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金属·邱祖学团队｜能源高价推高通胀，金属价格高位震荡
金属·邱祖学团队｜疫情拖累，短期钢材基本面或将供需双弱
机械·李哲团队｜光伏异质结电池设备进展跟踪（一）
计算机·吕伟团队｜多重政策持续催化，智慧矿山高景气确立
公用事业·严家源团队｜安全稳定推动能源绿色转型，加强生态环境治理
能源开采·周泰团队｜疫情影响运输，焦煤市场短期偏弱
电新·邓永康团队｜特斯拉柏林工厂投产，风光装机同比高增
建材·李阳团队｜Q2地产链、基建链需求有望积压释放
行业周报
▍能源高价推高通胀，金属价格高位震荡
重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块
本周上证综指下跌0.1%，沪深300指数下跌2.14%，SW有色指数上涨2.26%，COMEX黄金上涨1.88%，白银上涨2.35%。主要工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别环比变动7%、-0.28%、6.28%、3.83%、-1.67%、0.42%；主要金属库存中LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别环比变动-5.19%、1.38%、-0.49%、0.13%、-1.93%、3.3%。
工业金属：全球能源价格上涨对价格形成强支撑，工业金属价格或高位持稳
核心观点：国内疫情管控加剧一定程度影响需求，美鹰派言论不改通胀高企，俄乌冲突下能源价格大幅上涨支撑工业金属价格维持高位。铜方面，全球高通胀支撑铜价，国内需求进入旺季，铜的通胀交易以及基本面向好预期，对铜价形成强支撑。铝方面，俄方推动卢布支付天然气费用，进一步推高天然气价格，欧洲企业减产压力加大。内外价差高企，出口内需有望共振，库存持续去库至103.9万吨，铝价有望走高。重点关注：紫金矿业、洛阳钼业、神火股份、南山铝业、云铝股份、索通发展、怡球资源（维权）、锡业股份、铜陵有色、西部矿业、中国有色矿业。
能源金属：车企纷纷宣布涨价，锂价传导顺利，价格或高位震荡，钴阶段性供需双弱，震荡为主
核心观点：新能源车延续高增态势，车企涨价潮来袭，密切跟踪涨价对需求端的影响。钴方面，库存低位持续减少，但需求受疫情影响较弱，供需双弱下钴价或震荡为主。镍方面，镍价仍未完全稳定，上下游心理价位差异大鲜有成交，本周华越项目达产，随着镍产品的逐步投产，预计镍价将逐渐下行；锂方面，供应端：矿料企业开工率逐步恢复叠加青海地区因温度回升逐步增量，供应上行，需求端，下游三元受镍价波动影响订单，电池厂铁锂库存高位影响铁锂月度订单，需求增速较弱。考虑到工信部对锂盐企业座谈会精神，锂盐企业将保障国内需求，未来锂价或高位震荡。重点关注：华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、盐湖股份、西藏矿业、盛屯矿业、北方稀土等。
贵金属：俄乌局势多变，通胀驱动金价格上行
核心观点：美联储连发鹰派讲话，暗示更激进的加息，但通胀居高不下，叠加俄乌局势再度紧张，黄金或仍具备上行动力。西方领导人周四举行三场峰会，宣布对俄罗斯的新一轮制裁，而俄方要求不友好国家购买天然气使用卢布支付，两方针锋相对加剧市场的紧张情绪。重点关注：赤峰黄金、银泰黄金、招金矿业和山东黄金。
需求不及预期、供给超预期释放、政策不确定性、地缘政治风险。
详见《有色金属周报20220326：能源高价推高通胀，金属价格高位震荡》
分析师：邱祖学 执业证号：S0100521120001
研究助理：张弋清 执业证号：S0100121120057
▍疫情拖累，短期钢材基本面或将供需双弱
