期市早茶：你需要了解的隔夜重要市场资讯20180723

　　来源：期货日报

　　文丨范玲 许毛桉

　　上周五期货市场绝大多数上涨。涨幅比较大的是上证50，涨幅超3%，其次是沪深300，涨幅近2.5%，然后是苹果(6987, 33.00, 0.47%)、原油，涨幅近2%；跌幅比较大的是白糖(6128, -19.00, -0.31%)，跌幅近2%，其次沪铅(19885, 165.00, 0.84%)、十年国债，跌幅近1%，然后是棕榈(7878, 112.00, 1.44%)油、橡胶(14520, 110.00, 0.76%)，跌幅超0.5%。

　　上周五期货市场资金流出流入各半。流入较大的是中证500，10.38亿、上证50，5.72亿、沪深300，5.57亿、螺纹钢(3487, -54.00, -1.52%)，2.75亿，豆粕(3111, 18.00, 0.58%)，2.19亿；流出较大的是焦炭(2232, -47.00, -2.06%)，6.42亿、铁矿(805, -22.00, -2.66%)石，5.63亿、沪锌，2.36亿、焦煤(1556, -15.00, -0.95%)，2.39亿、棉花(14690, -40.00, -0.27%)，1.46亿。

　　上周五商品增仓减仓各半，增仓幅度居前的是强麦，11.93%、上证50，8.62%、沥青(3609, -13.00, -0.36%)，6.26%；减仓幅度居前的是焦煤，10.93%、铁矿石，10.02%、焦炭，8.92%。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1 ． 上周六美股指数收低；标普跌0.09%；道指跌0.02%；欧洲Stoxx50指数跌0.24%；美元指数跌0.76%；伦铜涨1.61%；WTI原油跌0.15%；Brent原油涨0.58%；黄金涨0.65%。美豆涨0.51%；美豆粉跌0.52%；美豆油涨1.53%；美糖涨1.28%；美棉跌0.70%；CRB指数涨0.52%；BDI指数涨1.93%。离岸人民币CNH升0.18%报6.7784；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨3.36%。上海原油1809涨0.04%。

　　2 ． 美股恐慌指数VIX下跌0.08%至12.86，期权市场对美股后市担忧程度微减。GVZ（贵金属VIX）指数跌4.42%。OVX（原油ETF的VIX）指数跌3.09%。

　　3 ． 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.34706%（前值2.34194）；欧元三个月银行间拆放款利率（Euribor）报-0.321%（前值0．-321%）。

　　CFTC报告显示，截至7月17日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加239手至18924手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

　　4 ． 债券市场十年期国债收益率美国上涨5.7个基点报2.895%；德国上涨4.5个基点报0.373%。

　　CFTC报告显示，截至7月17日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加29，990手至469，138手合约。

　　5 ． 黄金市场XAU（费城金银指数）涨0.71%至79.57，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4913（前值0.4921），Kitco黄金指数（剔除美元涨跌因素）涨0.75%报1163.27。

　　6 ． 波罗的海干散货运价指数周五上涨32点报1689点，因海岬型船运费上涨。

　　7 ． 金属市场，伦铜上涨，伦铜低位反弹，得益于空头回补和库存下降，以及美元走弱。

　　CFTC报告显示，截至7月17日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加10，804手至23，723手合约，创最近22个月新高。

　　国际铜业研究小组称，4月全球精炼铜市场短缺9.8万吨，3月为过剩6.6万吨，今年前四个月过剩6.1万吨

　　8 ． 原油（WTI）小跌，Brent小涨，沙特原油出口或进一步下降的消息为油价带来有效支撑，同时美元回落以及美国石油活跃钻井数下降也提振了原油多头信心。但供应过剩和贸易担忧仍也挥之不去。

　　CFTC报告显示，截至7月17日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少23171手至631294手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

　　洲际交易所（ICE）持仓显示，至7月17日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸下降94，556手合约，连续第七周下降，至353，245手合约，创11个月新低。

　　贝克休斯数据显示，截至7月20日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至858座，创3月来最大降幅。石油和天然气活跃钻井总数减少8座至1046座。

