跟风布局“碳中和”“新能源”？先看懂《新时代的中国能源发展》白皮书

来源：光点财经

光伏产业火了！隆基股份再现“高瓴效应”。

21日，隆基股份早盘高开8%，盘中一度涨停，股价再创历史新高，市值逾3220亿元。截至发稿，隆基股份涨停，报85.42元/股。

消息面上，高瓴资本拟158亿元入股隆基股份，跻身第二大股东。

以张磊入手的70元/股的价格计算，张磊入手的2.26亿股隆基股份已经壕赚35亿。

此时出手隆基股份，高瓴资本官方回应称，是基于对其未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可。然而，这只是其一。

上周五召开的中央经济工作会议提出明年八大工作任务，相关的产业利好也逐渐浮现。其中，最为明显的是碳中和引发的风电、太阳能和电动车三大产业利好。

碳中和有四大主题且对应的十二个细分赛道有望受益于碳中和承诺带来的边际变化，且“坡长雪厚”：

电力脱碳主题：风电/光电实现对火电的规模化替代是“堵点”，对应储能、分布式光伏、特高压产业链；

终端电化主题：化工/商用车/建筑等较难电气化的领域脱碳是“堵点”，对应废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料、装配式建筑产业链；

节能提效主题：对应功率半导体IGBT产业链；

排放绿化主题：废塑料等废弃材料脱碳与碳收集是“堵点”，对应生物降解塑料、塑料回收、CCUS产业链。

无独有偶，国务院新闻办公室21日重磅发布《新时代的中国能源发展》白皮书。政策导向明晰，简单易懂。

根据白皮书，中国能源发展有多个世界之最：初步核算，2019年中国一次能源生产总量达39.7亿吨标准煤，为世界能源生产第一大国；截至2019年底，在运在建核电装机容量6593万千瓦，居世界第二，在建核电装机容量世界第一；截至2019年底，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别达3.56亿千瓦、2.1亿千瓦、2.04亿千瓦、2369万千瓦，均位居世界首位；截至2019年底，全国电动汽车充电基础设施达120万处，建成世界最大规模充电网络。

白皮书提到，绿色发展导向，大力推进化石能源清洁高效利用，优先发展可再生能源，安全有序发展核电，加快提升非化石能源在能源供应中的比重。大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产。推进煤电油气产供储销体系建设，完善能源输送网络和储存设施，健全能源储运和调峰应急体系，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。

深入实施创新驱动发展战略，构建绿色能源技术创新体系，全面提升能源科技和装备水平。加强能源领域基础研究以及共性技术、颠覆性技术创新，强化原始创新和集成创新。着力推动数字化、大数据、人工智能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新，大力发展智慧能源技术，把能源技术及其关联产业培育成带动产业升级的新增长点。

坚定不移推进能源领域市场化改革，还原能源商品属性，形成统一开放、竞争有序的能源市场。推进能源价格改革，形成主要由市场决定能源价格的机制。健全能源法治体系，创新能源科学管理模式，推进“放管服”改革，加强规划和政策引导，健全行业监管体系。

白皮书指出，加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。支持能源各环节各场景储能应用，着力推进储能与可再生能源互补发展。支持新能源微电网建设，形成发储用一体化局域清洁供能系统。推动综合能源服务新模式，实现终端能源多能互补、协同高效。在试点示范项目引领和带动下，各类能源新技术、新模式、新业态持续涌现，形成能源创新发展的“聚变效应”。

白皮书提到，推动太阳能多元化利用。按照技术进步、成本降低、扩大市场、完善体系的原则，全面推进太阳能多方式、多元化利用。统筹光伏发电的布局与市场消纳，集中式与分布式并举开展光伏发电建设，实施光伏发电“领跑者”计划，采用市场竞争方式配置项目，加快推动光伏发电技术进步和成本降低，光伏产业已成为具有国际竞争力的优势产业。完善光伏发电分布式应用的电网接入等服务机制，推动光伏与农业、养殖、治沙等综合发展，形成多元化光伏发电发展模式。通过示范项目建设推进太阳能热发电产业化发展，为相关产业链的发展提供市场支撑。推动太阳能热利用不断拓展市场领域和利用方式，在工业、商业、公共服务等领域推广集中热水工程，开展太阳能供暖试点。

白皮书提到，建设统一开放、竞争有序的能源市场体系。根据不同能源品种特点，搭建煤炭、电力、石油和天然气交易平台，促进供需互动。推动建设现代化煤炭市场体系，发展动力煤、炼焦煤、原油期货交易和天然气现货交易。全面放开经营性电力用户发用电计划，建设中长期交易、现货交易等电能量交易和辅助服务交易相结合的电力市场。积极推进全国统一电力市场和全国碳排放权交易市场建设。

白皮书提到，实施重大科技项目和工程，实现能源领域关键技术跨越式发展。聚焦国家重大战略产业化目标，实施油气科技重大专项，重点突破油气地质新理论与高效勘探开发关键技术，开展页岩油、页岩气、天然气水合物等非常规资源经济高效开发技术攻关。实施核电科技重大专项，围绕三代压水堆和四代高温气冷堆技术，开展关键核心技术攻关，持续推进核电自主创新。面向重大共性关键技术，部署开展新能源汽车、智能电网技术与装备、煤矿智能化开采技术与装备、煤炭清洁高效利用与新型节能技术、可再生能源与氢能技术等方面研究。面向国家重大战略任务，重点部署能源高效洁净利用与转化的物理化学基础研究，推动以基础研究带动应用技术突破。

白皮书提到，中国坚定不移维护全球能源市场稳定，扩大能源领域对外开放。大幅度放宽外商投资准入，打造市场化法治化国际化营商环境，促进贸易和投资自由化便利化。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，能源领域外商投资准入限制持续减少。全面取消煤炭、油气、电力（除核电外）、新能源等领域外资准入限制。推动广东、湖北、重庆、海南等自由贸易试验区能源产业发展，支持浙江自由贸易试验区油气全产业链开放发展。埃克森美孚、通用电气、碧辟、法国电力、西门子等国际能源公司在中国投资规模稳步增加，上海特斯拉电动汽车等重大外资项目相继在中国落地，外资加油站数量快速增长。

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