价格：本周钢材价格上涨
本周20mm HRB400材质螺纹价格为4980元/吨，较上周环比+0.6%，热轧3.0mm价格为5180元/吨，较上周环比+1.4%。本周原材料价格分化，本周港口铁矿石价格与上周相比震荡；焦炭价格与上周相比持平；废钢价格与上周相比上涨。
利润：本周螺纹钢利润下滑
长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周-6元/吨，+33元/吨和-59元/吨。短流程方面，本周电炉钢利润环比前一周小幅下滑。
产量与库存：本周螺纹钢产量周环比上升，五大钢材厂库周环比上升、社库周环比下滑
产量方面，本周五大钢材品种产量972万吨，周环比升16.77万吨，其中建筑钢材产量周环比增7.88万吨，板材产量周环比升8.89万吨，螺纹钢本周增产10.15万吨至311.15万吨。分不同炼钢方式来看，本周长、短流程螺纹钢产量分别为273.46万吨、37.69万吨，环比分别+8.35万吨、+1.8万吨。库存方面，本周五大钢材品种社会总库存周环比降14.92万吨至1706.77万吨，钢厂总库存637.24万吨，周环比增16.14万吨，其中，螺纹钢社库降2.44万吨，厂库增6.2万吨。表观消费量方面，测算本周螺纹钢表观消费量307.39万吨，周环比降0.99万吨，本周建筑钢材成交日均值15.07万吨，周环比下降8.2%。
疫情拖累下游钢材消费，随着原料端运输受限，预计钢厂产出也将出现下滑，钢材基本面将面临供需双弱格局。本周全国部分地区疫情加重，影响钢材消费，测算本周螺纹钢表观消费量307.39万吨，周环比降0.99万吨。供应端，北方取暖季限产结束，高炉日均铁水产量恢复至230万吨附近，但随着钢厂原料运输受限，钢材产出或将掉头向下。库存方面，社会库存继续下滑，由于疫情影响，厂库有所回升。整体看，钢材基本面将面临供需双弱格局，钢价短期大概率维持震荡走势。
建议关注
4、石墨电极标的：方大炭素；
地产用钢需求断崖式下滑；钢价大幅下跌；原材料价格大幅波动。
详见《民生钢铁周报20220326：疫情拖累，短期钢材基本面或将供需双弱》
分析师：邱祖学 执业证号：S0100521120001
分析师：孙二春 执业证号：S0100121120036
▍光伏异质结电池设备进展跟踪（一）
本周核心观点
近期宏观环境波动，对设备行业股价影响较大。我们认为，短期影响依然没有消除，整体判断仍然延续波动走势。当前，上游资源品涨价、政府稳增长仍然是相对确定的两条主线，相关的煤机、油服、核电、氢能等设备板块预计将有所受益。
本周主题：光伏异质结电池设备：湿法清洗设备及PECVD设备PECVD及PVD设备为异质结电池降本提效的关键。异质结电池生产主要分为四个环节：1）清洗制绒、2）非晶硅薄膜沉积、3）TCO薄膜沉积以及4）金属化，对应的主流设备分别包括湿法清洗设备、PECVD设备、PVD设备以及丝网印刷设备等。从工艺角度看，非晶硅薄膜沉积及TCO薄膜沉积主要目的分别为形成PN结及提高光吸收率，因此与异质结电池最终转换效率紧密关联。此外，相比较PERC工艺，这两道工序为新增工序，镀膜技术实现难度较高，因而PECVD及PVD设备投资额占比也较高，分别占整线的50%及25%。虽然湿法清洗设备与丝网印刷设备在HJT和PERC中的应用基本相同，但设备要求却存在一定差异，因此，我们也将逐一讨论。本文将重点围绕HJT的清洗制绒及非晶硅薄膜沉积环节展开深度分析。
湿法清洗制绒，HJT电池制程的首道工艺
