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来源:阿尔法工场
声明:本报告版权归《博瞻智库》所有
简要说明
目前我国共有45家上市银行,包括刚刚过会的长沙银行、江苏紫金农商行,还包括今年新增的成都银行、甘肃银行、江西银行、九江银行等四家上市银行。
但甘肃银行、长沙银行、紫金农商行尚未公布数据,因此本报告仅覆盖剩余42家上市银行截至今年6月30日的数据。42家上市银行中,包括国有大行6家、股份行9家、城商行19家和农商行8家。
【1】不同类型银行主要指标规模
1、42家上市银行,总资产规模达到172.87万亿元,贷款规模达到96.95万亿元,存款规模达到118.59万亿元,非保本理财余额达到19.05万亿元。
2、同时,这42家上市银行还创造了23336.59亿元的营业收入、16464.18亿元的利差收入、9014.38亿元的净利润。
【2】不同类型银行主要指标增速
1、整体来看,总资产、存贡款均保持着小幅增长,贷款增速普遍快于总资产和存款,同时存款增速也快于总资产。
2、非保本理财余额整体出现下降,仅农商行上升。
3、营业收入与净利润同比均保持正增长,股份行表现仍然较差,且股份行利差收入同比出现下降。
【3】上市银行主要信息
将上市银行的上市地点、上市代码、上市时间汇总发下表:
规模指标
【1】总资产规模及增速
述评:整个上半年排名无明显变化,上半年总资产增速在5%以上的银行仅有8家。此外,上半年6家银行缩表,分别为九台农商行、天津银行、盛京银行、张家港银行、青岛银行和浦发银行。
【2】存贷款占比
存贷比较高的银行主要以国有大行为主。邮储银行由于历史原因,存款占比高达90.22%。
【3】零售存贷款占比
述评:零售业务之间的差异比较明显。零售贷款占比在10%以下的银行有3家(分别为盛京银行、锦州银行和浙商银行)。零售存款占比在比较低的银行分别为郑州银行、浙商银行、兴业银行、华夏银行等。
【4】存贷款增速
述评:上半年贷款出现下降的银行有两家,分别为九台农商行和天津银行,分别下降11.8%和3.1%。存款出现下降的银行有3家,分别为九台农商行、天津银行和哈尔滨银行,分别下降18%、6%和2.02%。
存款增长比较快的银行分别为常熟银行、宁波银行、中原银行、杭州银行、成都银行和重庆农商行。
【5】零售存贷款增速
述评:零售贷款出现下降的银行有2家(哈尔滨银行下降3.92%、九台农商行下降1.58%),零售存款下降的银行有4家(九台农商行下降18.96%、华夏银行6.93%、郑州银行下降2.48%和江西银行下降1.43%)。
零售贷款增速比较快的银行分别为上海银行、盛京银行、江西银行、浙商银行、吴江银行、南京银行、张家港银行等,零售存款增长比较快的银行分别为浙商银行、浦发银行、九江银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、贵阳银行等。
【6】非保本理财余额及增速
述评:42家上市银行有35家公布了非保本理财数据,这35家上市银行的非保本理财余额合计达到19.05万亿元。此外,35家上市银行中有25家的非保本理财余额较2017年底出现了下降,合计下降15386.25亿元。
非保本理财余额下降幅度比较大的银行分别为江苏银行、华夏银行、广州农商行、重庆农商行、中原银行、交通银行、江西银行、浙商银行等。
目前非保本理财余额规模在1万亿元以上的银行8家,从高到低依次为工商银行、招商银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中国银行、兴业银行、中信银行。
城商行中非保本理财余额排名前6的银行依次为江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行和杭州银行。这6家银行的非保本理财余额在1000亿元以上,其余均未超过1000亿元。
效益指标
【1】营业收入及同比
述评:营业收入同比出现下降的银行有6家,分别为九台农商行、哈尔滨银行、盛京银行、浦发银行、交通银行和华夏银行。
营收增长比较快的银行分别为九江银行、成都银行、广州农商行、中原银行、上海银行、杭州银行、邮储银行、徽商银行等。
【2】利息净收入及同比
述评:利差收入同比出现下降的银行达到15家,下降幅度比较大的银行依次为天津银行、郑州银行、青岛银行、哈尔滨银行、九台农商行、九江银行、民生银行、重庆农商行、民生银行、重庆农商行、光大银行、广州农商行、盛京银行、宁波银行、交通银行、浦发银行和华夏银行等。
利差收入增长比较快的银行依次为上海银行、邮储银行、成都银行等。
【3】净利润及同比
述评:净利润同比出现下降的银行有3家,分别为九台农商行、盛京银行和哈尔滨银行,均为东北地区银行。
【4】成本收入比与中间业务收入占比
述评:成本收入比较低的银行依次为锦州银行(14.70%)、上海银行、重庆银行、工商银行、北京银行、徽商银行和建设银行。
成本收入比较高的银行依次为邮储银行、九台农商行、张家港银行、中原银行、常熟银行等。
中小银行的中间业务收入占比一般比较低,股份行比较高,占比较高的银行依次为兴业银行、光大银行、民生银行、平安银行、招商银行、中信银行、华夏银行和浦发银行等。
【5】净利差与净息差(年化)
述评:目前净利差在1.5%以下的银行7家,从低到高依次为天津银行、盛京银行、江苏银行、光大银行、交通银行、青岛银行、兴业银行。净息差在1.5%以下的银行有4家,从低到高依次为盛京银行、青岛银行、天津银行、郑州银行。 净利差比较高的银行依次为常熟银行、邮储银行、重庆农商行、中原银行、招商银行、张家港银行等。
【6】存贷款平均利率(2018年上半年)
述评:贷款利率比较高的银行依次为常熟银行、锦州银行、哈尔滨银行、平安银行、九台农商行、盛京银行等等,6%以上的银行有7家。
存款平均利率在1.5%以下的银行有5家,分别为建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行和工商银行。
资产质量与资本指标
【1】不良贷款率与逾期贷款率
述评:不良贷款率在1%以下的银行仅有3家,分别为宁波银行、南京银行和邮储银行,在2%以上的银行有2家,分别为江阴银行和浦发银行。
逾期贷款率在1%以下的银行仅有1家,即宁波银行。逾期贷款率在5%以上的银行有3家,分别为盛京银行、哈尔滨银行和中原银行。
【2】贷款拨备率与资本充足率
【3】一级资本充足率与核心一级资本充足率
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责任编辑:常福强
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