小牛电动递交招股书:拟募资1.5亿美元 李一男持股44%

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　　来源微信公众号：雷建平 

　　雷帝网 雷建平 9月25日报道

　　小牛电动今日向美国SEC提交招股说明书，计划在IPO中募集最多1.5亿美元，小牛电动计划在纳斯达克上市，股票代码为“NIU”。

　　瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动联席主承销商，Needham & Company为副承销商。

　　上半年净亏损3.15亿元

　　招股书显示，小牛电动2017年营收为7.69亿元（约1.167亿美元），成本为7.15亿元（约1.08亿美元），毛利为5469万元（约827万美元）。

　　小牛电动2017年运营亏损为1.44亿元（约2108万美元），净亏损为1.84亿元（约2791万美元）。

　　小牛电动2018年上半年营收为5.57亿元（约8419万美元），成本为4.77亿元（约7211万美元），毛利为7989万元（约1207万美元）。

　　小牛电动2018年上半年运营亏损为2.79亿元（约4227万美元），净亏损为3.15亿元（约4758万美元）。

　　小牛电动2018年第二季度营收为3.84亿元，毛利润为5791万元，运营亏损为2.53亿元，净亏损为2.52亿元。

　　自2015年推出首款智能锂电电动车-小牛电动N1以来，小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列，多款产品，满足消费者多场景、个性化的出行需求。

　　截至2018年6月30日，小牛电动在中国的特许经营店数量为571家，上年同期为242家。

　　小牛电动2018年上半年出售的智能电动滑板车的数量为12.5万台。

　　李一男持有近44%股权

　　小牛电动董事会成员包括董事长、CEO李彦（39岁），董事、研发副总裁胡依林（33岁），董事Jenny Hongwei Lee（46岁）。

　　小牛电动独立董事Changqing Ye（48岁）、Xiaojun Li（44岁）、Mei-Wei Cheng（68岁）、Julian Juul Wolhardt（45岁）、John Jinshu Zhang（52岁），设计副总裁Carl Chuankai Liu（52岁）、CFO Hardy Peng Zhang（39岁）。

　　截至IPO前，归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东，持有59，014，235股普通股，占总股本的43.8%。

　　资料显示，李一男曾在2015年6月3日被警方带走，2017年底低调出来。2018年初，加盟梅花天使创投并担任合伙人职务，负责旗下成长基金投资业务。

　　据知情人士透露，李一男是受梅花天使创投合伙人吴世春的邀请一起做梅花天使创投，李一男就愉快的答应了。

　　当时吴世春对雷帝网透露，小牛发展得很好，要上市，李一男就没回小牛。“一男也担任过金沙江合伙人，有丰富投资经历，对投资很感兴趣。”

　　上市前，李彦持股为4.9%，胡依林持股为8.9%。

　　纪源资本持有15，068，160股，占总股本的11.2%。Future Capital Discovery Fund I， L.P持有6，902，516股普通股，占总股本的5.1%。

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责任编辑：陈靖