原标题:越秀地产(00123.HK)拟发行两笔高级无抵押美元票据,初始价分别为T+275bps和T+305bps区域 来源:久期财经
久期财经讯,越秀地产股份有限公司拟发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人:越秀地产股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)
status:高级无抵押、固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期 | 10年期
初始指导价:T+275bps区域 | T+305bps区域
赎回选择:全部赎回 | 全部赎回
交割日:2021年1月20日
资金用途:偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人: 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行(维权)(香港)、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、建银国际、日兴证券、中信银行国际、华侨永亨银行、光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行
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