城投：
1. 贵州高速：公司涉及重大诉讼
2. 安顺西秀工投：公司被列为被执行人，执行标的金额为7495.03万元
3.徐州经开：交易商协会对公司予以严重警告
4. 绵阳科发：公司党委副书记、总经理郭旭东接受纪律审查和监察调查
5. 长寿生态旅业：公司原副总经理黄勇被双开
6. 龙翔投资：公司无偿划转资产
7.广西交通投资：无偿划转云南富那高速公路投资有限公司股权
8.（非负面）羊安新城：鹏元国际上调羊安新城债券国际评级至“AA-”，展望“稳定”
9.（非负面）绍兴城投：联合国际上调公司的国际长期发行人评级至“A”，展望“稳定”
房地产：
1.【上市公司】富力地产：2021年298.83亿元银行及其他借款违约
2. 华夏控股：公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额合计527.53亿元
3. 正荣地产控股：间接控股股东正荣地产涉及票据违约
4. 龙光控股：控股股东龙光集团将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息
5. 弘阳地产：公司预计不能如期支付“弘阳地产7.3% N20250113”债券的利息，惠誉下调并撤销其评级
6. 上海世茂建设：8月22日-24日召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议
7.【上市公司】金辉控股：标普将公司和金辉集团评级展望调整为“负面”
8.【上市公司】建业地产：惠誉确认公司“B”长期外币发行人违约评级，展望“负面”
9. 融侨集团：子公司武汉融侨置业有限公司65%股权被冻结等
10.（非负面）【上市公司】时代中国控股：惠誉上调公司长期外币评级至CC
其他行业：
1.【上市公司】ST明诚（维权）：“21明诚01”未能按期偿付利息；公司涉及重大诉讼进展
2. 启迪控股：两笔美元债或将触发违约事件
3.【上市公司】中国信达：标普将公司和信达香港的评级展望调整为“负面”
4.【上市公司】蒙娜丽莎：评级机构将公司及公司可转债列入观察名单
5. 泛海控股集团：公司所持上市公司股份被轮候冻结；广州农商行起诉子公司民生信托，涉案金额约15亿
6. 新华联控：债权人向法院申请公司破产重整；法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请
7. 福建港口：公司及子公司涉及重大诉讼、仲裁和行政处罚
8. 华晨汽车：涉及重大诉讼（仲裁）
9. 芯鑫租赁：公司董事长接受审查调查及无法履职
10. 连云港港口集团：公司无偿划转资产
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 贵州高速：公司涉及重大诉讼
贵州高速公路集团有限公司公告称，近日公司收到贵州省六盘水市钟山区人民法院送达的应诉通知书，原告贵州中铝恒泰合矿业有限公司钟山区大湾镇三鑫煤矿诉贵州高速集团因修建六盘水至威宁高速公路压覆三鑫煤矿造成采矿权资源被压覆、巷道资产及设备资产被压覆、房屋建筑、构筑物及其他辅助设施等损失，损失费用共计9142.36万元。（来源：公司公告）
相关债券：21黔高06 [188781.SH]等
2. 安顺西秀工投：公司被列为被执行人，执行标的金额为7495.03万元
8月9日，安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告称，公司被列为被执行人，执行标的金额为74,950,264.00元。上述被执行事项预计将对公司的经营、财务及信用状况产生一定不利影响。公司后续将根据上述被执行情况的进展，履行信息披露义务。（来源：公司公告）
相关债券：18西工投01[1880237.IB]等
3. 徐州经开：交易商协会对公司予以严重警告
交易商协会公告，徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司作为发行人，在债务融资工具存续期间，存在“17徐州经开GN001”等5期债务融资工具募集资金用途变更未合规披露；公告中关于债务融资工具募集资金使用情况的信息披露不真实、不准确；未按期披露“17徐州经开GN001”2019年上半年募集资金使用和绿色项目进展情况。交易商协会决定对徐州经开予以严重警告；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司时任董事长孙军予以通报批评；对现任董事肖铁军予以通报批评。（来源：公司公告）
相关债券：22徐州经开PPN002[032200240.IB]等
4. 绵阳科发：公司党委副书记、总经理郭旭东接受纪律审查和监察调查
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理郭旭东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：20科发债 [2080420.IB]等
5.长寿生态旅业：公司原副总经理黄勇被双开
据长寿区纪委监委消息：日前，经长寿区委批准，区纪委监委对长寿生态旅业开发集团有限公司原党委委员、副总经理黄勇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经区纪委常委会会议研究并报区委批准，决定给予黄勇开除党籍处分；由区监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。（来源：企业预警通）
