资本圈 | 远洋服务赴港上市 龙湖下调公司债利率 正荣赎回优先票据

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2020年09月08日 00:20 新浪财经-自媒体综合

来源:观点

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远洋集团拟分拆远洋服务赴港上市 持股份额将不低于50%

9月7日,据港交所披露,远洋集团有限公司发布了建议分拆远洋服务控股有限公司及在香港联合交易所有限公司主板独立上市的公告。

公告指出,于2020年9月7日,远洋服务就申请股份于联交所主板上市及获准买卖,向联交所递交上市申请表格(A1表格)。按照计划,远洋服务将就上市进行其新股份发售。

公开资料显示,远洋服务于2020年4月15日在开曼群岛注册成立,主要从事提供物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。截至目前,远洋在国内多座城市持有近200个处于不同开发阶段的房地产项目。

远洋集团表示,在若干条件限制下,合资格股东将于根据建议分拆进行的全球发售项下获提供远洋服务股份的保证配额,有关保证配额的详情尚未落实。待建议分拆及上市完成后,远洋集团预期将持有远洋服务不低于50%的权益。

同日,远洋集团以10.6亿元竞得广州市增城区荔城街庆丰村居住用地,地上规划建筑面积为99018平方米。

南国置业取消合并电建地产所募集配套资金安排 涉12.15亿元

9月7日上午,南国置业股份有限公司披露公告称,公司于当日召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》等议案。

此前公告中,南国置业拟向电建地产的股东中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司发行股份及支付现金作为对价吸收合并电建地产,并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过12.15亿元。

观点地产新媒体了解到,在最新公告中,南国置业经审慎考虑和研究,公司第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》等议案。根据上述董事会决议,本次交易中不再涉及募集配套资金事宜。

对此,南国置业表示,取消公司本次交易方案中的募集配套资金安排,将有利于加快推进公司本次交易的工作进程,符合公司和全体股东的利益。

龙湖拟下调“15龙湖04”公司债利率至3.2%-3.6%

9月7日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布了关于拟下调“15龙湖04”公司债券票面利率的提示性公告。

公告指出,根据原《重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券(第三期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,龙湖本期债券后2年票面利率将由4.08%下调至3.20%-3.60%,具体以2020年9月11日公告为准。

另据观点地产新媒体报道,8月10日,龙湖公告称,间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已完成发行不超过30亿元的2020年第二期公司债券。

其中,五年期债券发行规模20亿元,票面利率3.78%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券;七年期债券发行规模10亿元,票面利率4.3%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

正荣地产完成赎回2020年到期7亿元优先票据

9月7日,正荣地产发布公告透露,公司完成赎回及除牌7亿元,2020年到期年息8.0%的优先票据。

据观点地产新媒体了解,该笔完成赎回的7亿元票据赎回价相等于所赎回票据本金额的100.0% , 另加直至赎回日期的应计及未付利息1718.36万元。正荣地产赎回日期支付的 赎回价总额为7.17亿元。本公告日期,并无任何未偿还的已发行2019年11月人民币票据。

同时,正荣地产表示,赎回概不会对其财务状况造成重大影响。

早前9月4日,正荣地产发布公告,拟发行3.5亿美元2025年到期年息7.35%的优先票据;8月14日,正荣地产预期将发行10亿元2021年到期年息7.40%的优先票据,其在联交所的上市及买卖将于2020年8月17日生效。

北京望京SOHO项目公司20亿私募债获上交所受理

上交所9月7日披露,北京望京搜候房地产有限公司2020年非公开发行公司债券状态变更为“已受理”,金额为20亿元。

观点地产新媒体获知,该笔债券的发行人为北京望京搜候房地产有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司,性质为私募。

公开资料显示,发行人成立于2009年12月,注册地址位于北京市朝阳区望京西园425号楼308室,系SOHO中国全资附属公司,实控人为潘石屹,经营范围为在朝阳区望京B29商业金融项目用地范围内从事房地产开发建设、商品房的出售、出租及物业管理(不含高档宾馆、别墅、高档写字楼的建设、经营);房地产信息咨询。

值得注意的是,该公司的核心资产为2009年9月SOHO中国斥资40亿元、溢价164.3%竞得的望京SOHO项目(即银峰SOHO)。

该项目位于北京市朝阳区望京街与阜安西路交叉路口,由世界著名建筑师扎哈·哈迪德(ZahaHadid)担纲总设计师,占地面积115,392平方米,规划总建筑面积521,265平方米,办公面积总计为364,169平方米,由3栋集办公和商业一体的高层建筑和3栋低层独栋商业楼组成,最高一栋达200米。2014年建成后,望京SOHO将是从首都机场进入市区的第一个引人注目的高层地标建筑,成为"首都第一印象建筑"。

另据观点地产新媒体报道,SOHO中国有限公司8月13日公告称,公司与投资者就2020年3月11日公告中提及的潜在交易所进行的讨论已终止,迄今并未致使就潜在交易的条款达成共识。

凯德20.01亿ABS状态更新为已受理

9月7日,上交所信息,凯德商用房产管理咨询 (上海) 有限公司一笔凯德1号资产支持专项计划债券,状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体了解,该笔专项计划债券为ABS,拟发行金额20.01亿元,发行人为凯德商用房产管理咨询 (上海) 有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。

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