该工艺主要目的在于清洗硅片表面的杂质并在硅片表面形成凹凸面进而提升光的吸收效率。从技术工艺上，传统主流技术RCA，由于其需要消耗大量的高纯度化学试剂，增加生产成本负担的同时也会造成一定的环境污染，因此，正逐渐被更为高效环保的臭氧工艺替换。虽然该环节技术难度不大且对应设备投资额也较低，但相比传统PERC工艺，HJT清洗制绒要求较高的刻蚀损伤层厚度及绒面结构的消尖处理，因此PERC清洗制绒设备不能兼容于HJT清洗制绒环节。
非晶硅薄膜沉积：以PECVD设备制备为主，为HJT电池生产的核心工艺
该工艺主要目的在于制备P-N结，可选工艺设备包括PECVD以及HWCVD，目前国内仍以PECVD设备为主。PECVD作为HJT技术产业化的核心瓶颈之一，目前国内各家电池厂家在保证镀膜质量的同时放大设备产能（板式PECVD提升载板大小；或研发管式PECVD设备等），在尽可能不增加设备成本的同时，降低电池片的生产成本。此外，各家设备厂家在射频系统、等离子体反应器、载板预热方式及硅片传动等方面亦存在若干差异。我们认为，通过多维度深度挖潜，PECVD环节进一步的降本提效或继续值得期待。
非晶硅薄膜沉积环节的新技术追踪可围绕管式PECVD以及微晶化等技术的验证情况
在降本方面，建议关注管式PECVD验证情况，目前该项目仍在中试线阶段，待该技术继续升级优化后，或能显著降低异质结整体设备投资额；在提效方面，建议关注微晶化技术进展，该技术的应用预计能提升HJT电池转换效率0.5%。伴随非晶硅薄膜沉积技术优化，叠加金属化等新技术的快速突破，或将显著推进异质结电池装机需求，相关设备企业也将率先受益。
投资建议
建议关注迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、金辰股份等；以及非上市公司钧石能源、理想万里晖等。
风险提示
光伏下游需求不及预期、电池技术路径变化、新技术在量产线验证效果不及预期等。
详见《机械行业周报20220327：光伏异质结电池设备进展跟踪（一）》
分析师：李 哲 执业证号：S0100521110006
研究助理：翁嘉敏 执业证号：S0100121120025
▍多重政策持续催化，智慧矿山高景气确立
市场回顾
本周（3.21-3.25），沪深300指数下跌2.14%，中小板指数下跌2.46%，创业板指数下跌2.80%，计算机（中信）板块下跌3.77%。板块个股涨幅前五名分别为： *ST索菱（维权），天泽信息，丝路视觉，*ST博信，佳发教育；跌幅前五名分别为：熙菱信息，依米康，南威软件，天玑科技，任子行。
行业要闻
全球计算力指数评估报告：中国算力进入全球领跑者行列
央行：研究建立智能算法信息披露、风险评估等规则机制
“萝卜快跑”自动驾驶出行服务落地乌镇
工信部：加快推进智能网联汽车道路测试示范
公司动态
盛视科技：公司萧山机场项目交付完毕并通过客户验收，合同金额为人民币136,776,688.00元
天地科技：公司拟分拆其控股子公司天玛智控至科创板上市
神州数码：公司中标《中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购框架协议》，中标金额10,436.80万元
彩讯股份：公司于近日取得由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》
本周观点
智慧矿山行业进入高速发展阶段，市场前景广阔，三大因素促成行业高景气度：增产及长协政策明确，煤炭开采企业短期盈利大幅提升；华为布局智慧矿山，推动行业标准化进程；国家持续制定矿山安全及智能生产的相关政策。三山峦叠下的煤炭精细化和安全化管理将会是未来主线，而近期“煤安规”的进一步修改更是增强智慧矿山的确定性。重点推荐梅安森、工大高科、龙软科技、精准信息、郑煤机、天地科技及中煤能源。
风险提示
智能矿山推进不及预期，煤企盈利能力下降。
详见《计算机周报20220327：多重政策持续催化，智慧矿山高景气确立》
