荣万家披露聆讯后资料集传绿地拟引入战投、分拆业务上市|新媒体_新浪财经

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　　荣万家披露聆讯后资料集上半年收入7.64亿元

　　12月21日，港交所披露文件显示，荣盛发展集团旗下物业平台荣万家通过港交所聆讯，并披露聆讯后资料集。

　　观点地产新媒体了解到，荣万家是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。其通过三条业务线提供多元化服务，即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。在管物业组合包括住宅物业，及非住宅物业，包括商业物业，如购物中心、写字楼及酒店式公寓，及公共及其他物业，如产业园、学校、工厂及公园。

　　招股书披露显示，截至2020年6月30日，荣万家收入为7.64亿元，毛利为2.18亿元，归属股东净利润1.04亿元。而2017年-2019年荣万家实现收入分别为7.10亿元、8.79亿元、12.51亿元，复合年增长率为32.8%。

　　而于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，其来自提供服务予荣盛发展集团及其联系人产生的收入分别为2.2亿元、2.8亿元、4.99亿元、1.81亿元及3.04亿元，各占总收入约30.1%、31.1%、38.9%、32.5%及39.8%。

　　此外，荣万家整体毛利率由2017年16.0%增加至2018年16.7%，后增加至2019年18.2%。此后，整体毛利率由截至2019年6月30日止六个月的20.3%增加至2020年同期的28.6%。

　　于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，经调整净利润率（定义为调整净利润除以相关期间收入）分别为5.4%、7.7%、7.2%、8.5%及11.5%。

　　在管建筑面积从截至2017年12月31日的3620万平方米增加至截至2018年12月31日的4160万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的5030万平方米，2017年至2019年复合年增长率为17.9%。截至2020年6月30日，荣万家共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为5240万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。

　　合约建筑面积从截至2017年12月31日的5680万平方米增加至截至2018年12月31日的6340万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的7740万平方米，2017年至2019年复合年增长率为16.7%。

　　截至2020年6月30日，荣万家订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为8060万平方米，覆盖中国19个省、直辖市及自治区的53个城市。

　　截至2019年6月30日止六个月录得经营现金流出净额260万元，而于2020年同期则录得经营现金流入净额5610万元，主要由于除所得税前利润增加。截至2019年6月30日止六个月有经营现金流出净额，主要由于贸易及其他应收款项及预付款项增加与业务增长一致。

　　截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日的流动比率分别为1.0倍、1.1倍、1.2倍及1.5倍，同期，资产负债比率分别为97.5%、92.1%、79.2%及65.8%，而杠杆比率分别为17.8、4.5、0.4及0.02。

　　传绿地对“三道红线”计划一年降一档拟引入战投、分拆业务上市

　　近日，据《财经涂鸦》消息，绿地控股集团股份有限公司近期向投资者，透露了具体的降负债方案。

　　观点地产新媒体了解，报道称，针对“三道红线”绿地控股对投资者表示，公司已有降档方案，一年降一档。包括2021年6月30，现金短债比降至绿档；2022年6月30，净负债率降至绿档；2023年6月30日前，完成有息负债降至2800亿元以下。

　　据介绍，绿地控股目前拥有货币资金820亿元，受限资金120亿元。对应未来一年到期债务包括12月、1月到期的170亿公司债券合计约1000亿元。对此，绿地控股称对到期债务已准备两套以上方案，确保如期还款。

　　同时，绿地控股称将引入有金融背景央企战略投资者，战略投资金额约60亿元，该计划预期在农历春节后进行。

　　另外，绿地控股还计划推动旗下的金融板块、贸易港分拆上市。

　　朗诗地产拟召开股东大会审议分拆Landsea Homes上市议案

　　12月21日，朗诗绿色地产有限公司发布公告表示，将于2021年1月7日（星期四）下午四时召开股东特别大会，审议关于分拆Landsea Homes于纳斯达克上市及授权董事两项议案。

　　据观点地产新媒体了解，朗诗地产拟于股东大会豁免就建议分拆Landsea Homes Incorporated股份独立上市，上市方式为根据Landsea Homes、朗诗地产间接全资附属公司Landsea Holdings Corporation、LF Capital Acquisition Corp．及LFCA Merger Sub，Inc就业务合并交易。

　　其中，LF Capital Acquisition Corp．为美国的特殊目的收购公司，其LF普通股、公众认股权证及单位于纳斯达克上市，证券代码分别为“LFAC”、“LFACW”及“LFACU”。此外，Merger Sub将被并入Landsea Homes，而Landsea Homes将作为合并后的存续公司，合并的代价3.438亿美元（相当于约26.82亿港元）。

　　此前公告显示，Landsea Homes为于美国特拉华州注册成立的公司，于公告日期为朗诗地产的全资附属公司，主要从事美国物业发展业务。截至2020年6月30日，Landsea Homes的未经审核资产净值（不包括城市发展项目）约为5.05亿美元（相当于约39.38亿港元）。

　　此外，朗诗地产还将授权任何一名公司董事在彼全权认为就使豁免生效而言属必要或合宜之情况下，代表公司采取一切行动，并签署、执行及交付一切有关协议、契据及文件。

　　泰禾深圳公司债务重组展期至2023年泰禾提供160亿担保

　　12月21日，泰禾集团股份有限公司公告称，拟为全资子深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司提供担保。

　　观点地产新媒体了解，深圳泰禾、深圳中维菁山此前作为共同还款人与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司签署了《债务重组协议》，债务重组本金为120.03亿元。

　　该协议有效期为2017年4月21日至2020年4月18日。目前协议展期至2023年12月18日。

　　泰禾集团拟为该协议提供连带责任保证担保，担保额度为不超过160亿元。

　　资料显示，本次担保提供后，泰禾集团及控股子公司对外担保总余额为765.11亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的388.38%。

　　复地拟发行不超80亿公司债首期最高30亿、不超5年

　　据上交所12月21日披露，复地（集团）股份有限公司发布了关于2020年面向专业投资者公开发行公司债券的公告称，拟发行总规模不超过80亿元（含80亿元）的债券，募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务。

　　观点地产新媒体获知，该债券计划分期发行，其中首期基础发行规模不超过30亿元（含30亿元）、期限不超过5年，可设置超额配售选择权，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

　　本次债券的牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为国泰君安证券、德邦证券、中金公司，债券受托管理人为国泰君安证券。