苑鲁南：中国企业如何在海外上市？

AICI澳上中投基金发起人、煜新商业保理总经理苑鲁南

　　新浪财经讯 “2018中国金融论坛”于5月16日-17日在北京召开，主题为“金融科技服务实体经济发展”，AICI澳上中投基金发起人、煜新商业保理总经理苑鲁南出席并演讲。

　　以下为演讲全文：

　　苑鲁南：尊敬的远道而来的各位来宾、贵宾以及即将赴澳大利亚上市敲钟的企业家朋友们大家好，我首先先介绍一下我们澳上中投这支基金以及和煜新保理的关系，各位即将赴澳洲各个企业及中小企业，你们既然达到了去澳洲上市的标准，接下来我们会提供会一个金融全新的生态给你们上市助上一臂之力，并且我们有最专业的团队，有最权威的专家以及我们在国内有着多年的律师经验、财务经验及上市实操经验，还有来自于澳洲的一些经验丰富的券商朋友们和交易所的专家们，为即将达到上市水准的公司做一系列的辅导！

　　从中国的融资市场来看呢，一共有3类，债券型的和股权型的融资，这是大家伙常见的，中间的信用融资以及信用担保企业授信的融资，加起来总共有多少种？一共大概有55种融资的途径。我就从事债权型的融资，商业保理以及票据，最近这两年对商业票据的推动，国家已经从票据的纸质化到电子化，票据行业有了很大的发展。债权、股权以及信用类的融资，55种融资行为你自己具备哪一种？

　　有些企业在想为什么要去海外上市？上市的目的和价值意义何在呢？我们该如何去做呢？这是有一个系列的流程，从上市辅导的签约，到我们专家团队为你的企业进行诊断，你具不具备去海外上市的资质，整个IPO过程需要的时间以及你的公司有没有这笔上市所需的资金，境内机构的辅导以及境外的对接，最后拿到上市许可文，进行挂牌敲钟的仪式，包括后期的市值维护。我们几家公司合作成立了一个新的金融集团，也是一个新的金融生态。

　　从信用、债权到股权（也就是我们AICI股权投资）以及后期的市值维护，上市后你可以拥有市面上55种融资模式，目前你不是一家上市公司，只是一家民营企业，你不可能触碰其他50多种新型的融资行为，所以最近这几年也是中概股在澳洲非常活跃的时期，刚才专家都讲了，包括刘老师也讲了，未来十年是中国中概股的时期。

　　可是一些优质的企业具备去海外上市的条件，但是他们不知道找哪些机构去海外上市，找哪些机构进行辅导进行咨询，把一些时间错过了，而且也花费了大量的时间和金钱，错过了最佳上市的节点。这样我们澳上中投以及煜新商业保利、瑟拉福和禄盛，我们会帮助中小企业获得第一笔资金，你们通过债权和保理的形式从我们这里获得资金，从而可以启动上市辅导，这样在辅导的过程当中减轻了企业的压力，降低了企业的融资成本，这也是我上午在分论坛讲的，供应链金融在实体经济中未来的作用，整个供应链金融当中最重要的环节是什么？有一些企业以前没有想着上市或者是没有做到上市辅导，不太重视财务工作，在发票方面财税方面不重视，也不规范，这种情况下由我们专业的团队和专家来帮您修正过去的所有不足的地方，我们流程化的帮你你尽快走向IPO道路。