　　俄罗斯能源部长Novak称，如果有需要，2018年之后OPEC+能够恢复石油减产。新的OPEC-俄罗斯组织可能在2019年11月1日启动。

　　据路透报道，伊朗最高领袖哈梅内伊支持总统鲁哈尼的建议，如果伊朗自己的石油出口被禁止，那么伊朗可能会封锁石油出口的霍尔木兹海峡。

　　石油顾问CarlosBellorin估计，委内瑞拉国家石油公司今年将完成96口油井，2017年需要开发600多口油井，以保持其目标产量接近300万桶/日，但仅完成了137个。

　　标普预计科威特石油产出将在2018年下半年增长。

　　英国联合工会表示，位于EQUINOR‘SMARINER原油平台的爱克尔钻探设备公司的工人已经投票赞成罢工。如果工人进行罢工，106个北海原油平台将受到影响。

　　彭博周五（7.20）调查显示，原油交易员与分析师四周以来首次看空下周（7.23-27）美国原油价格走势。

　　9 ． 黄金收跌，再创一年来最低收盘价。特朗普表示不满美联储加息，导致美元汇率下跌，使金价避免收在今日最低水平。

　　CFTC报告显示，截至7月17日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少23593手至57841手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

　　10 ． 经济数据方面，【德国6月PPI同比 3%，预期 3%，前值 2.7%】【美国7月14日当周首次申请失业救济人数 20.7万人，预期 22万人，前值 21.4万人修正为21.5万人】。

　　11 ． 特朗普称，欧盟等一直在操纵汇率，并降低利率，而美国在加息，美元也变得越来越强。

　　12 ． 据CNBC，特朗普担心今年再加息两次，其白宫助理预计只剩加两次空间。

　　13 ． 美国财长Mnuchin表示，特朗普尊重美联储的独立性。长期来说，强势美元对美国很重要。拒绝就短期美元事务置评。

　　14 ． 纽约联储Nowcast模型预计美国第二季度GDP增速为2.69%。

　　15 ． 瑞银报告称，料美联储今年再加息1次，明年加息3次。美联储将在今年12月按兵不动。

　　16 ． 德国6月PPI数据符合预期，年率持续走高预示着生产者物价将进一步承压，但该数据对于通胀指标而言稍显滞后且影响力较小。

　　17 ． 德国工商总会表示，美国对进口汽车加征关税将使德国每年的经济产出减少约60亿欧元（约合70亿美元）。

　　18 ． 惠誉确认法国评级为“AA”，前景展望稳定。标普维持希腊主权“B+”评级，将前景展望由稳定上调至正面。

　　19 ． 英国6月政府收支短差稍稍大于预期，但本财年头三个月公共部门借款降至2007年以来新低。

　　20 ． 日本6月CPI同比不及预期值，仍远低于2%通胀目标。燃料、轻质和水费用的同比涨幅最高，家具和家用器具同比跌幅最大。

　　21 ． G20声明草案显示，经济增长所面临的风险已经升温，全球经济增长更不同步，同时新兴市场面临资本外流风险，市场波动性也依然较大。

　　22 ． 美国智库研究显示，2015年，前1%顶尖收入人群的收入，是余下99%的26倍，纽约州的这一差距更是高达44倍。

　　23 ． IHS Markit预计2018年第三季度头戴式显示器面板的出货量将达到190万片，比2017年第三季度的110万片同比增长75%。

　　今日重点关注：美国6月成屋销售月率。

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　　国内财经新闻：

　　1． 中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》，提出采取先挂牌再落实“三定”规定，先合并国税地税机构再接收社会保险费和非税收入征管职责。

　　2． 银保监会发布银行理财细则征求意见稿，允许公募和私募理财产品投资各类公募证券投资基金。

　　3． 据央行数据，6月末人民币房地产贷款余额35.78万亿元，同比增长20.4%。6月末个人住房贷款余额23.84万亿元，同比增长18.6%，增速比上季末低1.4个百分点。

　　4． 商务部称，上半年全国网上零售额达到4.08万亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额为3.13万亿元，同比增长29.8%。

　　5． 央行称，6月份债券市场共发行各类债券4.1万亿元； 银行间货币市场成交共计65.5万亿元，同比增长2.7%，环比下降5.9%。

　　6．  标普称，中国的信贷市场面临着再融资与违约的风险。

　　7． 央行发布资管新规执行通知，公募可投非标，过渡期安排更灵活。

责任编辑：张瑶