华泰证券：维持华润啤酒“买入”评级目标价上调至48.69港元|华润啤酒_新浪财经

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　　华泰证券发布研究报告称，维持华润啤酒（00291）“买入”评级，该行表示，看好公司在啤酒全价格带的竞争优势及成本有望迎改善，考虑到消费弱复苏，下调其盈利预测，预计今年及明年每股盈测分别为1.84元和2.11元人民币，引入2026年每股盈测为2.41元人民币，目标价由43.46港元上调至48.69港元。

　　报告提到，公司去年营业总收入及归母净利润分别达389.3及51.5亿元人民币，同比升10.4%及18.6%。按业务来看，公司去年啤酒销量及价格分别同比升0.5%和4%，次高端及以上产品销量同比升18.9%至250万千升，叠加费效比提升，啤酒业务实现核心净利润52.5亿元人民币，同比增长15%，毛利率达41.4%，同比升2.9个百分点。

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