日、9月6日等时间开庭审理。除上述公司中的多家公司,还有长城石化(营口)有限公司、黑龙江海亦控股有限公司、宁波元稹国际物流有限公司等牵涉其中,同列被告席。
事实上,上海华信持有的“*ST华信”公司股份轮候冻结的名单成员还在不断增加。截至7月26日,上海华信持有“*ST华信”股份1,384,501,534股,全部为无限售流通股,占公司总股本的60.78%。上海华信所持“*ST华信”股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534股,占其所持公司总股数的100%;上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为24,910,233,181股,是其实际持有上市公司股份数的约18倍。
“多轮轮候冻结会按查封先后顺序来进行执行。”一位法院工作人员向记者解释称,“已经进行了多轮冻结的情况下,谁先起诉谁有利,后面起诉的估计拿不回什么了。”
据记者统计,未来两个月中,将有12起针对上海华信的诉讼在上海开庭。截至记者发稿前,上海华信并未对相关问题予以回复。
违约“四连杀”
毫无疑问,上海华信已经陷入了“连续违约”的“泥沼”。
7月30日, 上海清算所发布了关于未收到“17沪华信SCP004”付息资金的通知(清算所发〔2018〕128号),“截至今日日终,我公司仍未收到上海华信国际集团有限公司支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”本息金额约为20.89亿元。
关于本次违约,一位持有相关债券的投资者对记者坦言,“并不意外。”事实上,早在7月23日,上海华信已发出了“17沪华信SCP004”按期足额偿付债务融资工具本息存在较大不确定性的公告。
据记者获悉,本期债券持有人共计26家。根据记者整理,上海华信发行的超短期融资券到期兑付日在2018年年内的共有101亿元,除了2月14日已经到期兑付的20亿元之外,上海华信已在5月、6月、7月出现连续四次违约。
截至目前,上海华信涉及违约金额共64.64亿元。据记者了解,7月19日,渤海银行已前往上海华信进行现场尽职调研,并督促上海华信定期披露“17沪华信SCP003”违约后进展情况。“根据持有人会议通过的相关议案,继续与发行人进行沟通,督促发行人筹措偿债本息及违约金等相关资金。”7月30日,中国建设银行作为“17沪华信SCP002”主承销商,要求上海华信对资产处置情况及拟实施的各类方案予以答复。
值得一提的是,两周之后的8月20日,“17沪华信SCP005”也将迎来到期兑付日,发行总额21亿元,票面年利率6.3%的超短期融资券,按照协议规定,需要“到期一次还本付息”。
“同样存在较大不确定性。”一位债券行业工作人员对记者表示,“至今多笔都未偿还的话,可能会把这批超短期融资券统一处理,华信比较复杂,表外负债还有很多,只能等结果了。不过按照一般流程,应该会先出一个偿付方案。”
屋漏偏逢连夜雨。据上海华信发布的公告显示,截至2018年6月30日,公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为50亿元。保理业务应收账款25.95亿元,逾期比例为98%;贸易类应收账款金额为3.78亿美元,逾期比例为100%。拟累计计提应收账款坏账准备金额共计6.18亿元,本次保理业务和贸易业务应收账款计提资产减值准备合计6.18亿元,将减少2018年半年度归属于母公司所有者的净利润6.18亿元。
责任编辑:魏雨
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