　　下面简单的介绍我们团队里面的成员，颜家宇是我们基金的董事长，也是我们禄盛金融的董事长，这是他的履历。我们俩接触的时候他的身份是瑟拉夫美国天使投资集团的亚洲区的合伙人，机缘下我们成立了一支新的基金——澳上中投基金，我是这支基金的发起人，颜总是董事长。金广武金总是我们瑟拉福国际咨询董事长，也是我们澳上中投的副董事长，在整个股权投资方面有丰富的经验，而且也是中小企业海外上市辅导处的处长，他在中小微企业有丰富的资源，包括在上市境内的辅导、法律、财务等方面都有很好的资源。接下来刘总是我们禄盛金融服务的总经理，也是整个专业团队上市辅导板块的重要人物，这是她的履历，都资深的专家，包括李鹏飞以前辅导过国内两家公司主板上市，在澳洲的上市方面辅导课了超过50家中国企业付澳上市，拥有极为丰富的上市辅导的经历和经验。这位是尤·福林，前两任白宫创新顾问，我们在过去5到十年间和美国瑟拉福天使投资共同投中了美国的前沿科技、新科技行业的公司。TUff yen是我们的瑟拉福天使集团的创始人兼总裁，投中了美国前20个准上市公司的早期投资，也就是天使投资，他在美国是非常有名的，也是全球最著名的一支天使投资基金，也是结构化的天使投资基金，他是发起人。包括一些知名的专家顾问，这是VISA总裁，也是我们的顾问团队。这位是WORD的创始人团员，最后他的公司成功被谷歌给收购了。

　　如果你要在海外上市首先要有一个海外董事，这些是我们的董事团队、顾问团队，他们的口碑以及他们的成功经验，带领着他们自己的公司走到了辉煌，甚至被一些大的巨头的公司给收购，包括今天来的这些专家，后期我们会把他们一一匹配给我们国内相应领域的企业。如果你即将去海外上市，在上市之前的阶段，以及准上市阶段等获得上市许可文以后，我们会给你匹配一些专业的董事，由他们来辅导或者是披露你在国内对应的这家公司的一些信息。

　　接下来我来给大家介绍我们的一些案例，这家公司LIFE360是在线家庭成员生活圈管理软件，这家公司是瑟拉夫几年前天使投资一个项目，这个项目应该是在2019年会挂牌上市，保守估计市值大概是10亿美元左右，原来只是一家美国小型科技公司，经过辅导在几年的时间即将在2019年就可以在澳大利亚的主板交易所挂牌上市了。

　　在会议后期每个公司有大概五分钟的时间，给大家展示、讲解一下自己的公司，为什么要去澳洲上市，企业的亮点在哪里，解决了这个行业的什么痛点？

　　下面这是一个生物科技公司，这个生物科技公司在临床阶段它是用了细菌、微生物的某种原理来研究、发明了一种独特的制药的方法和试剂，这也是即将在澳洲和美国纳斯达克上市的一家公司。

　　福州市玖零壹道是一家专注于为患者提供肿瘤基因筛查与检测的一个咨询服务平台，这家公司也即将和我们达成合作，由我们澳上中投和禄盛金融共同来辅导帮助他们在澳洲上市。

　　新疆·哈密绿天使纤维科技有限公司，他们在棉花制品和棉花的染色剂方面研发了一种独特的无污染的染色剂，在年利润及销售额都已经达标，符合在澳洲上市的基本条件，在后期辅导整个过程中如果这家公司还有哪些地点是不足的，哪些是需要调整的或者是需要整改的，我们都会全程辅导，祝这家公司可以尽快去澳洲敲钟。

　　另外一家公司是内蒙古大河口酒业有限责任公司，大家都知道茅台700多块钱股票价格一直没有下来，这是一家在内蒙古地区比较大的，而且市场份额和占有率也非常高的一家白酒研发生产公司，它的年销售额，年净利润在三千万以上，也具备了申请赴澳洲上市的准入条件，一会儿我们来听听他们董事长给我们介绍一下这家企业。

　　这家公司是资产管理公司，也是即将赴澳洲上市的一家金融、类金融的资管公司，他们的业务包括物业管理、金融投资以及众创空间全新的理念投资管理方面，比如说全聚德、吉野家餐饮、全季连锁酒店业都是它的商业合作伙伴。

　　这些就是我们目前在做的一些事情，那各位的企业该怎么去做，怎么运用好自己最佳的上市节点上市，借助好最佳的团队辅导，上市以后启用新的融资业务等等可以去深入思考。祝愿各位企业都可以早日在澳洲交易所挂牌敲钟，谢谢大家。

　　新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

责任编辑：谢长杉