光大证券：给予中国软件国际(00354.HK)“买入”评级目标价15.20港元|净利润_新浪财经

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原标题：光大证券：给予中国软件国际(00354.HK)“买入”评级目标价15.20港元来源：同花顺金融研究中心

光大证券1月26日发布公告。盈利预测、估值与评级：基于华为及荣耀相关业务优于预期，我们分别，上调20-21年净利润预测1.0%/0.4%至9.2/11.8亿元;基于华为鸿蒙生态相关新业务打开未来更大的成长空间，上调22年净利润预测115%至14.8亿元，对应19-22ECAGR为25%。参考A股中信计算机指数21年PE47倍，我们预计公司发行CDR在A股上市后，有望享受更高估值水平，基于21年内地资金有望继续在港股市场维持净流入状态、且公司未来业绩高成长性及华为生态相关新业务发展具备较强吸引力，我们预计公司未来在港股与A股两地的估值折价差距有望收窄，给予21年30倍PE，上调目标价至15.2港币，维持买入评级。