重要信用负面信息
城投：
1. 重庆合川城投：惠誉下调公司长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定”
2. 六盘水攀登开发：公司涉及重大诉讼
3. 徐州经开国资：公司对外担保金额占净资产的59.28%
房地产：
1.【上市公司】阳光100中国：2021年到期10.50%的优先票据违约
2. 福建阳光集团：“18福建阳光MTN001”付息及展期
3.【上市公司】中国恒大：惠誉下调公司长期外币评级展望至“RD”
4. 恒大地产：中诚信国际调降公司主体及相关债项信用等级至“BB”
5.【上市公司】中国奥园：因未偿还借款，标普下调公司评级至“SD”，并应公司要求撤销评级；惠誉下调中国奥园长期外币评级至“C”
6. 奥园集团：联合资信下调公司主体及相关债项评级至AA
7.【上市公司】佳兆业：惠誉因未能如期偿付债券，降佳兆业长期外币发行人违约评级至“RD”
8.【上市公司】花样年控股：因信息不足，穆迪撤销花样年控股的“Ca”企业家族评级
9.【上市公司】荣盛发展：穆迪下调公司的企业家族评级至“B3”
10.【上市公司】龙湖集团：惠誉确认公司“BBB”长期外币发行人评级，展望下调至“稳定”
11.【上市公司】龙光集团：惠誉确认龙光集团“BB”长期本外币发行人评级，展望降至“稳定”
12. 花样年集团：公司及子公司、关联公司因未能清偿债务被提起诉讼
13.【上市公司】天房发展：收到行政监管措施决定书
其他行业：
1. 诺熙资本：因无法偿付8000万欧元债券本金及利息，构成交叉违约
2.【上市公司】牧原股份：旗下30余家公司被曝商票逾期
3. 深业物流：联合资信下调公司主体及相关债项信用等级至“BBB”
4.【上市公司】鹏博士：联合资信下调公司主体及相关债项信用等级至“A”
5.【上市公司】模塑科技：公司收到江苏证监局责令改正措施决定
6. 平安证券：收到行政监管措施决定书
7.【上市公司】金陵体育：深交所对金陵体育董事李剑峰给予通报批评处分
8.【上市公司】杭齿前进：控股子公司前进马森申请破产清算
9. 新疆新业国资：丧失对重要子公司的实际控制权
10. 上海南房集团：公司新增重大借款
11.（非负面）中原资管：中诚信国际将公司主体及相关债项撤出信用评级观察名单
12.（非负面）吉利控股：标普将公司的长期外币和本币评级展望调整为“稳定”
13.（非负面）【上市公司】华润燃气：穆迪上调公司发行人评级至“A2”，展望调整为“稳定”
14.（非负面）【上市公司】新奥能源：穆迪上调公司发行人评级至“Baa1”，展望稳定
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 重庆合川城投：惠誉下调公司长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定”
惠誉公告称，将重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司的长期外币和本币发行人违约评级由“BB+”下调至“BB”，评级展望为“稳定”。同时，将该公司的高级无抵押评级由“BB+”下调至“BB”，独立信用状况由“b+”下调至“b”。（来源：企业预警通）
相关债券：21渝合02[178910.SH]等
2. 六盘水攀登开发：公司涉及重大诉讼
贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司公告，山东省济南市中级人民法院于2021年9月9日对六盘水市钟山区城市建设投资有限公司与山东省国际信托股份有限公司纠纷案公开开庭进行了审理并于2021年10月14日作出判决，要求钟山城投向山东国托支付回购基础价款3,637.63万元及罚息，公司对上述款项承担连带清偿责任，驳回山东国托其他诉讼请求。（来源：公司公告）
相关债券：21攀投债[177785.SH]等
3. 徐州经开国资：公司对外担保金额占净资产的59.28%
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司发布新增对外担保公告称，截至2020年9月末，公司对外担保金额共计129.22亿元，占净资产比例为59.28%，无逾期担保情况。（来源：公司公告）
