美银调查：做多科技股仍为最拥挤交易！贸易战连续六月登顶最大风险

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【周五你需要知道的隔夜全球要闻】1、美乌计划下周在沙特举行会谈，将讨论俄乌初步停火。2、特朗普对符合美墨加协定的墨西哥商品豁免征收关税至4月2日。3、美联储理事沃勒表示，美联储可能会在3月后进行降息，2025年进行两次降息的中位数预期仍然合理。4、欧洲央行将存款利率下调至2.5%，将边际贷款利率下调至2.9%，将主要再融资利率下调至2.65%，均符合市场预期。5、据房地美数据显示，美国上周30年期抵押贷款利率降至6.63%，创2024年9月中旬以来新低，前值6.76%。6、俄罗斯总统普京当地时间6日表示，在乌克兰问题上，俄罗斯不会向任何人屈服。7、欧盟计划探索国防财政规则的长期改革。8、OpenAI与Oracle计划在得克萨斯州新建数据中心部署数十万块英伟达芯片以支持Stargate项目。9、据美国投资公司协会（ICI）。美国货币市场资产增至7.03万亿美元，创历史新高。10、有美国官员当地时间3月6日表示，美国国务院已制定计划，在今年夏天前关闭十几个领事馆，并正在考虑关闭更多领事馆。11、巴西副总统Alckmin表示，巴西将对咖啡、玉米、糖、葵花籽油和橄榄油免征进口税。12、加拿大财政部长表示，加拿大将对价值1250亿美元美国商品的第二波关税推迟至4月2日实施。13、欧洲阿丽亚娜6型火箭完成首次商业发射。14、美联储周四隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1292.69亿美元。15、美股三大指数集体收跌，道指跌0.99%，纳指跌2.61%，标普500指数跌1.78%，大型科技股普跌，博通跌超6%，特斯拉、英伟达跌超5%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.77%。16、WTI原油期货结算价涨0.07%，报66.36美元/桶。布伦特原油期货结算价涨0.23%，报69.46美元/桶。17、COMEX黄金期货收跌0.21%，报2919.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.23%，报33.21美元/盎司。

【周五（3月7日）重点关注财经事件和经济数据】① 待定 中国2月外汇储备；② 10:00 十四届全国人大三次会议举行记者会；③ 10:00 中国1-2月贸易帐-人民币计价；④ 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率；⑤ 15:45 法国1月贸易帐；⑥ 17:30 欧洲央行行长及多名管委发表讲话；⑦ 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值；⑧ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率终值；⑨ 21:30 加拿大2月就业人数；⑩ 21:30 美国2月失业率； 21:30 美国2月季调后非农就业人口； 21:30 美国2月平均每小时工资年率，美国2月平均每小时工资月率； 23:15 美联储理事鲍曼参加小组讨论； 23:45 美联储威廉姆斯参加小组讨论； 次日01:20 美联储理事库格勒发表演讲； 次日01:30 美联储主席鲍威尔发表讲话； 次日02:00 美国至3月7日当周石油钻井总数； 次日02:30 美国总统特朗普主持加密货币峰会。

早上好！- 今日盘前策略 -1、当前市场呈现“外围提振+内资共振”特征，科技主线（AI、算力、机器人（sz300024））主导行情，政策红利与业绩增长形成双重支撑。短期需关注量能持续性及3400点突破情况，中长期仍以结构性机会为主，建议聚焦景气赛道，均衡配置以应对波动。沪指突破3350点压力位，短期或进入3350-3420点区间震荡，3400点附近存在套牢盘压力，需关注量能持续性。创业板指MACD金叉，但若量能不足可能回踩2160点支撑。2、短线热点题材，可以关注：AI智能体、人形机器人（sz300024）、Deepseek概念等- 数据来源：东方财富（sz300059）- 以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市须谨慎！内容来源华源证券投顾万雷，执业编号:S1350623120005

今天重点关注财经事件和经济数据：① 待定 中国2月外汇储备；② 10:00 十四届全国人大三次会议举行记者会；③ 10:00 中国1-2月贸易帐-人民币计价；④ 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率；⑤ 15:45 法国1月贸易帐；⑥ 17:30 欧洲央行行长及多名管委发表讲话；⑦ 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值；⑧ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率终值；⑨ 21:30 加拿大2月就业人数；⑩ 21:30 美国2月失业率； 21:30 美国2月季调后非农就业人口； 21:30 美国2月平均每小时工资年率，美国2月平均每小时工资月率； 23:15 美联储理事鲍曼参加小组讨论； 23:45 美联储威廉姆斯参加小组讨论； 次日01:20 美联储理事库格勒发表演讲； 次日01:30 美联储主席鲍威尔发表讲话； 次日02:00 美国至3月7日当周石油钻井总数； 次日02:30 美国总统特朗普主持加密货币峰会。

