国信证券今日策略报告表示，基金持仓仍在抱团。体现在重仓持股的行业分布和个股布局不断集中，重仓股持股数量不断下降，持股集中度在二季度持续提升。基金今年重仓并且在二季度仍然持续加仓的都是资产负债率低、现金流充裕和盈利确定性好的行业。这反映了“去杠杆”环境下，市场对高现金流和低负债率的估值溢价。
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