相关债券：17徐州经开MTN002[101761007.IB]等
信用负面跟踪之房地产
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1.【上市公司】阳光100中国：2021年到期10.50%的优先票据违约
阳光100中国控股有限公司公告，根据2021年到期10.50%的优先票据及契约的规定，该等票据的所有未偿还本金以及任何应计但未付利息将于2021年12月5日到期，公司无法偿还该等票据的本金及应计但未付利息，构成违约事件。截至2021年12月6日，该等票据的未偿还本金总额为1.7亿美元，应计及未付利息总额为892.5万美元。（来源：公司公告）
相关债券：阳光100中国 12%N20231003[RYAB.SG]等
2. 福建阳光集团：“18福建阳光MTN001”付息及展期
福建阳光集团有限公司公告，“18福建阳光MTN001”发行人于2021年12月3日向银行间市场清算所股份有限公司申请按原利率向全体持有人分配全额到期利息，未支付的本金40,000.00万元将在原兑付日后展期1年偿付，展期期内利息按照原票面利率计算并随未支付的本金在展期后的到期日一同支付。(来源：公司公告)
相关债券：21福建阳光SCP004[012103625.IB]等
3.【上市公司】中国恒大：惠誉下调公司长期外币评级展望至“RD”
2021年12月9日，惠誉国际信用评级有限公司将中国恒大集团长期外币评级由“C”下调至“RD（限制性违约）”，并确认中国恒大和天基控股的高级无抵押评级为“C”，回收率评级为“RR6”。（来源：企业预警通）
相关债券：中国恒大11.5%N20230122[ZAQB.SG]等
4. 恒大地产：中诚信国际调降公司主体及相关债项信用等级至“BB”
中诚信国际决定，将恒大地产集团有限公司主体信用等级由“A”调降至“BB”，将“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”的债项信用等级由“A”调降至“BB”，并将主体和上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。(来源：公司公告)
相关债券：20恒大01[149021.SZ]等
5.【上市公司】中国奥园：因未偿还借款，标普下调公司评级至“SD”，并应公司要求撤销评级；惠誉下调中国奥园长期外币评级至“C”
12月6日，标普将中国奥园集团股份有限公司的长期发行人信用评级从“CCC”下调至“SD”，并将公司其他未偿高级无抵押票据的长期发行评级从“CCC-”下调至“CC”，以反映公司极有可能无法偿还债券。同时，应公司要求，标普撤销公司及其债券的评级。
此外，2021年12月7日，惠誉国际信用评级有限公司将中国奥园集团股份有限公司的长期外币评级由“CCC-”下调至“C”。(来源：企业预警通)
相关债券：中国奥园 7.95% N20240621[UNRB.SG]等
6. 奥园集团：联合资信下调公司主体及相关债项评级至AA
联合资信决定将奥园集团有限公司主体和“19奥园02”、“20奥园01”、“20奥园02”、“21奥园债”信用等级下调至AA，同时确定评级展望为负面。（来源：公司公告）
相关债券：20奥园02[163911.SH]等
7.【上市公司】佳兆业：惠誉因未能如期偿付债券，降佳兆业长期外币发行人违约评级至“RD”
惠誉报告称，由于佳兆业集团控股有限公司未能如期偿付于2021年12月7日到期的4亿美元优先票据，惠誉将其长期外币发行人违约评级（IDR）由“C”下调至“RD”，并确认其高级无抵押评级和未偿美元债券评级为“C”，回收率评级为“RR4”。（来源：企业预警通）
相关债券：佳兆业集团10.5%N20220907[YXKB.SG]等
8.【上市公司】花样年控股：因信息不足，穆迪撤销花样年控股的“Ca”企业家族评级
穆迪公告称，因信息不足，撤销花样年控股集团有限公司的“Ca”企业家族评级和发行票据的“C”高级无抵押评级。评级撤销之前，花样年控股评级展望为“负面”。（来源：企业预警通）
相关债券：花样年控股 14.5% N20240625[FTXB.SG]等
9.【上市公司】荣盛发展：穆迪下调公司的企业家族评级至“B3”
