【硬核研报】“三胎政策”即将出台，生育率回升有希望了！ 60%的人支持放开三胎？九大方向核心受益标的已梳理（名单）
【硬核研报】电池级溶剂需求爆发，市场规模还要再翻四倍？锂电产业链新贵市占率已超50%，利润也将进入高速增长期
【市场回顾】
A股：5月31日A股三大指数走势分化，午后回暖。沪指在3600点下绿盘整理，盘中创业板指涨幅逾2%。午后，沪指一度翻红，而后围绕平盘线上下波动，创业板指再度涨超2%。盘面上，碳中和、锂电池表现强势。
美股：北京时间29日凌晨，美股周五小幅收高。三大股指本周均录得涨幅。道指涨约65点，或0.19%，报34529.45点；纳指涨12.46点，或0.09%，报13748.74点；标普500指数涨3.23点，或0.08%，报4204.11点。
中概股：51Talk涨近9%，中网环球船务涨超7%，声网涨超6%，拼多多涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，携程、老虎证券、唯品会、腾讯音乐涨超2%，虎牙、中通快递、京东、网易涨超1%。
【要闻盘点】
在“全面两孩”施行五年后，中国人口生育政策再次进行重大调整。据新华社报道，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。
点评：中国的三孩生育政策终于来了。那么，如何让这一新的生育政策达到预期，对未来中国的人口结构产生积极有效的影响？
在近期外汇资金流入增多、人民币升值明显加快的背景下，央行出手降温人民币过快升值预期。5月31日，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。消息出炉后，人民币应声下跌，离岸人民币对美元短线下挫160点。
点评：4月末，我国金融机构外汇各项存款余额为10000亿美元左右，上调存款准备金率2个百分点，大约可锁定200亿美元流动性。
5月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51%，微低于上月0.1个百分点，连续第二个月回落，但继续位于临界点以上。具体来看，企业生产稳中有增，供给端保障较好。其中，高技术制造业产业保持较快增长态势，高技术制造业PMI创年内新高，明显高于制造业整体。
点评：不过，企业对原材料价格上升感受强烈，反映原材料成本高的企业比重再创新高，需求扩张步伐有所放缓。
5月31日，券商中国记者从9家机构处了解到，仅半天时间9只REITs针对公众额度均已售罄，公众配售比例有望创出基金发行史上新低，多家机构已发布产品结募公告。当日晚间，富国基金、博时基金、浙商资管、中金基金、华安基金等多家公司发布公告称，募集期内公众投资者认购总量已超公众发售总量，决定将公众基金份额认购及缴款截止日提前至2021年5月31日，6月1日起不再接受公众投资者认购申请。
点评：9只产品公众份额提前结募，但战略投资者和网下投资者还可继续认购。【相关专题】
5月31日，生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，要求严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
点评：前期部分品种价格连续快速下跌，市场对于政策端调控的担忧已有较为充分的消化，市场逐步回归理性，行情逐渐回归基本面。
与很多机构“抱团股”一样，今年春节过后，宁德时代也曾经历了一个多月的持续调整，不过4月后“抱团股”开始集体反弹。截至目前，已经有柏楚电子、妙可蓝多、中顺洁柔、东方雨虹、迈为股份、欧普康视等“抱团股”自上周以来创历史新高。其中东方雨虹5月31日以盘中涨停的方式创历史新高。《每日经济新闻》记者发现，多位机构人士分析认为，近期人民币汇率持续升值以及一些“抱团股”的基本面无忧，是宁德时代们重走升势的主要原因。
点评：近期人民币兑美元连续升值，外资有持续流入的情况，而大部分外资流入国内，都会去配置中国国债进行套利。
5月以来，机构对上市公司调研热情日益高涨。统计显示，虽然医药、消费、科技等行业传统意义上的蓝筹公司仍是机构调研的扎堆之地，但化工、工业机械和房地产等行业成为机构关注的“新宠”，其受欢迎程度不在白马股之下。
点评：随着调研的深入，机构下半年的布局方向愈加清晰。在业内人士看来，核心资产的牛市将延续。
【话题公司】
5月31日，据报道，重庆必扬律师事务所主任余泽东向证监会实名举报正川股份（603976.SH）实控人邓勇操纵、哄抬股价牟取暴利，要求中国证监会相关职能部门稽查总队对邓勇进行立案查处。
