原标题：01182--勝龍國際:建議根據一般授權配售新股份 来源：联交所--披露易
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SuccessDragonInternationalHoldingsLimited勝 龍 國 際 控 股 有 限 公 司
（於 百慕達註冊 成立之有 限公司）
（股 份代 號：1182）
建 議根據 一般授權 配售新 股份
配售代 理
配售 協議
於二 零二一年 三月十 七日（交易時 段後），本 公司與 配售代 理訂立 配售協議，據此，配售 代理 已 有條 件同 意按 盡力 基準 促成 承配 人以 每股 配售 股份0.067港元 之配 售價認購 合共最 多473,257,309股配 售股份。
假設 最多473,257,309股 配售 股份 獲成功 配售，則配售 股份 佔(i)本公 司於本 公告 日期之已 發行 股本 總數 約20%；及(ii)經 配發 及發 行配 售股 份（假 設本 公司 已發 行股 本概無其 他變動）而擴 大之 本公司 已發行 股本約16.67% 。
配售 股份將 根據一 般授權 予以配 發及 發行。因 此，配售 事項毋 須股東 批准。
股東 及有意投 資者應注 意，完成 須待達 成配售協 議項下之 先決條 件後，方告 作實。
由於 配售事 項未必 會進行，股東及 有意投 資者 於買賣 股份時 務請審 慎行事。
配售 協議
配售協 議之主 要條款 概要 載列如 下：
日期：
二零二 一年三 月十七 日（交易時 段後）
發行人：
本公司
配售代 理：
一盈證 券有限 公司
據董事經 作出一切 合理查詢 後深知、盡 悉及確信，於本公告日 期，配售代 理及其最 終實益擁 有人均 為獨立 第三 方。
配售股 份數目
根據 配 售 協議，配售 代 理 已有 條 件 同意 按 盡力 基 準 促成 不 少 於六 名 承 配人（其 及 其最終 實 益擁 有 人應 為 獨立 第 三方）以 每股 配 售股 份0.067港 元 之配 售 價認 購 合共 最 多473,257,309股配 售股份。
最多473,257,309股 配售股 份的總 面值為4,732,573.09港 元。
假設最 多473,257,309股配 售股份獲 成功配 售，則配 售股份 佔(i)本公司 於本公 告日期 之已發 行股 本 總數 約20%；及(ii)經 配 發及 發行 配 售股 份而 擴 大之 本公 司 已發 行股 本 約16.67%。
承配人
承配人（及其最終實 益擁有人）將為獨立 第三方。於配 售事項完成後，預期概無承配 人將於緊 隨配售 事項後 成為 本公司 的主要 股東。
配售股 份之地 位
配售 股份 將於 發行 後，於 彼此 之間 及與 配售 股份 獲配 發及 發行 當日 已發 行的 股份 在所有方 面享有 同等地 位。
配售價
配售價0.067港元較：
(i) 股份於 配售協 議日期 在聯 交所所 報的收 市價每 股0.079港元 折讓約15.19%；及
(ii) 股份 於緊 接配 售協 議日 期前 最後 連續 五個 交易 日在 聯交 所所 報 的平 均收 市價 每股0.083港元 折讓約19.28% 。
配售 價乃 由本 公司 及配 售代 理參 考股 份現 行市 價並 經公 平磋 商後 釐定。董事 認為 配售價及 配售協 議之條 款屬 公平合 理且符 合本公 司及股 東之整 體利益。
配售佣 金
配售 代理將 會收 取相 等於配 售價 乘以 配售代 理成 功配 售配售 股份 之實 際數目 款額 之1.0%作為 配售佣 金。
配售 佣金乃 由本 公司 與配售 代理 根據 正常商 業條 款及 參考當 前市 況並 經公平 磋商 後釐定。
配售事 項之先 決條件
完成須 待以下 事項達 成後，方 可作 實：
(i) 於完成 前取得 上市批 准且 有關批 准並無 撤回；及
(ii) 於完成 時或之 前，本公 司概無 違反配售 協議項 下任何 聲明、保 證或承 諾，或本 公司無法履 行其於配 售協議項 下的責任，亦未有出 現令該等 聲明、保證 或承諾在 任何重大 方面屬 不確、失 實或存 有誤 導成份 的事件。
本公司 須盡其 最大努 力促 使上述 條件於 最後完 成日期 前達成。
倘配 售協 議根 據其 項下 條款 及條 件而 獲終 止，則 各訂 約方 於配 售協 議項 下之 一切 責任將 告停 止及 終止，而任 何一 方概 不得 就因 配售 協議 產生 或與 其相 關之 任何 事項 向任何其 他方索 償，惟任 何先前 違反 於配售 協議項 下之任 何責任 除外。
配售事 項之完 成
完成將 於完成 日期落 實。
發行 配售 股份之 一般 授權
配售 股份 將根 據股 東於 股東 週年 大會 上通 過之 決議 案授 予董 事以 配發、發行 及處 置新股份之 一般授權（其上 限為不超 過於股東 週年大會日 期本公司 已發行股 本總面值 之20% ）而發 行。根據一 般授權，本 公司獲授 權發行最 多473,257,309股新股 份。於本公 告日期，概 無根據 一般授 權發行 新股 份。
申請 上市
本公司 將向聯 交所申 請批 准配售 股份上 市及買 賣。
進行 配售 事項的 原因 及所 得款 項用 途
