浙商王牌‖机械邱世梁/王华君团队:承第一品质,做深度研究

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写在前面

多年从业生涯使我们有幸参与、见证中国装备行业中各个细分子行业，跨过“逆向研究”，通过二次创新的“正向研究”，实现从“进口替代到供应全球”的梯队崛起。

正是观察到这一产业趋势，我们对中国市场及其国际竞争力始终充满乐观及信心，驱使着我们不断做深研究，砥砺前行。机械研究立于中观，需深入研究产业规律，探究商业模式和本质，挖掘公司核心竞争力及价值创造来源，前瞻预测并为投资提供建议。

展望未来，中国高端制造正处于大国向强国崛起的时代浪潮中，未来将诞生一批世界级的高端制造公司，中国高端装备制造业正从无到有、从弱到强，历史性投资机遇可能仅此一次，让我们把握时代脉络，乘时代之风，立时代潮头。

——联席所长、大制造组组长 邱世梁

机械国防首席 王华君

年度成果

团队数据

2021年7月至2022年6月，团队共计：

发起路演1654场、电话会议944场；撰写报告622篇，其中专题及深度报告96篇。

年度观点

2022年初，我们提出：从“新能源”到“新能源+”，“低碳+”、全球化——老树发新芽。以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段，也即“新能源+”阶段。我们认为，“新能源+”更准确的表述为“低碳+”。“低碳+”、“全球化”好比是“水分”和“阳光”，使得传统机械制造业“老树发新芽”。推荐四大投资主线：

1、新能源设备——光伏设备、锂电设备、风电设备；

2、传统转型：“老树发新芽”——传统机械设备向新能源设备转型，开启二次成长曲线，估值提升。

3、产品电动化：工程机械电动化，有望使中国工程机械龙头弯道超车，从追赶到超越，迈向全球工程机械龙头。

4、减碳装备迎更换需求——高效节能电机、压缩机、锅炉等节能减碳装备受益。

2022年中，我们提出：聚焦新能源/半导体设备、培育钻石、工业气体等高景气领域。推荐三条主线：

1、高成长性：新能源设备（光伏/锂电/风电设备）、培育钻石、半导体设备等；

2、高盈利能力：培育钻石、光伏设备、工业气体、风电设备及半导体设备等；

3、优质营运：检测检验、消费升级、工业气体、机床工具等。

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精选报告

成员介绍

邱世梁

联席所长、大制造组组长

复旦大学硕士，CFA，CPA。复旦管理学院硕士校外导师，中科大金融硕士产业导师。曾任新时代证券研究所所长、澳门科技大学经济学、投资学讲师，机械、国防、汽车领域8次新财富最佳分析师（2次第一名、4次前三名）。

王华君

机械国防首席

北京航空航天大学工学硕士。获机械行业6次新财富最佳分析师（2次第一、5次前三），多次获水晶球、金牛奖前三名。擅长钻研产业规律，探究商业本质，挖掘公司价值创造来源。

张  杨

机械分析师

复旦大学金融硕士。覆盖锂电设备，工业气体等板块。 

李思扬

机械分析师

美国东北大学硕士，CFA。覆盖光伏/光伏设备、半导体设备等板块。

王洁若

机械国防研究员

北京大学金融硕士。重点覆盖培育钻石、航空航天、船舶产业链。

林子尧

机械研究员

澳大利亚新南威尔士大学金融硕士。覆盖半导体设备、MIM、智能装备、工业机器人、仪器仪表等领域。

何家恺

机械研究员

美国芝加哥大学政策分析硕士，威斯康星大学麦迪逊分校经济、数学双学士。覆盖消费升级、锂电设备、激光设备、核心零部件、自动化设备等。

胡  飘

机械研究员

武汉理工大学工学硕士。覆盖工程机械、应急装备、风电设备等。

王一帆

机械研究员

北京大学硕士。覆盖半导体设备领域。

陈姝姝

机械研究员

北京大学硕士。重点覆盖培育钻石、检测检验等板块。

张  菁

机械研究员

澳大利亚昆士兰大学硕士。覆盖风电设备、锂电设备等板块。

姬新悦

机械研究员

新加坡南洋理工大学硕士。覆盖储能设备、光伏设备、半导体设备等板块。

刘村阳

机械国防研究员

美国加州大学洛杉矶分校硕士。覆盖军工电子产业链。

张慧龑

机械国防研究员

上海交通大学博士。覆盖无人机产业链。

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