沪指三连阳剑指3600点 结构分化行情持续演绎

投资研报

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　　周四沪深两市继续呈现结构分化行情：

　　沪指震荡回升，向3600点吹响了进攻号角；创业板指震荡回落，盘中跌破半年线。截至收盘，上证指数报收于3597.04点，上涨0.84%；深证成指

　　报收于14277.34点，下跌0.26%；创业板指报收于3138.80点，下跌1.51%。两市成交额达1.43万亿元，为连续32个交易日突破1万亿元。

　　资金面上，北向资金流入也呈现“沪强深弱”格局。昨日北向资金净买入51.37亿元，连续9日净流入。其中，沪股通净买入44.66亿元，深股通净买入6.71亿元。紫金矿业(15.350, -0.40, -2.54%)、贵州茅台(1500.790, 15.23, 1.03%)、药明康德(61.130, -1.32, -2.11%)净买入额位列前三，分别获净买入11.17亿元、8.9亿元、6.83亿元。

　　盘面上，光伏、风能板块昨日重获资金追捧，金雷股份(21.460, -0.34, -1.56%)、运达股份(12.490, -0.39, -3.03%)收获20%涨停，奥特维(43.300, -2.33, -5.11%)、中来股份(6.150, -0.14, -2.23%)等多股涨超10%，爱康科技(0.370, 0.00, 0.00%)、特变电工(12.070, -0.11, -0.90%)反包涨停。

　　天风证券(4.530, -0.19, -4.03%)表示，在碳达峰、碳中和背景下，光伏等可再生能源作为我国能源转型的中坚力量发展迅速。西部地区建设光伏电站规模受限，分布式光伏已经成为扩大我国光伏发电应用规模的重要抓手。各地政策持续跟进，各央企民企纷纷入局抢占分布式光伏资源。未来分布式光伏增长空间广阔，并且在相关政策与成本下降的带动下，BIPV（光伏建筑一体化）市场也有望释放增长潜力。

　　煤炭概念股亦大幅拉升。山西焦化(3.760, -0.03, -0.79%)、平煤股份(8.540, -0.14, -1.61%)、山西焦煤(6.920, -0.07, -1.00%)涨停，盘江股份(4.900, -0.03, -0.61%)、淮北矿业(13.520, 0.11, 0.82%)涨超9%。煤炭ETF大涨5%，年初至今涨幅超74%。

　　在需求攀升预期下，煤炭市场热度依然不减。9月1日秦皇岛煤炭网数据显示，作为煤市风向标，8月25日至8月31日环渤海动力煤价格指数报收于690元/吨，环比上涨7元/吨。

　　开源证券研报表示，尽管9月淡季来临，电厂日耗回落预期下需求有所承压，但集中补库或将提供下一阶段需求支撑。同时，北方冬储也即将开启，另外工业用电及非电耗煤需求因错峰生产仍有韧性，“淡季不淡”有望出现。

　　半导体和生物医药板块昨日领跌。半导体板块多家公司近期受到主要股东减持的困扰。半导体设备龙头北方华创(447.280, -13.14, -2.85%)周一跌停后，昨日再度大跌8%，本周以来累计下跌18.7%。

　　受集采降价影响，近期持续低迷的医药股昨日仍表现不佳。生长激素龙头长春高新(94.980, -3.02, -3.08%)昨日大跌7.91%，市值跌破千亿元大关。从今年股价高点算起，该股已经累计下跌53.7%。

　　海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)认为，当前市场分化严重现象并非此轮牛市的特例。牛市前中期行情顺着主线演绎时，行业表现会有所分化，但到了牛市后期，前期涨幅不大的行业往往迎来普涨、轮涨。与此同时，前期强势的行业涨势依旧延续，因此市场整体涨幅相较前期上升，从而实现分化收敛。

　　光大证券(17.570, -0.65, -3.57%)表示，行业盈利预期变化是导致A股风格切换的核心因素，当前成长板块高景气延续、低估值价值板块存在业绩及估值修复需求，在此背景下，未来一段时间A股风格有望趋于均衡，但其完全切换为价值风格占优的可能性较低。

　　华西证券(8.130, -0.21, -2.52%)认为，从政策和产业趋势看，成长赛道依旧处于高景气度，硬科技、新能源方向，包括“专精特新”中小市值企业，后市仍是重点配置方向。此外，消费板块近期估值持续调降，接下来将迎来中秋节、国庆节假期的消费旺季，后续需重点观察消费板块基本面的修复情况。

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责任编辑：冯体炜