原投资总监刘丰元带头“男女通吃”,宝盈基金“四小龙”离去后人才匮乏

原投资总监刘丰元带头“男女通吃”,宝盈基金“四小龙”离去后人才匮乏
2018年09月25日 18:26 新浪财经-自媒体综合

作者/修文,发自南京

壹财信9月25日消息,一个方正证券的饭局视频引得众人“津津乐道”,同时也把宝盈基金公司推上了风口浪尖。视频中,方正证券通信互联网行业美女分析师廖蕾与宝盈基金前投资总监刘丰元亲密互搂的举动让人觉得二人关系匪浅,而随后,方正证券研究所所长助理、通信行业首席分析师马军与刘丰元的舔胸视频更人感受到了“金融娱乐化”的趋势。

不过在“风花雪月”之下的宝盈基金公司,却在近年来遭遇着规模震荡不前和业绩差劲的境况。据《壹财信》了解,在2016年以前,宝盈基金的管理规模还在500亿元之上,可在近几年,即便是去年的大牛市行情下,该公司的管理规模仍然增长欠佳,甚至截止今年中报,其规模已经降至300亿元以下。与此同时,该公司旗下基金由于大部分都是权益类产品,导致将近九成产品年内净值亏损,上半年财务数据显示,产品盈亏合计最终亏损了超过11亿元。

 

金融圈再遇“娱乐化”

宝盈基金进入投资者眼帘

近日,一个小视频成为人们茶余饭后的娱乐话题。视频场景本是一个饭局,但其中,方正证券通信互联网行业美女分析师廖蕾与宝盈基金前投资总监刘丰元的亲密互搂举动让人眼前“一亮”。不仅如此,视频中更有两位男士互相舔胸,刷新了众多的“娱乐”底线,而这两位男士分别为方正证券研究所所长助理、通信行业首席分析师马军和刘丰元。

下面,让我们分别认识一下这三位主角。首先出场的是廖蕾,现年27岁,毕业于清华大学机械制造及自动化专业学士,清华大学机械工程专业硕士,方正证券研究所通讯互联网行业分析师,2016年新财富团队第四;2017年新财富团队第二,不仅是美女更是学霸。

刘丰元1971年生,历任国泰君安证券有限公司投资银行部项目经理、中融基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员、银行间债券市场交易员、中国人寿资产管理公司投资助理。2005年7月加入宝盈基金管理有限公司,曾任宝盈基金管理有限公司基金投资总监、宝盈鸿利收益证券投资基金经理,但早已不在宝盈基金公司工作。

马军则是方正证券研究所副所长,通信行业首席分析师,西安交通大学工商管理硕士,西安交通大学工学学士。曾供职于华创证券研究所,2016年3月加入方正证券。

根据当事人廖蕾的回应,这本是一个纯朋友聚会的饭局,并非外界揣测的买方与卖方的工作饭局,而和刘丰元的亲密举动也仅是因为二人之间非常熟络。不过此视频一出,几位还是遭到了相关方的处罚,而宝盈基金也是赶紧发布公告撇清关系。

经过《壹财信》的查证,曾经的宝盈基金投资总监刘丰元确实早已离开公司,不过近年来,宝盈基金的表现并不好,不仅规模常年徘徊不前,而且业绩也着实差劲,旗下基金经理更是“菜鸟”一片,各种悲催尽显。

 

规模、业绩均不佳

宝盈基金“四小龙”离去后人才匮乏

从近几年的发展来看,宝盈基金简直是“惨不忍睹”。从2001年成立至今,虽然已经有17年的发展经历,但规模截至今年中报却仅有299亿元。其实在2016年之前,该公司的规模也长期在500亿元之上,可随后的发展却逐渐萎缩,即使是在去年牛市下,规模也没能稳定上涨。

基金公司的规模取决于两大因素,一是与其他机构的关系,这通常体现在固收类产品的规模上,与其他机构关系良好的基金公司通常固收类产品规模庞大,而宝盈基金的债基规模却仅有3亿元左右。

其二是基金业绩,通常基金业绩表现较好的公司受到投资者追捧,申购认购踊跃,自然令基金管理规模增加,然而从宝盈基金的产品来看,目前27只有业绩的产品在今年内亏损的却达到了24只。

而在2018年中报的数据中,宝盈基金旗下的所有产品盈亏合计更是亏损了11.21亿元,这对于一家规模还不够300亿元的基金公司来说绝对不是小数,但即便如此还是坐收了基金持有人1.78亿元的管理费。

从上半年的业绩表现看,净值亏损超10%的有6只,宝盈国家安全沪港深股票排在首位,上半年亏损了14.27%,而年内最新亏损则是16.93%,成立两年多来,该基金累计亏损更是达到了22%。而且这还是在经历了多位基金经历的情况下,这似乎也凸显了宝盈基金公司人才匮乏的现实情况,目前的基金经理曹潜是一位管理经验不足一年的新人。

而亏损仅次于该基金的宝盈转型动力混合与宝盈新兴产业混合的基金经理黎晓晖和张志梅,累计任职经验也仅是1年多和288天。尽管它们的投资风格都主要以大盘股为主,但在经验尚浅的情况下,全都以股票资产为主,导致净值大跌。

其实这也怪不得基金经理,在目前宝盈基金公司旗下的14位基金经理中,大多数的累计任职年限都在3年以下,任职最长的基金经理也不到4年,而且从任职超过1年的几位基金经理年化收益率看,几乎都为亏损,只有管理偏债型基金的高宇面前为正,还没有超越同类均值。

其实自从去年初,宝盈基金的投资总监彭敢离职后,宝盈基金就彻底失去了其“四小龙”,包括彭敢、杨凯、张小仁、盖俊龙,除了公司投资总监彭敢,还有公司副总经理杨凯。核心力量纷纷离去不仅说明了宝盈基金公司的平台吸引力不足,更让其后续发展乏力,这也是近年来规模不升反降的主要原因,而未来的发展则必然更加艰难。

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壹财信 宝盈 投资总监

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