分析师：吕 伟 执业证号：S0100521110003
▍公用事业行业周报（2022年第13周）：安全稳定推动能源绿色转型，加强生态环境治理
行情回顾
3月21日-3月25日，电力、环保、燃气、水务板块涨幅分别为-3.60%、-1.63%、3.18%、-1.23%，同期沪深300指数下跌2.14%。
国家发改委、国家能源局正式印发《“十四五”现代能源体系规划》
《规划》提出：1、发挥煤电支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，根据发展需要合理建设先进煤电；2、全面加强核电安全管理，实行最严格的安全标准和最严格的监管；3、全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，积极推进水电基地建设；4）稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电。现阶段高参数、大容量煤电仍是煤炭清洁高效利用的不二之选，也是能源供应的压舱石和稳定器。大型水电工程的巨大库容和机组快速启停能力，使其具备良好的调节性能，适合与风、光联合开发、运营，打造清洁能源外送基地。
国务院发布《关于落实“政府工作报告”重点工作分工的意见》
《意见》提出：适度超前开展基础设施投资，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造；启动乡村建设行动，因地制宜推进污水垃圾处理；强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加强固体废物和新污染物治理，支持生物质能发展。我们认为，这将有助于：1、推进重点水利工程、城市燃气管道和供排水管网建设，促进老旧管网设施更新，相关项目建设或加快；2、响应乡村振兴战略，解决农村面源污染问题，乡村污水治理及供水体系有望进一步完善，第三次全国土壤普查将促进土壤修复市场空间释放；3、加强固废资源化利用体系建设，健全垃圾分类和乡村收转运设施配套，作为固废综合治理的重要途径，垃圾焚烧发电及危废资源化行业或率先受益。
投资建议
从政策脉络来看，能源供应的安全稳定仍是第一要务，但绿色低碳转型方向并未改变。电力行业中，推荐水电板块的长江电力、核电板块的中国核电、火电板块的申能股份、绿电板块的三峡能源，建议关注华能水电、国投电力、中国广核。此次国务院发布的《重点工作分工的意见》将有望加快燃气管道及供排水管网体系建设，完善城镇及农村垃圾收转运等环节，提高固废资源化利用水平。环保行业中，谨慎推荐高能环境，建议关注瀚蓝环境。
风险提示
需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力；政策推进滞后。
详见《公用事业行业周报（2022年第13周）：安全稳定推动能源绿色转型，加强生态环境治理20220327》
分析师：严家源 执业证号：S0100521100007
▍煤炭周报：疫情影响运输，焦煤市场短期偏弱
动力煤短期或有下跌趋势，但整体跌幅有限
截至3月25日，Wind数据显示，秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1575元/吨，周环比上升55元/吨，但本周五已经出现跌势。本周产地煤矿开始严查中长期合同的履约情况，因此产量优先保障中长期合同，现货资源减少，但下游水泥、化工采购需求不减，产地煤价持续上涨。港口方面虽然货源仍偏紧，但市场情绪转弱，报价下调。但考虑到目前受疫情影响，下游停工范围扩大，叠加进入传统用煤淡季，需求短期呈现下行趋势，短期有下跌可能。但上下游库存均偏低，保长协背景下现货资源仍紧张，预计跌幅有限。进入4月后，动力煤逐步进入淡季，预计价格走势以震荡为主。