突如其来的“爆雷”，令上海电气（601727）30万股东措手不及。记者注意到，与上海电气通讯技术有限公司相邻的还有几家电缆设备公司。下午四点左右，厂区传来“嗡嗡”的机器高速作业的声音，不过上海电气通讯技术有限公司内较为安静，记者从门口看过去，未看到公司经营区域内有人员走动。
【行业热点】
【机构策略】
中泰证券指出，整体而言，流动性驱动的逻辑未被破坏前，市场风格仍有助于前期抱团类资产的估值修复，但全年来看，交易复苏或许仍将是主线，考虑到半年报业绩披露季的临近，我们仍需提防半年报业绩环比走弱的风险，对于高估值板块而言，能否维持一季度的高增速是接下来的关键。此外，疫情反复以及海外不确定性等因素可能仍会在未来对风险偏好形成阻碍。
【新股申购】
今日可申购科创板新股博力威。申购代码787345，申购上限6000股，申购价格25.91元。博力威主营业务为锂离子电池研发、制造和销售。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
600136 当代文体
603603 博天环境
复牌
600725 云维股份
公告摘要
【热点】
南大光电：子公司ArF光刻胶产品再次通过客户认证
南大光电（300346）5月31日晚间公告，控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。
天赐材料：与宁德时代的物料供货协议执行存在不确定性
天赐材料（002709）5月31日晚披露股票交易异常波动公告：公司5月28日披露《关于全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货协议的公告》，该协议为物料供货的框架性协议，涉及的物料供应数量是双方合作的预计使用量，实际情况以未来实际签署的具体购销订单/合同为准，因此，协议执行存在一定的不确定性。
禾盛新材：实控人被判执行无期徒刑 剥夺政治权利终身
禾盛新材（002290）5月31日晚间公告，公司实际控制人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出判决：数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金1217万元。张伟涉及的罪名包括：犯组织、领导黑社会性质组织罪，强迫交易罪等。禾盛新材表示，张伟未在公司任职，本次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。
蕾奥规划：副董事长被立案调查 相关事项与公司无关
蕾奥规划5月31日晚间公告，公司收到佛山市监察委员会通知，公司副董事长王雪被立案调查并采取留置措施。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。经了解，本事项仅针对王雪个人，与上市公司无关，目前公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。
北陆药业：副总经理因酒驾被采取刑事强制措施
北陆药业（300016）5月31日晚间公告，公司副总经理李海兵因酒后驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的情况。目前，公司已安排专人接管李海兵先生分管的工作，公司日常生产、经营一切正常。
【增减持】
华荣股份：股东拟减持公司不超1.45%股份
华荣股份（603855）5月31日晚间公告，持股1.45%的股东宏益博瑞计划3个交易日后的12个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持，拟减持数量不超过488.93万股，占公司总股本的1.45%。
久日新材：股东拟合计减持不超6.26%股份
久日新材（688199）5月31日晚间公告，持股6.26%的股东深创投及其关联方山西红土、海泰红土计划以集中竞价、大宗交易的方式减持，合计减持不超过696.72万股，合计减持不超过公司总股本的6.26%。
五矿资本：股东拟减持公司不超1%股份
五矿资本（600390）5月31日晚间公告，持股4.95%的股东兴证全球基金拟通过其设立并管理的资产管理计划于2021年6月24日至9月21日期间以集中竞价交易方式累计减持不超过4498.07万股公司股票，不超过公司总股本的1%。
万东医疗：股东拟减持公司不超1%股份
万东医疗（600055）5月31日晚间公告，持股5%的股东上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙），计划于2021年6月24日至9月23日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份不超过535.4万股，即不超过公司总股本的1%。