相关债券：22长寿生态PPN001[032280165.IB]等
6. 龙翔投资：公司无偿划转资产
龙翔投资控股集团有限公司发布公告称，公司持有的吉林翔域建筑安装有限公司和长春龙翔物业服务有限公司的100%股权均被无偿划转至长春新区公用事业集团有限公司，目前已完成工商变更。（来源：公司公告）
相关债券：20龙翔投资MTN001 [102000288.IB]等
7. 广西交通投资：无偿划转云南富那高速公路投资有限公司股权
广西交通投资集团有限公司公告称，公司下属全资子公司广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司持有云南富那高速公路投资有限公司36.85%股权无偿划转给云南省交通投资建设集团有限公司，划转基准日为2021年8月31日。（来源：公司公告）
相关债券：22桂交投MTN003[102281271.IB]等
8.（非负面）羊安新城：鹏元国际上调羊安新城债券国际评级至“AA-”，展望“稳定”
8月9日，鹏元国际公告称，将成都市羊安新城开发建设有限公司（简称“羊安新城”）2024年到期3500万美元、票面利率1.9%的增信债券的国际评级从“A+”上调至“AA-”。债券的本息支付将受益于中国工商银行股份有限公司（工商银行，AA-/稳定）四川分行开具的不可撤销备用信用证。债券评级与工商银行国际刻度的长期主体评级保持一致同为“AA-”，因为工商银行受到其四川分行为该债券出具备用信用证的约束，此项交易被视为工商银行的高级无抵押债务。（来源：wind）
相关债券：22羊安绿色债[2280168.IB]等
9.（非负面）绍兴城投：联合国际上调公司的国际长期发行人评级至“A”，展望“稳定”
联合国际报告称，将绍兴市城市建设投资集团有限公司的国际长期发行人评级由“A-”上调至“A”，展望“稳定”，并将由其发行的高级无抵押美元债券的国际长期发行债务评级由“A-”上调至“A”。（来源：企业预警通）
相关债券：22绍城02[194490.SH]等
信用负面跟踪之房地产
NEWS
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1.【上市公司】富力地产：2021年298.83亿元银行及其他借款违约
8月7日，富力地产发布年报，于2021年12月31日，富力地产无法按预定还款日期偿还若干银行及其他借款人民币70.07亿元，且于2021年12月31日之后，集团无法偿还自一月起及直至公告获批准当日止到期的若干银行及其他借款人民币100.29亿元。若干本金总额为人民币298.83亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。（来源：企业预警通）
相关债券：20富力地产PPN001[032000374.IB]等
2. 华夏控股：公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额合计527.53亿元
8月9日，华夏幸福基业控股股份公司公告称，截至2022年7月31日，子公司华夏幸福《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1196.70亿元；自2022年7月1日至2022年7月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额（不含利息）3.94亿元；截至2022年7月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计527.53亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照签署协议后的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；子公司华夏幸福近期新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4.40亿元，相关案件目前尚在审理过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。(来源：公司公告)
相关债券：20幸福01[175172.SH]等
3. 正荣地产控股：间接控股股东正荣地产涉及票据违约
正荣地产控股公告称，8月3日公司间接控股股东正荣地产公告称，二零一九年十月票据的所有未偿本金额及其应计未付利息于8月3日的到期日到期并应支付。截至2022年8月3日，正荣地产并未支付剩余未偿还本金额29,777,000美元及其利息。上述事项可能对“H20正荣2”、“20正荣03”、“H21正荣1”债券持有人权益产生不利影响。（来源：公司公告）
相关债券：20正荣03[175097.SH]等
4. 龙光控股：控股股东龙光集团将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息
公司控股股东龙光集团有限公司于8月7日发布公告称，龙光集团为了推进整体债务管理方案，公平对待所有债权人，将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息。（来源：公司公告）
