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原标题:申万宏源集团股份有限公司上调中海物业评级 来源:同花顺金融研究中心
2021年4月15日,申万宏源集团股份有限公司发布研报,上调中海物业评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
投资建议:业绩量质双升,5年计划积极,上调至“买入”评级。中海物业背靠中海地产,至20年末,公司在管面积达1.8亿平米,同比+20.4%,管理规模稳步提升。公司在20年业绩发布会提出,计划十四五期间公司核心经营指标年复合增速目标30%,有望实现量质双升。此外,中海项目布局三大都市圈、一二线核心城市,物业费提价能力相对较强,中长期利润率更加稳定,增值服务潜力较大。我们认为公司未来核心业绩增速将持续而稳定,我们上调21年每股收益预测至0.28港元(原先为0.23港元),并引入22-23年每股收益预测为0.37、0.48港元,现价对应21/22年PE分别为26/20倍,参考可比公司(绿城服务、永升生活服务、新城悦服务)平均21年PE35倍,我们按照21年PE35倍,上调目标价至9.88港元,上调至“买入”评级。
(数据来源:同花顺iFinD)
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