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7层面分析,购入黄金是明智选择
非农数据引爆黄金市场,后市该怎么做?详情咨询图表家客服微信号ANAO2222
市场总是最好的教育者。历史的价格不会骗人,分析师Michael J Kosares从七个方面分析黄金市场当前现状后认为,黄金依旧是投资者最值得持有的资产品种。
随着实际利率的走高,黄金并没有下行,恰恰相反,一同上涨才是现实
自2016年美联储加息以来,美国10年期国债收益率开始走高,一般认为的国债收益率走高对金价(2931.93, 13.13, 0.45%)的打压并没有出现,黄金实际上随着实际利率的走高而一同走高。这样来看,当前美联储的加息步伐对黄金产生的是利多影响。
虽然相关性并不明显,金价与油价同时上涨
油价上涨近期成为投资者关注热点。OPEC组织的减产,伊朗核协议问题,中东紧张局势都成为油价上涨推手。虽然页岩油的增产看似可能打压油价,但事实增产并没能填补减产缺口。自2000年以来,原油(69.06, 0.13, 0.18%)与黄金一直是正相关关系,就如上图所示,虽然二者没有强正相关关系,但走势整体趋势一致毋庸置疑。油价的宏观有利也成为推升金价理由。
黄金市场投资者对黄金的信心依然强劲,但并没有达到极端情况
黄金市场投资者对黄金的信心在2016年初时大幅调整,尽管近几个月价格起伏不定,但近期投资者信心表现强劲。就如上图所示,当前投资者信心在经历了几个月的疲软之后重新开始上升。
该图表开发人员Jason Goepfert表示:通常情况下,情绪指数保持在50以上,并且触底过程中指数很少低于40的情况下,往往意味着价格将开始稳定上升。
收益率曲线趋于平缓,黄金是最佳避风港
收益率曲线趋于平缓的的猜测颇多,按照当前市场最普遍接受的两种理论认为:一、市场将出现通货膨胀。二、市场可能出现反通货膨胀,甚至可能通货紧缩。
无论那种情况出现,在其他资产受挫时,黄金总能规避风险。
通胀并没有出现,通缩时黄金依旧可以避险
根据Investopedia的数据,MZM(零久期货币)是当代经济学家首选的货币供应量衡量标准。虽然当前市场充斥着美联储通过量化宽松创造数万亿美元资金的说法,但根据图表显示市场中货币并没有想象中的那么多。系统性风险的不明朗使美联储政策风险加大,黄金无疑是规避风险的首选。
大宗商品强势,黄金或将成为领导者
自2016年年初以来,高盛商品指数与黄金均呈现上升趋势,二者交替上行。高盛商品策略分析师Jeff Currie表示,商品整体表现优于黄金的时间一般较少。过去两年,黄金表现优于指数时间较多。从该层面来说,黄金或将继续领导强势商品。
美元不断走弱,拥有黄金才是最终赢家
自1970年以来,美元的购买力下降84.3%,黄金价格上涨3775%。自1995年以来,美元的购买力下降39.2%,黄金价格上涨377.5%。抛开价格的变化,对于长期投资者来说,价值比价格更具有说服力。真正的赢家很明显属于那些买入黄金并卖出美元的投资者。
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