先进数通：股东拟减持公司3.19%股份
先进数通（30054）5月31日晚间公告，持股比例3.19%的股东银汉创投，计划在6月4日至12月3日期间，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份3.19%股份。此外，股东罗云波、庄云江拟分别减持公司0.65%、0.11%股份。
徕木股份：股东及董监高拟减持股份
徕木股份（603633）5月31日晚间公告，公司股东上海科技创业投资股份有限公司计划减持股份数量不超过790.50万股，占公司总股本的3%；公司董事、高级管理人员刘静计划减持股份数量不超过17.54万股，占公司总股本的0.07%。
蓝光发展：控股股东拟被动减持不超2%股份
蓝光发展（600466）5月31日晚间公告，控股股东蓝光集团以其持有的公司股票作为担保品的股票质押交易及融资融券业务根据协议约定将被相关金融机构进行强制处置程序。上述业务相关金融机构计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式对标的证券进行违约处置操作，计划减持不超过6069.86万股股份（占公司总股本的2%），减持价格将根据市场价格确定。
【合同中标】
先导智能：今年以来累计中标宁德时代锂电池生产设备约45.47亿元
先导智能（300450）5月31日晚间公告，公司及全资子公司泰坦新动力自2021年1月1日至本公告披露日期间陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元。
美芝股份：中标2亿元幕墙工程
美芝股份（002856）5月31日晚间公告，公司获确定为益田御龙天地项目塔楼（1F、3、5、6、7A、7B、保障房）幕墙工程的中标单位，暂定中标含税总价为2亿元，占公司2020年度营业收入的16.02%。
深桑达A：下属公司中标10亿元工程建设项目
深桑达A（000032）5月31日晚间公告，控股子公司的下属公司中电四公司获确认为“广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目”的中标单位，中标暂估总价为10亿元。
北新路桥：中标3.77亿元高速公路项目土建工程
北新路桥（002307）5月31日晚间公告，全资子公司兵团交建被确定为云南会泽至巧家高速公路项目土建工程中选人，中选价为3.77亿元，工程工期30个月。
万邦达：签订神木高新区产业园项目投资框架协议
万邦达（300055）5月31日晚间公告，神木市政府与公司就公司落户神木高新区建设循环经济产业示范园项目事宜进行充分协商，签订《北京万邦达环保技术股份有限公司神木高新区产业园项目投资框架协议》，本项目的建设地位于神木高新区，预估投资约6.72亿元。项目主要建设内容为220m/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施。
【重大投资】
茂化实华：1.78亿元竞得债权资产 合作建设茂名开元制氢及联产项目
茂化实华（000637）5月31日晚间公告，公司以1.78亿元竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产。公司后续计划通过债转股的方式控股开元氮肥、威龙化工、威龙商贸，合作建设茂名开元制氢及联产项目，以扩大公司规模，为公司带来新的利润增长点。
长航凤凰：拟购置“1+1”艘130型长江标准化船舶
长航凤凰（000520）5月31日晚间公告，拟以市场价格购置“1+1”艘130型长江标准化船舶，船龄2年以内，载重吨位9000-10000吨（每船）。
云南能投：拟3.12亿元投建曲靖市应急气源储备中心工程项目
云南能投（002053）5月31日晚间公告，子公司的全资子公司曲靖能投拟投资建设曲靖市应急气源储备中心工程项目，项目总投资3.12亿元。项目内容为设置1台3万立方米储罐（有效容积），储气能力为1800万立方米，气化规模为100万立方米/天。
京基智农：6亿元投建农业总部基地项目
京基智农（000048）5月31日晚间公告，公司拟在肇庆市高要区投资建设农业总部基地项目，项目总投资约6亿元，建设内容为京基智农农业总部大楼（含农业研发中心）、人才用房及配套设施。
【股权变动】
当代文体：武汉市国资委或将成为公司实控人 明起停牌
当代文体（600136）5月31日晚间公告，控股股东新星汉宜及其一致行动人正在筹划拟将公司控制权转让予武汉国创资本投资有限公司。若上述事宜最终达成，国创资本将成为公司控股股东，武汉市国资委将成为公司实际控制人。公司股票6月1日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