相关债券：21龙控03 [188619.SH]等
5.弘阳地产：公司预计不能如期支付“弘阳地产7.3% N20250113”债券的利息，惠誉下调并撤销其评级
8月11日晚间，弘阳地产发布盈利预警，上半年公司亏损净额在3.5亿元至4.5亿元之间；该公司同时宣布，预计不能如期支付“弘阳地产7.3% N20250113”债券的利息，并委托海通国际证券有限公司作为其财务顾问、年利达律师事务所作为其法律顾问，与债权人沟通寻求债务整体解决方案。此外，惠誉将弘阳集团有限公司及其子公司弘阳地产集团有限公司的长期发行人违约评级和高级无抵押评级由“CC”下调至“C”，回收率评级为“RR4”。随后，惠誉撤销了上述所有评级。（来源：企业预警通）
相关债券：弘阳地产 7.3% N20250113[40531.HK]等
6. 上海世茂建设：8月22日-24日召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议
8月9日，上海世茂建设有限公司发布公告称，定于8月22日9:00至8月24日17:00召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议，审议表决《关于调整债券利息兑付安排的议案》。该议案提出，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券利息兑付工作，现提请债券持有人同意将当期利息的兑付日（2021年8月27日至2022年8月26日期间）调整为2023年8月27日，且本次调整债券利息兑付安排不构成债券违约事项。（来源：公司公告）
相关债券：20世茂06 [175049.SH]等
7.【上市公司】金辉控股：标普将公司和金辉集团评级展望调整为“负面”
标普将金辉控股(集团)有限公司和金辉集团股份有限公司的评级展望调整为“负面”，确认其“B+”的长期发行人信用评级，确认公司发行或担保的债券评级。（来源：企业预警通）
相关债券：金辉控股 7.8% N20240320[40847.HK]
8.【上市公司】建业地产：惠誉确认公司“B”长期外币发行人违约评级，展望“负面”
惠誉报告称，确认建业地产股份有限公司的长期外币发行人违约评级为“B”，展望“负面”，并确认其高级无抵押评级和未偿高级无抵押美元票据的评级为“B”，回收率评级为“RR4”。此外，惠誉已将上述所有评级从负面评级观察名单中移出。（来源：企业预警通）
相关债券：建业地产 7.5% N20250714 [YUFB.SG]等
9. 融侨集团：子公司武汉融侨置业有限公司65%股权被冻结等
融侨集团股份有限公司公告称，因公司之子公司武汉融侨置业有限公司作为借款人未能偿还《平安信托安远9号集合资金信托计划》2022年5月18日到期的本金5.99亿元及对应利息，且本公司作为上述信托借款担保人，本公司持有的武汉置业65%股权于2022年7月5日被深圳中院冻结，冻结股权数额为13,000万元人民币，冻结期限为2022年7月5日至2025年7月4日。（来源：公司公告）
相关债券：21融侨01 [188318.SH]等
10.（非负面）【上市公司】时代中国控股：惠誉上调公司长期外币评级至CC
2022年8月10日，惠誉国际信用评级有限公司将时代中国控股有限公司长期外币评级由“C”上调至“CC”。(来源：企业预警通)
相关债券：时代中国控股 5.75% N20270114[40528.HK]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1.【上市公司】ST明诚：“21明诚01”未能按期偿付利息；公司涉及重大诉讼进展
ST明诚公告称，“21明诚01”应于8月11日偿付利息，截至本公告日，公司未能按期足额偿付本期债券的利息2734.20万元。因受新冠疫情不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化，当代文体生产经营受到一定负面影响，流动性较为紧张。
此外，公司公告称，公司与山东竞强泰合企业管理咨询有限公司涉及债权转让纠纷，涉及金额3,350万元。2022年8月2日，公司收到山东沂水县人民法院民事判决书【(2022)鲁1323民初3032、3033、3034号】。（来源：公司公告）
相关债券：21明诚01 [196908.SH]等
2.启迪控股：两笔美元债或将触发违约事件
8月12日，启迪科华有限公司公告称，由于一系列负面因素影响，发行人、担保人启迪控股股份有限公司及一系列附属担保人启迪创业有限公司和启迪科创有限公司的流动性仍然面临持续压力，以履行债务，发行人称，THSCPA 7.95 05/13/24和THSCPA 6.95 05/13/24的部分利息以及本金将于2022年8月13日应付。考虑到流动性，发行人、担保人及附属担保人预计，公司将没有足够的资金在2022年8月15日或在相应的宽限期内支付该等利息和本金金额。根据相关条款及条件，发行人认为，或将触发两笔债券的违约事件。（来源：公司公告）
相关债券：启迪控股 7.95% N20240815[5143.HK]
3.【上市公司】中国信达：标普将公司和信达香港的评级展望调整为“负面”