二、外资再次唱多1、大摩：现在是建议全球投资人增加对中国股票资产配置的最.佳时机；2、高盛：预计中国股市将进一步上涨，上调MSCI新兴市场目标价；3、千亿私募基金经理：中国将迎来重大机遇。今年外资一直在唱多中国资产，这点从港股连续大涨就能看出来，现在重点还是内资，内资天天砸盘，主要是大小非减持问题，上个5年发行了近2000家垃圾，现在都到了减持的时间节点，这个问题不解决，A股只能是提鞋的，只能跟着港股走，所以，看港股炒A股，大方向不会错。三、阿里通义千问大模型登顶全球开源社区榜首2023年至今，阿里已向全球开源200多款模型，实现了“全尺寸”“全模态”的“全开源”。截至目前，海内外AI开源社区中的千问大模型的衍生模型数量已突破10万，超越美国Llama系列模型，成为全球最大的开源模型族群。国内大模型风生水起，DeepSeek的问世，让世界刮目相看，昨天出了一个更猛Manus，Manus不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，现在阿里通义千问推理模型QwQ-32B登顶全球开源社区榜首，科技是国运级的，国运来了，咱们谁也挡不住，所以，昨天的会议变成了科技大会，科技股每次回调都是机会。四、美股三大指数集体收跌 大型科技股普跌美股三大指数集体收跌，道指跌0.99%，纳指跌2.61%，标普500指数跌1.78%，大型科技股普跌，博通跌超6%，特斯拉、英伟达跌超5%。美股已经跌破了老特上台的启动点，随着老特的搞事，后期美股还有剧烈波动，但这些对A股不一定是坏事，因为国际资金投资只有美股（含其他小弟），黄金和A股、港股。美股带领下的其它股市都经过了大涨，黄金在高位，只有A股和港股还趴在地板底下，所以，东升西落，美股走弱，今年A股不一定走弱，上攻4000点是有希望的，但短期要回调了，我们还是认为下周二左右将是一个窗口。

美股大跌 A股跟不跟 晚间四大消息昨天内资出现了罕见的大幅流入，引发了大盘放量大涨，现在A股就是被内资左右市场，主要原因就是内资的交易量太大了，影响也太恶劣，每天都是大幅砸盘，引发了大家的极度不满，一旦内资大幅流出，大盘想涨是很难的，只要内资出现流入，大盘就能收出红盘，一旦大幅流入，大盘就是中阳！当然，昨天大盘能够大涨的一个重要原因就是港股创出了近期新高，港股这波走势真的太强了，港股是市场风向标，一是因为港股有国际大资金和机构资金；二是港股里面有科技巨头，比如腾讯、阿里等，A股只有寒武纪（sh688256）！昨晚，美股再次出现了大跌，美股大跌的主要原因就是老特单挑全世界，再加上美国1月贸易逆差扩大至创纪录的1314亿美元，超出预期的1288亿美元。美股这种搞法对我们不是坏事，所以，美股昨天开盘大跌以后，富时A50还是上涨的，最后跳水才引发了翻绿，所以，今天A股会回调，但大跌的概率不大。一、昨天重要事件落幕，注意几个要点：1、将设立国家创业投资引导基金。引导基金将聚焦人工智能、量子科技、未来能源、生物医药等前沿领域；2、国家创业投资引导基金将吸引带动地方、社会资本近1万亿元。基金存续期达到20年。（这个超预期）3、中央财政预留了充足的储备工具和政策空间；4、2025年扩消费将推出更多务实管用举措，扩大“换新”补贴的品类范围；5、央行：今年将择机降准降息 还可研究降低结构性货币政策工具利率，与证监会探索常态化的制度安排 支持资本市场发展；6、逐项打通中长期资金入市卡点堵点 多渠道增强战略性力量储备，加快健全专门针对科技企业的支持机制。整个发布会变成了一场科技支撑会，除了1万亿创业投资引导基金超预期以外，其它都是在市场预期之内，对市场影响不大，但科技绝对是今年的主线。

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