弘毅、农银国际发起的SPAC公司Everest，再次递表，民银资本加入保荐|农银国际_新浪财经

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2023年9月12日，SPAC公司Everest Acquisition Corporation(以下简称"Everest") 再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。是次递表其此前于2022年9月19日申请时，民银资本加入保荐团队，与农银国际、花旗联席保荐。

Everest招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105723/documents/sehk23091200848_c.pdf

概要

Everest，为特殊目的收购公司(SPAC)，旨在与一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。截至招股文件日期尚未选择任何特定的特殊目的收购公司并购交易目标。公司有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费、绿色产业领域。

Everest，需于上市后24个月内公布特殊目的收购公司并购交易或在上市后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易。该等时限可于股东大会上以普通决议案批准延期（发起人及其紧密联系人放弃投票），并经香港联交所批准后延长最多6个月。

发起人

Everest的发起人为Hony Partners Group(弘毅)、农银国际融资。

弘毅，作为一家专注于在中国的机会的领先另类投资管理集团，是中国首批专注于并购的私募股权公司之一，投资历史可追溯至2003年。弘毅拥有由逾200名专业人士组成的团队，在北京、上海、深圳及香港设有办事处，管理由全球知名机构投资者支持的美元及人民币基金，截至2023年6月30日，弘毅有约100亿美元专门用于15支私募股权基金的在管资产。截至最后实际可行日期，弘毅通过多只基金投资逾100家公司，已进行了26亿美元的并购投资，包括早期投资于中国玻璃控股有限公司、济南沃德汽车零部件有限公司、神州数码集团、联想移动，近年投资于中联重科环境、全亿健康及三育教育等公司。

农银国际融资为农行的集团成员公司，由农银国际全资拥有，于2010年9月在香港注册成立，根据香港证券及期货条例获证监会许可从事第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动。农银国际融资拥有丰富经验及雄厚往绩记录，为企业发展的各个阶段提供全方位企业融资及财务咨询服务，包括首次公开发售保荐及承销、财务咨询及债务及股权融资。根据Dealogic的资料，自2018年以来及直至2023年6月30日，农银国际融资作为承销商合共参与过151宗首次公开发售交易，并作为保荐人合共参与过29宗首次公开发售交易，按交易宗数计在香港所有投资银行中分别排名第4及第11。根据Dealogic的资料，按所有首次公开发售交易计算，自成立以来及直至2023年6月30日，农银国际融资成功承销约为1440亿美元的交易规模，包括京东健康、蓝月亮、小米、百胜中国、美团、小鹏汽车、中广核电力等，其中保荐交易规模约230亿美元。

SPAC并购交易标准

Everest将主要寻求收购一项或多项高增长业务，并已确定以下重要的一般标准及指引：

并购目标为专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，主要聚焦于医疗健康、消费及绿色产业领域。
并购目标提供的产品或服务具有竞争力，总体市场潜力巨大。
在更高的运营效率、更卓越的品牌认知度、更广泛的分销渠道、强大的供应商关系或任何最终将导致更强大的获取价值及份额的能力的其他特征方面，并购目标拥有比竞争对手更优越的商业模式。并购目标具有高收益及盈利增长潜力以及具吸引力的单位经济效益。
并购目标拥有一支具有职业道德、专业及富有远见的管理团队，管理团队成员具备成为上市公司高管的能力，在推动增长及提升盈利能力方面有良好往绩记录，并由一支具有适宜的文化及积极心态、我们可与之携手创造长期价值的互补团队提供支持。
并购目标具有适当的财务报告及公司管治标准。
并购目标具有较高环境、社会及管治标准，有实现可持续长期价值创造的潜力，能吸引优秀人才。
并购目标具有潜力从资本市场渠道受益，成为具有更高公众知名度、更高水平管治及更多元化融资渠道的上市公司。

与特定特殊目的收购公司并购交易的优点相关的任何评估，均可能在相关的限度内基于该等一般指引，以及公司的管理团队可能认为相关的其他考虑、因素及准则。

管理团队

董事会(7人)

包括4名执行董事、3名独立非执行董事。