2021年12月6日，穆迪投资者服务公司将荣盛房地产发展股份有限公司的企业家族评级由“B1”下调至“B3”，评级展望维持“负面”。（来源：企业预警通）
相关债券：20荣盛地产PPN001[032000985.IB]等
10.【上市公司】龙湖集团：惠誉确认公司“BBB”长期外币发行人评级，展望下调至“稳定”
惠誉报告称，确认龙湖集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级和未偿高级票据评级为“BBB”，展望由“正面”下调至“稳定”。此外，上述评级均已从评级标准观察名单（UCO）中移除。（来源：企业预警通）
相关债券：龙湖集团 3.375% N20270413[51RB.SG]等
11.【上市公司】龙光集团：惠誉确认龙光集团“BB”长期本外币发行人评级，展望降至“稳定”
惠誉公告称，将龙光集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级（IDRs）的展望从“正面”调整为“稳定”，并确认IDRs、高级无抵押评级和未偿美元高级票据评级为“BB”。（来源：企业预警通）
相关债券：龙光集团 4.7% N20260706[40754.HK]等
12. 花样年集团：公司及子公司、关联公司因未能清偿债务被提起诉讼
花样年集团公告称，公司及子公司上海花样年房地产开发有限公司及关联公司杭州花浦房地产开发有限公司因未能清偿债务被提起诉讼。受公司整体流动性紧张的影响，杭州花浦未能如期归还借款，公司未能履行保证担保责任。目前公司在积极寻求方案以推进事项的解决。（来源：公司公告）
相关债券：20花样01[175108.SH]等
13.【上市公司】天房发展：收到行政监管措施决定书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司公告，因在《2020年年度报告》中披露“公司不存在控股股东”与事实不符，公司于近日收到中国证券监督管理委员会天津监管局发给公司的 2份《行政监管措施决定书》，分别是《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《关于对郭维成、张亮采取监管谈话措施的决定》。（来源：公司公告）
相关债券：19天房01[151467.SH]等
信用负面跟踪之其他
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1. 诺熙资本：因无法偿付8000万欧元债券本金及利息，构成交叉违约
12月9日，诺熙资本有限公司发布公告称，将无法支付由方正集团担保的2021年到期、8000万欧元、息票率4.75%有担保债券的本息，债券将于2021年12月14日到期，若该债券未能偿付本息，将构成该债券条款和条件下的交叉违约。（来源：企业预警通）
相关债券：诺熙资本4.75% B2021[XS1919333382/5484.HK]等
2.【上市公司】牧原股份：旗下30余家公司被曝商票逾期
牧原股份旗下30余家公司被曝商票逾期，公司相关人士最新回应称，部分持票人未在交易系统按时进行兑付操作，导致少量逾期。牧原股份开盘大跌6.03%。(来源：公司公告)
相关债券：20牧原MTN002[102001087.IB]等
3. 深业物流：联合资信下调公司主体及相关债项信用等级至“BBB”
联合资信决定，将深圳深业物流集团股份有限公司主体和“20深业03”、“20深业04”的信用等级由“A-”下调至“BBB”，评级展望为“负面”。（来源：公司公告）
相关债券：20深业04[163688.SH]等
4.【上市公司】鹏博士：联合资信下调公司主体及相关债项信用等级至“A”
联合资信决定，将鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体长期信用等级由“AA”下调至“A”，将“17鹏博债”和“18鹏博债”的信用等级由“AA”下调至“A”，评级展望为“负面”。（来源：公司公告）
相关债券：18鹏博债[143606.SH]等
5.【上市公司】模塑科技：公司收到江苏证监局责令改正措施决定
模塑科技公告，公司因2020年年报未按规定披露非经营性资金占用、2020年年报未按规定披露劳务外包情况、孙公司财务管理和会计核算不规范，收到江苏证监局责令改正措施决定。(来源：公司公告)
