国债期货创近三个月最大涨幅 T1806涨0.58%

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　　新浪期货讯 2月26日，国债期货创近三个月最大涨幅，T1806涨0.58%。今日国债期货小幅高开，随后一路震荡上行，临近尾盘再度发力，T1806盘中涨幅超0.65%，创近三个月最大涨幅。截止下午收盘，10年期国债期货主力合约T1806涨0.58%，5年期主力合约TF1806涨0.33%。

　　今日净投放1500亿元

　　中国央行今日进行200亿元人民币63天期逆回购，300亿元人民币28天期逆回购，1000亿元人民币7天期逆回购，今日无逆回购到期。

　　2月26日Shibor

　　隔夜Shibor报2.571%，上涨1.1个基点； 

　　1周期Shibor报2.87%，下跌0.6个基点；

　　2周期Shibor报3.8459%，下跌1.21个基点；

　　1个月Shibor报4.0443%，下跌0.83个基点；

　　3个月Shibor报4.7128%，上涨0.5个基点；

　　6个月Shibor报4.729%，下跌0.01个基点；

　　9个月Shibor报4.73%，较上日持平；

　　1年期Shibor报4.742%，较上日持平。

　　债市已至拐点期

　　海通姜超认为，资金平稳有序。节后央行连续逆回购操作维护银行体系流动性平稳，表明重要会议前政策维稳意图。此前央行货币政策执行报告称货币政策将保持稳健中性，实际中我们发现货币政策已由实际偏紧逐步转向中性，18年资金利率中枢将稳中趋降。

　　债市已至拐点期。从融资数据看，17年4季度以来社融增速以及银行资产增速大幅下降，意味着中国经济已经正式步入去杠杆阶段，目前中国经济主体的各种融资中，企业融资已经大幅萎缩，政府融资明显受控，而狂飙猛进的居民融资也是强弩之末，这也就意味着18年的实体融资需求将大幅下降，与之相应利率也将步入下行拐点期。从中观数据看，2月中旬地产销量、电力耗煤双双大跌转负，而春节期间传统消费表现疲软，零售餐饮和旅游企业收入均下滑，体现了举债买房对消费的挤出，经济下行压力加大。货币政策实质已回归中性，资金供需将继续改善，债市正酝酿拐点，当前为加大债市配置好时点。

责任编辑：牛鹏飞