美国核心CPI月率6个月来首次加速!美联储仍可能再次加息?

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2023年09月13日 21:03 市场资讯

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  来源:金十数据 路致之

  CPI数据略超预期,黄金短线跳水近9美元,美联储更关注的核心CPI月率意外加速,市场押注9月“暂停”概率下降,押注11月加息概率上升……

  北京时间周三晚8点30分,最新公布的数据显示,美国8月未季调CPI年率录得3.7%,高于预期的3.60%和前值3.20%,为今年5月来新高,已连续第二次回升;美国8月未季调核心CPI年率录得4.3%,为2021年9月以来新低,已连续六个月下降;美国8月季调后CPI月率录得0.6%,为2022年6月来新高。

  数据公布后,美元指数短线上扬超20点,现报104.98。现货黄金短线下挫近9美元,现报1906.49美元/盎司。美国国债收益率上升,10年期收益率上涨7.20个基点,达到4.336%。美国2年期国债收益率上涨4个基点,达到4.314%。

  非美货币走低,欧元兑美元短线走低35点,英镑兑美元短线下挫近50点,美元兑日元短线走高50点。澳元兑美元日内跌幅达0.50%,现报0.6392。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3727手,交易合约总价值7.11亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月13日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2205手,交易合约总价值4.21亿美元。

  美国8月份基础通胀环比增速快于预期,突显出缓解价格压力的艰难。美国劳工统计局周三公布的数据显示,剔除食品和能源成本的核心CPI月率较7月份上涨0.3%,为六个月来首次加速上涨。核心年率增长4.3%,与预期相符,也是近两年来增幅最小的一次。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。根据劳工统计局的数据,汽油成本占8月份整体CPI涨幅的一半以上。

  CPI数据公布后,美联储9月维持利率不变的概率降至91%,市场对美联储11月加息的押注上升。

  短期美国国债的疲软伴随着市场对美联储在11月和12月加息的押注上升。参考11月美联储会议日期的掉期合约在5.46%左右,比5.33%的有效联邦基金利率高出13个基点。这种重新定价表明,美联储在11月前将政策利率上调至5.5%至5.75%的可能性约为52%。12月美联储会议的隔夜指数掉期显示,美联储将收紧16个基点,表明美联储在今年最后一次会议上加息的几率为64%。

  从分项来看,美国8月未季调食品通胀年率录得4.3%,前值4.9%。未季调能源通胀年率录得-3.6%,前值-12.5%。未季调新车通胀年率录得2.9%,前值3.5%。未季调二手车和卡车通胀年率录得-6.6%,前值-5.6%。未季调住房通胀年率录得7.3%,前值7.7%。

  机构评论称:

“由于核心CPI月率未能连续第三个月录得0.2%,反而涨至0.3%,这对美联储来说无疑是令人失望的,这说明,美联储今年晚些时候仍有可能再次加息。除住房以外的核心服务价格一直是美联储决策者关注的焦点,此次录得自3月份以来的最大涨幅。对于美联储来说,这又是一个令人沮丧的数字。”

  First Citizens Bank Wealth Management市场和经济研究主管Phillip Neuhart也表示,8月份核心通胀率有所上升,汽油价格上涨也推动整体通胀率比上月更高。美联储可能会在本月的会议上维持联邦基金利率不变,但今天的报告显示,未来几个月再次加息的可能性仍然存在。

  也有机构认为,今天报告中的一个关键数字预示着未来几个月的利好前景:作为核心通胀的两个最大类别,8月份“业主等值租金”和“主要住宅租金”的加权平均值上涨0.4%,这是自2021年12月以来的最小涨幅

  Lombard Odier资产管理公司分析师Florian Ielpo表示,市场终于得到了他们期待已久的通胀报告,因为这是一份显示服务业通胀走向正常化的有意义的通胀报告。这份通胀报告让美联储处于一种更舒适的观望状态——略高于预期的通胀来自能源价格的变化,但目前美联储不应该过于担心。

  太平洋投资管理公司(PIMCO(0, 0.00, 0.00%))分析师伊瓦辛则称,在接下来的12个月内,(美国)经济衰退的可能性为“一半一半”。

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责任编辑:郭明煜

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