相关转债：模塑转债[127004.SZ]
6. 平安证券：收到行政监管措施决定书
平安证券股份有限公司公告称，11月2日，公司收到深圳证监局下发的行政监管措施决定书，认定公司管理的部分私募资管计划投资私募债等相关资产的估值过程中采用了成本法估值，违反相关规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施。（来源：公司公告）
相关债券：21平安证券CP013[072110080.IB]等
7.【上市公司】金陵体育：深交所对金陵体育董事李剑峰给予通报批评处分
12月6日，深交所发布《关于对李剑峰给予通报批评处分的决定》。经查明，金陵体育董事、持股5%以上股东李剑峰及其亲属构成短线交易，交易金额合计2953.69万元。深交所对李剑峰给予通报批评处分。(来源：公司公告)
相关债券：金陵转债[123093.SZ]
8.【上市公司】杭齿前进：控股子公司前进马森申请破产清算
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公告，公司控股子公司杭州前进马森船舶传动有限公司因长期处于亏损，已资不抵债，无力偿还债务。公司拟以债权人身份向杭州市萧山区人民法院申请对前进马森进行破产清算。法院是否受理并裁定本次破产清算的申请尚存在不确定性。（来源：公司公告）
相关债券：20前进齿轮MTN001[102000825.IB]等
9. 新疆新业国资：丧失对重要子公司的实际控制权
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公告称，因新疆维吾尔自治区国资委下属的新疆投资发展(集团)有限责任公司将其子公司股权无偿划转至国际合作公司，并全额增加国际经济合作公司国家资本金，自治区国资委对国际经济合作公司的持股比例增加，导致公司丧失对国际经济合作公司的控制权。（来源：公司公告）
相关债券：21新业国资MTN001[102100782.IB]等
10. 上海南房集团：公司新增重大借款
上海南房(集团)有限公司发布新增重大借款公告称，公司2021年1-11月累计新增借款金额占2020年末净资产的比例为81.00%。（来源：公司公告）
相关债券：21沪房01[188666.SH]
11.（非负面）中原资管：中诚信国际将公司主体及相关债项撤出信用评级观察名单
中诚信国际决定，将中原资产管理有限公司主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，维持中原资产管理有限公司主体信用等级为“AAA”，评级展望调为“稳定”，维持“19中原资产MTN001”和“20中原资产MTN001”的信用等级为“AAA”。（来源：公司公告）
相关债券：19中产01[155339.SH]等
12.（非负面）吉利控股：标普将公司的长期外币和本币评级展望调整为“稳定”
2021年12月6日，标准普尔评估有限公司将浙江吉利控股集团有限公司长期外币评级和长期本币评级的评级展望由“负面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通）
相关债券：21吉利债01[2180118.IB]等
13.（非负面）【上市公司】华润燃气：穆迪上调公司发行人评级至“A2”，展望调整为“稳定”
穆迪报告称，将华润燃气控股有限公司的发行人评级和高级无抵押债务评级由“A3”上调至“A2”，展望由“正面”调整为“稳定”，并将其高级无抵押中期票据计划评级由“(P)A3”上调至“(P)A2”。（来源：企业预警通）
相关债券：华润燃气 4.5% N2022[2BFB.SG]等
14.（非负面）【上市公司】新奥能源：穆迪上调公司发行人评级至“Baa1”，展望稳定
12月8日，穆迪将新奥能源控股有限公司的发行人评级和高级无抵押评级由“Baa2”上调至“Baa1”，展望稳定。（来源：企业预警通）
相关债券：新奥能源 2.625% N20300917[40383.HK]等
高估值成交
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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