原标题：澳博控股(00880.HK)拟发行2笔高级无抵押美元票据，初始价5.000%区域和5.375%区域 来源：久期财经
久期财经讯，澳门博彩控股有限公司拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、5NC3和7NC4的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Champion Path Holdings Limited
担保人：澳门博彩控股有限公司
担保人评级：惠誉：BB+，穆迪：Ba1
预期发行评级：BB+(惠誉)，Ba2（穆迪）
发行规则：Reg S
Status：固定利率、高级无抵押票据
规模：美元基准规模
期限：5NC3 | 7NC4
初始指导价：5.000%区域 | 5.375%区域
资金用途：约90%的发行所得用于银团信贷安排的再融资，其余用于一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日：2021年1月27日(T+5)
特殊赎回：发生与终止、解除、撤销或修改博彩许可证有关的事件可按100%赎回
赎回选择：投资者对发生控制权变更和评级下降的事件可按101%赎回
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法巴银行(B&D)、工银澳门、中国银行（维权）澳门分行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：大西洋银行、交银澳门、中银国际、建设银行澳门分行、中金公司、工银亚洲、华侨永亨银行、大丰银行、东亚银行、越秀证券
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