博天环境：控股股东筹划控制权变更事项 明起停牌
博天环境（603603）5月31日晚间公告，公司今天收到公司控股股东汇金聚合通知，汇金聚合正在筹划重大事项，上述事项将导致公司控制权变更。公司股票6月1日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。
【并购重组】
华东重机：拟剥离不锈钢供应链服务业务
华东重机（002685）5月31日晚间公告，公司拟将其持有的华商通35.19%的股权、15%的股权分别转让给江苏通融、华东科技。股权转让事项完成后，公司将不再持有华商通公司的股权。交易将构成关联交易，初步测算将构成重大资产重组。若本次转让控股子公司股权事项完成，公司将剥离不锈钢供应链服务业务，有助于公司进一步聚焦公司高端装备制造业务。
电能股份：拟收购西南设计54.61%股权等 提高持股比例
电能股份（600877）5月31日晚间公告，公司拟发行股份购买西南设计54.61%股权、芯亿达49.00%股权、瑞晶实业51.00%的股权，交易作价为9.48亿元；并募集配套资金总额不超过9亿元。交易将增加公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例，对上市公司主营业务不会产生重大影响。
*ST商城：终止重大资产重组 拟定增募资不超3.5亿元
*ST商城（600306）5月31日晚间公告，公司原拟挂牌出售沈阳商业城百货100%股权及沈阳铁西百货大楼99.82%股权及以发行股份购买崇德物业管理（深圳）100%股权事项，但因本次重大资产重组未获股东大会通过，决定终止本次重组。公司同日公告，拟定增募资不超过3.5亿元，用于补充流动资金及偿还债务。发行对象为深圳领先半导体，发行价格为6.55元/股。发行完成后，公司实控人将变更为王强。
一心堂：收购门店资产 扩大河南地区市场覆盖范围
一心堂（002727）5月31日晚间公告，为扩大公司河南地区市场覆盖范围，全资子公司河南一心堂拟以不超过3000万元收购开心人药房所持有16家门店资产。
【再融资】
和佳医疗：拟定增募资不超过6.5亿元
和佳医疗（300273）5月31日晚披露定增预案，募集资金总额不超过6.5亿元，投资于冷循环射频消融机及射频针生产车间建设等4个项目。
阿科力：拟定增募资不超4.49亿元
阿科力（603722）5月31日晚间公告，拟定增募资不超4.49亿元，用于年产1万吨聚醚胺及年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目和补充流动资金。
【其他】
台华新材：公开发行可转债申请获证监会审核通过
台华新材（603055）5月31日晚间公告，公司公开发行可转换公司债券申请获得证监会发审委审核通过。
卧龙电驱：已耗资1.48亿元回购1%股份
卧龙电驱（600580）5月31日晚间公告，截至5月31日，公司以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为1309.84万股，占公司总股本的1%，成交的最低价格为10.24元/股，最高价格为12.30元/股，已支付的总金额为1.48亿元。
恒瑞医药：注射用醋酸卡泊芬净通过仿制药一致性评价
恒瑞医药（600276）5月31日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的关于注射用醋酸卡泊芬净的《药品补充申请批准通知书》，公司注射用醋酸卡泊芬净通过仿制药质量和疗效一致性评价。
复星医药：子公司获美国FDA药品临床试验批准
复星医药（600196）5月31日晚间公告，控股子公司Hengenix收到美国FDA关于同意重组抗CD73 全人源单克隆抗体注射液用于晚期实体瘤治疗进行临床试验的函。Hengenix 拟于条件具备后于美国进行该新药的临床试验。此外，控股子公司复星医药产业收到美国FDA关于同意其参与研制的FCN-159片用于治疗成人和儿童I型神经纤维瘤病（NF1）进行临床试验的函。
ST岩石：申请撤销公司股票其他风险警示
ST岩石（600696）5月31日晚间公告，公司董事会已向上交所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。上交所将于收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
责任编辑：凌辰 SF179
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