随着A股市场持续的低迷,新基金的发行也明显受到了冲击。现在别说像年初动辄百亿规模的基金一日售罄的好景不再,就算用满整个的发行期(3个月),也难以保证新基金就能成立。
所以这时候,各家基金公司就使出了浑身招数来确保新基金的成立。比如大家最近看到的“基金经理跟投100万”的消息,就是其中一个招数。
从投资者的角度看,尽管这些招数有浓厚的营销意味,但是有总比没有强。因为基金经理或基金公司跟投后,会考虑到自身的利益,进而更有动力把业绩做好。
举个例子,中欧时代先锋股票基金(001938)在2015年11月3日成立的时候,其基金经理周应波就跟投了700多万。700多万可不是小数目,尤其是对于首次担任基金经理的周应波来说。
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既然周经理敢于在2015年熊市期间,如此大手笔的买入管理的基金,显然是很有动力要把业绩做好的。当然后来这只基金的业绩表现,也证实了这一点。
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从上图可知,周经理管理的中欧时代先锋股票基金(001938)的业绩表现是远远高于同期的沪深300或同类平均业绩的。
除了基金经理跟投的例子以外,还有基金公司跟投的。
例如,在2017年1月4日成立的易方达中概互联50ETF基金(513050),其基金公司易方达申购了7000万。
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这7000万,在随后的一年多时间内,取得了37.99%的收益率。
那么,是不是有基金经理或基金公司跟投的基金,我们都可以买呢?
这可不一定。因为会存在下面两种情况。
1.基金经理跟投后,确实很有动力要把基金业绩做好,但是由于市场行情或者管理能力的原因,最后其基金的收益率都并不如人意,甚至有些还出现大幅度的亏损。
例如,东方阿尔法精选A(005358)在2018年2月8日成立的时候,其基金公司东方阿尔法基金认购了3000万。
但是从这只基金最近半年的走势看,其业绩表现是低于同类平均的,收益率为-7.76%。
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这就说明,有基金经理跟投的基金,其收益率并不一定就会更好。
2.跟投的金额或比例太小,营销的成分大。
虽然有些基金经理也是跟投了,但是投资的金额与其身价完全不匹配。跟投的金额太小,那就失去了跟投的意义。
例如,中加丰润纯债债券基金(002881)
在2016年6月17日成立的时候,基金经理就只认购了19.88份。其中基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额,也只有119.88份。
按照0.6%的认购费倒推计算,基金经理认购的金额为20元,高管和投研部门负责人认购的金额为120.6元。
当你看到,基金经理用与自身身价完全不相符的资金认购基金的时候,你还会指望基金经理能与你同舟共济吗?
所以大家要冷静的看待基金经理跟投这件事。不能说有基金经理跟投的基金,就一定是好基金。
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责任编辑:常福强
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