本集 團主 要從 事為 澳門 電子 博彩 機提 供外 判業 務流 程管 理、於 中國 提供 載金 碳加 工業務及 於香港 提供放 債服 務。
假設所 有配售 股份獲悉 數配售，配售事 項的所 得款項總 額及所 得款項 淨額（扣減相 關開支後）將分別約為31,710,000港元及31,280,000港元，相當於每股配售 股份淨發行價 約0.066港元。本公 司擬 將 配售 事項 的 所得 款項 淨 額用 作以 下 用途：(i)本 集團 一般 營 運資金及╱或(ii)發展或 加強本集團現 有業務或日後 任何其他潛在 投資（於有關機會湧 現時）。
董事認為配售事項 可增強本集團的財政狀 況，並為本集團提供 營運資金應付日後任 何發展及責 任需要。配 售事項亦 為擴大股 東基礎及本 公司資本 基礎之良 機。因此，董 事認為，配售 事項的條款（包括 配售價）屬公平合 理，並符合本 公司及股東 的整體利益。
於過 往十 二個月 之集 資活 動
本公司 於緊接 本公告 日期 前十二 個月並 無進行 任何股 本集資 活動。
對本 公司 股權架 構之 影響
假設本公司已 發行股本自本公告 日期起直至完成 止概無任何變動，本公司於(i)本公 告日期；及(ii)完成 時之 股權架 構載列 如下：
於 本公告 日期 緊隨 完成後
概約
概約(%)
股 份數目
(%) 股 份數目
柳士威 602,373,895 25.46% 602,373,895 21.21%承配人 — — 473,257,309 16.67%其他公 眾股東 1,763,912,652 74.54% 1,763,912,652 62.12%
總計 2,366,286,547 100.00% 2,839,543,856 100.00% 股東及有 意投資者 應注意，完 成須待達 成配售協議 項下之先 決條件後，方告作實。由於配售 事項未 必會進 行，股東 及有 意投資 者於買 賣股份 時務請 審慎行 事。
釋義
於本公 告內，除 文義另 有所指 外，下列 詞彙 具有以 下涵義：
「股東 週年大 會」 指 本公司 於二 零二零 年九月 二十 八日舉 行之 股東週 年大會，會議有 關（其中包 括）股 東正式 通過授 予董事 一般授 權之 決議案
「聯繫 人」 指 具有上 市規則 所賦予 之涵 義
「董事 會」 指 董事會
「營業 日」 指 香港持 牌銀行 於其正 常辦公 時間內 開門辦 理常規 銀行業 務
之日子（不 包括星 期六、星 期天或 公眾假 期）
「本公 司」 指 勝龍 國際控 股有 限公 司，一間 於百 慕達 註冊成 立之 有限 公司，其普 通股於 聯交所 主板上 市
「完成」 指 根據配 售協議 完成配 售事 項
「完成 日期」 指 緊隨配售協議項下所有先決條件獲達成當日（或本公司與 配售代理 可能書 面協定 之其 他日期）後七 個營業 日內之 日期
「關連 人士」 指 具有上 市規則 所賦予 之涵 義
「董事」 指 本公司 之董事
「一般 授權」 指 股 東 於股 東 週 年 大 會 上 授 予 董事 以 授 權 配 發 及 發 行 最 多
473,257,309股新股份（相當於該日已發行股份數目20% ）之一般授權
「本集 團」 指 本公司 及其附 屬公司
「港元」 指 香港法 定貨幣 港元
「香港」 指 中華人 民共和 國香港 特別 行政區
「獨立 第三方」 指 獨立於 本公司 及其關 連人 士且與 彼等概 無關連 之人士
「上市 批准」 指 聯交 所發出 批准 配售 股份 上市及 買賣 之書 面確認，且倘 有
關批 准須受 有關 條件 之規 限，該等 條件 須為本 公司 及配 屬代理可 合理信 納者
「上市 規則」 指 聯交所 證券上 市規則
「最後 完成日 期」 指 二零二一年四月七日（或本公司與配售代理可能書面協定 之其他日 期）
「承配 人」 指 配售 代理促 成其 認購 任何 配售股 份的 任何 個人、機 構或 其
他專業 投資者 或彼等 各自 的任何 附屬公 司或聯 繫人
「配售 事項」 指 配售代 理按盡 力基準 根據 配售協 議之條 款配售 配售股 份
「配售 代理」 指 一盈 證券 有限 公司，根據 證券 及期 貨 條例（香港 法 例第571章）可 從事 第1類（證券交 易）受 規管 活動之 持牌法 團
「配售 協議」 指 本公司 與配售 代理就 配售事 項訂立 的日期 為二零 二一年 三
月十七 日的有 條件配 售協 議
「配售 價」 指 每股配 售股份0.067港元
「配售 股份」 指 根據配 售協議 將予配 售的 最多473,257,309股 新股份
「股份」 指 本公司 股本中 每股面 值0.01港元 的普通 股
「股東」 指 股份之 持有人
「聯交 所」 指 香港聯 合交易 所有限 公司
「主要 股東」 指 具有上 市規則 所賦予 之涵 義
「% 」 指 百分比
代表 董事會
SuccessDragonInternationalHoldingsLimited
勝龍國 際控股 有限公 司
主席、聯 席行 政總裁 兼執行 董事
丁磊
香港，二 零二一 年三月 十七日
於本公告日期，董事會包括 兩名執行董事為丁磊先生及朱天相先生；及三名獨立非執行董事為黃志 恩女士、鄧有高先 生及莊樂文先生。
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