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原标题：【券商聚焦】华泰证券：上调现代牧业(01117)目标价6%至3.4港元 维持“买入”评级 来源：凤凰网港股
凤凰网港股|华泰证券发研报指，自去年12月启动“五年计划”以来,现代牧业加速扩张,至4月初已经宣布了两项并购,包括：3月底收购富源国际(富源：约6万头奶牛)和4月初收购中元牧业(中元：约1.7万头奶牛)。
加上这些并购并假设自繁率为6%,该行预计现代牧业到2025年将拥有43.4万头奶牛。这一数字距离公司2025年目标仍有6.6万头奶牛的缺口,华泰认为这将通过继续的并购和奶牛进口来实现。在模型中该行假设现代牧业将在2022年新增6.7万头奶牛。
华泰预测公司2021-2023年基本EPS分别为人民币0.13/0.20/0.23元。将基于DCF估值法的目标价上调6%至3.4港元，维持“买入”评级。
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