8月9日，标普将中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co. Ltd.，简称“中国信达”，01359.HK）及其核心子公司中国信达(香港)控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Co. Ltd.，简称“信达香港”）的长期评级展望从稳定调整为负面。同时，标普确认了两家公司的“A-”长期和“A-2”短期发行人信用评级。(来源：企业预警通)
相关债券：中国信达 4.45% 永续债[g16093002.DF]等
4.【上市公司】蒙娜丽莎：评级机构将公司及公司可转债列入观察名单
中证鹏元公告，根据蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年7月15日发布的《蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年半年度业绩预告》，决定将公司主体信用等级及“蒙娜转债”信用等级列入信用评级观察名单。（来源：公司公告）
相关债券：蒙娜转债[127044.SZ]
5. 泛海控股集团：公司所持上市公司股份被轮候冻结；广州农商行起诉子公司民生信托，涉案金额约15亿
截至2022年8月9日，公司持有民生控股股份119,981,428股，占民生控股总股份的22.56%，其中质押119,981,428股，占所持民生控股股份的100%，累计被冻结119,981,428股，占所持民生控股股份的100%。
此外，8月8日，子公司泛海控股发布重大诉讼公告，广州农村商业银行以营业信托纠纷为由，将泛海控股子公司民生信托起诉至北京金融法院，涉案金额约15亿。目前诉讼正在进展过程中，无法估计对泛海控股的最终影响。 (来源：企业预警通、公司公告)
相关债券：20泛海G1[163672.SH]等
6. 新华联控：债权人向法院申请公司破产重整；法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请
新华联控股有限公司公告，2022年8月4日，新华联控股公司收到北京市第一中级人民法院的《北京市第一中级人民法院通知书》，债权人湖南富兴集团有限公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向北京市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整。
此外，公司公告称，8月10日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2022）京01破申545号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》。法院裁定受理湖南富兴集团有限公司对新华联控股有限公司的重整申请，裁定自即日起生效。（来源：公司公告）
相关债券：19新华联控MTN001 [101900660.IB]等
7. 福建港口：公司及子公司涉及重大诉讼、仲裁和行政处罚
福建省港口集团有限责任公司发布公司重大诉讼、仲裁和行政处罚公告称，经自查，截至3月31日，公司及合并报表范围内的子公司发生的重大未决诉讼案件（重大诉讼案件是指涉案标的金额在5000万（含）以上的案件）共16起。经自查，报告期内，公司及合并报表范围内的子公司受到重大行政处罚共8次。（来源：公司公告）
相关债券：22福建港口SCP001 [012282500.IB]等
8. 华晨汽车：涉及重大诉讼（仲裁）
华晨汽车集团控股有限公司公告，2022年7月7日，华晨汽车集团控股有限公司等12家企业管理人收到沈阳市中级人民法院送达的传票及民事起诉状，原告为华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，被告为沈阳金杯汽车工业控股有限公司，第三人为华晨汽车集团控股有限公司，案由为保证合同纠纷，目前该案已进行了一审判决。（来源：公司公告）
相关债券：19华汽债02[1980191.IB]等
9. 芯鑫租赁：公司董事长接受审查调查及无法履职
芯鑫融资租赁有限责任公司公告称，据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息，华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查。杜洋现为芯鑫融资租赁有限责任公司法定代表人、董事长、总裁，因此目前无法履职且暂时无法预计其无法履职的持续时间。（来源：公司公告）
相关债券：22芯鑫01 [185875.SH]等
10.连云港港口集团：公司无偿划转资产
连云港港口集团有限公司公告，将连云港港公安局从所属交通港航单位中分离，纳入国家司法体系，移交连云港市人民政府管理，更名为连云港市公安局港口分局，作为连云港市公安局的派出机构，副处级建制，仍依法履行所辖区域内的公安管理事权及消防监督工作职责。（来源：公司公告）
相关债券：22云港02[194763.SH]等
选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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