疫情影响运输，焦煤市场短期偏弱
据Wind数据，截至3月25日京唐港主焦煤价格为3350元/吨，周环比持平。据煤炭资源网，本周内蒙地区受到环保组入驻检查影响，供给略有收紧。需求方面，受疫情影响，煤矿跨省运输受限，部分疫情严重的地区焦化厂出现焖炉现象，采购减缓，同时未受疫情影响的焦钢企业，因目前成本端部分煤种价格相对较高，多按需采购为主。进口方面，蒙古近期疫情控制良好，海外可售资源增加，但一方面价格仍然偏贵，另一方面国内焦煤市场有所降温，采购积极性仍偏弱。综合来看，预计短期内焦煤价格暂稳，部分价位相对较高的煤种调整运行。预计进入四月以后，随着疫情得到有效控制，价格预计仍有一定上涨空间。
焦炭市场或稳中偏弱运行
据煤炭资源网，本周受到疫情防控力度升级影响，焦炭市场情绪转弱。由于汽运中断同时铁路运力不足，焦化企业被动累库。下游方面，钢厂主产地疫情管控措施较严，个别钢厂因原料补库困难及成材库存持续上升被迫停限产，其余钢厂多维持正常生产，对焦炭采购需求不减。综合来看，市场整体观望情绪较浓，预计焦炭市场整体稳中偏弱运行。
1、盈利稳定高现金流的公司有望迎来价值重估，建议关注晋控煤业、山煤国际、中国神华、陕西煤业。
2、传统能源企业向新能源转型拉开序幕，推荐电投能源、兖矿能源。
3、焦煤板块有望受益于基建投资带动的需求增长，建议关注淮北矿业、潞安环能、平煤股份、山西焦煤。
1、经济增速放缓风险。2、煤价大幅下跌风险。3、政策变化风险。
详见《煤炭周报：疫情影响运输，焦煤市场短期偏弱20220327》
分析师：周 泰 执业证号：S0100521110009
分析师：李 航 执业证号：S0100521110011
▍特斯拉柏林工厂投产，风光装机同比高增
本周（20220321-20220325）板块行情
电力设备与新能源板块：上周下跌4.05%，涨跌幅排名第17，弱于大盘。上周核电指数涨幅最大，风力发电指数涨幅最小。锂电池指数下跌2.10%，新能源汽车指数下跌3.38%，储能指数下跌3.36%，工控自动化下跌2.20%。
新能源车：特斯拉柏林工厂投产，蔚来发布业绩报告
3月22日，特斯拉柏林超级工厂正式开业，并向客户交付首批德国产Model Y高性能版车型，售价63,990欧元，续航里程514公里。3月25日，蔚来汽车发布2021年第四季度及全年业绩报告：2021Q4实现营收99.0亿元，同比增长49.1%，其中汽车销售收入92.2亿元，同比增长49.4%；21Q4汽车销售毛利率为20.9%，同比增长3.7pct，环比增长2.9pc；21Q4新车交付量25034辆，单季交付量同比增长44.3%。2021年全年，蔚来新车交付量为91429辆，同比增长109.1%。
新能源发电：国内装机同比高增，海外市场热度不减
3月21日，国家能源局发布全国电力工业统计数据：2022年1-2月风电新增装机5.73GW，较去年同期的3.57GW增长约61%；光伏新增装机10.9GW，同比增长239%。出口方面，1-2月电池组件出口467亿元，同比+109.6%；1-2月逆变器出口53.76GW，同比增长19.45%。
工控及电力设备：工业行业持续见好，工业机器人产量同比高增
工控下游的工业企业投资逻辑为PMI-工业企业利润-存货。2021年11月至2022年2月，PMI指数稳定在荣枯线以上，2月PMI指数达50.2%。PMI指数持续回暖，表明工控下游需求正不断回暖，有望驱动对上游工控产品的需求增长。
本周关注
隆基股份、晶科能源、阳光电源、宁德时代、容百科技、恩捷股份、天赐材料、良信股份、东方电缆、伟创电气。
全球疫情持续时间超预期，政策不达预期，行业竞争加剧致价格超预期下降。
详见《电力设备及新能源周报20220327：特斯拉柏林工厂投产，风光装机同比高增》
分析师：邓永康 执业证号：S0100521100006
研究助理：李 佳 执业证号：S0100121110050
研究助理：李京波 执业证号：S0100121020004
研究助理：王一如 执业证号：S0100121110008
▍Q2地产链、基建链需求有望积压释放
本周重点变化（0321-0327）
1、碳纤维新股中复神鹰本周申购，中签率约为0.04%；
2、3月建筑材料工业景气指数回归景气区间。
3、工业和信息化部办公厅等六部门联合发布绿色建材下乡活动，有望带动建材行业绿色低碳成长，加速行业转型升级。
4、海螺水泥、北新建材、天山股份、中国建材发布2021年报。
5、3月因疫情、天气影响，主流市场发货下降20%左右。
6、3月22日首批3场光伏玻璃听证会召开，对应信义苏州、福莱特南通、江苏凯盛。
核心观点：
1、本周重点报告回顾：①重点推荐中国巨石《全球玻纤王者，中国制造典范》，我们认为公司估值与利润弹性皆有预期差，当前动态PE为9x，pe近10年低点，pb近10年中枢位置，催化剂包括海外需求、国内供给偏低、需求企稳共振。②重点推荐洛阳玻璃《光伏玻璃新力量，驶入成长快车道》，我们预计到2024年有望形成8180T/D名义光伏玻璃产能规模，2020-2024产能CAGR达52%，同时规模持续扩张，成本优化空间大。③专题报告《保障房加码，关注节能建材、钢结构、装配式》。
2、关注一季度业绩预期，我们预计玻纤、零售建材板块相对突出，中国巨石、长海股份预计呈现量价齐升，且受益海外需求。此外，继续看好刚需支撑+地产景气修复，叠加精装放缓，零售与经销模式的现金流与利润率更佳，核心推荐伟星新材，高质量盈利、同心圆提速；重点关注C端及一体化公司发力的东方雨虹，消费品牌力突出的兔宝宝。
3、阳春三月受疫情压制需求，水泥累库压力较大：3月下旬国内水泥市场因疫情复发，同时部分地区叠加暴雨影响，主流地区企业出货率普遍下降20%左右，受此影响，水泥价格再现震荡调整走势。若月底前不能缓解，部分地区或将延长错峰生产应对。
4、地产链有望企稳回升，从政策底到市场底。从去年9月开始，地产政策从“小幅推出、稳预期”到“高频推出、重落地”，政策底逐渐过渡到市场底，地产链贡献有望边际改善。地产销售是信心之源，虽然近期仍有部分地产企业存在债券违约的可能，企业端风险尚未完全出清，但整体过程接近尾声，并在2月中旬迎来《全国性商品房预售资金监管办法》出台，提高预售资金使用的灵活度，一定程度解困房企流动性。政策筑底后，地产小周期有望回温，销售、开工、施工、竣工等数据逐步改善。当前时点，消费建材弹性龙头2022年动态PE普遍在10-15X，核心龙头在20-25X，我们提示重视①估值修复空间；②盈利预期修复空间。按照估值低→高排序：中国联塑、科顺股份、蒙娜丽莎、亚士创能、北新建材、三棵树、凯伦股份、公元股份，核心标的包括伟星新材、东方雨虹、坚朗五金。
5、持续提示基建链，推荐水泥、管网建设、减水剂、防水。基建既不缺项目、也不缺资金，有望对冲经济下行压力。成长+周期关注减水剂龙头苏博特，逆周期+低估值组合，弹性关注华新水泥、上峰水泥（维权），稳健+绿电海螺水泥，管网建设关注中国联塑。
6、BIPV前景广阔。我们认为，结合回收率、技术要求，前期重点在工业屋面、公共/市政建筑立面，重点关注洛阳玻璃、东南网架、森特股份、东方雨虹、凯伦股份。
政策变动不及预期；信用趋紧的风险；地产调控继续趋严的风险；疫情风险。
详见《建材周观点20220327：Q2地产链、基建链需求有望积压释放》
分析师：李 阳 执业证号：S0100521110008
重要提示与免责声明
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