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原标题:大消费卷土重来?机构:它将成为明年经济增长主动力 来源:富途资讯
作者:张雨娜
消费板块今天迎来大爆发!
Wind数据显示,截至收盘,港股必需性消费品板块以1.49%的涨幅居于多个板块之首,该板块年初至今涨幅已超过20%。
其中,港股乳制品股多数走强,原生态牧业涨23.81%,现代牧业涨10.79%,蒙牛乳业涨6.02%。
A股方面,相关消费板块也迎来爆发!食品饮料、奢侈品、啤酒、白酒等板块涨幅居前,而银行、证券、博彩、种业、房地产、汽车整车等板块跌幅居前。
接下来,消费板块将会何去何从?
消费将成为明年拉动经济增长主动力
浙商证券首席经济学家李超表示,三驾马车中,消费将成为2021年拉动经济增长的主动力,保持向上改善势头。逻辑是,消费受疫情冲击最大,向上修复空间也最大,目前出现加速修复的特征。
具体来说,2021年居民收入将持续修复,但需要考虑收入补贴、社会救济、消费券等兜底政策退出的影响。
社交距离影响趋弱,但疫苗大规模应用之前仍将对消费增长形成制约。
李超预计,2021年社会消费品零售总额增速为15.4%,2020年-2021年两年的复合增速为5.4%。
公募机构:汽车、家具值得重点关注
针对消费板块的投资机会,民生加银基金最新发布的策略观点表示,看好消费板块,逻辑是当前政策对消费的扩内需作用持续强调,政策向消费相关行业明显倾斜;叠加线上消费为社会消费品零售提供有机增量,消费板块投资机会值得关注。
博时基金表示,估值不贵且基本面改善确定的消费板块,如汽车、家电和家具板块,值得重点关注。
摩根士丹利华鑫基金研究管理部表示,流动性边际收紧的预期对高估值板块带来压制,而宏观经济数据向好表明生产端和需求端在改善,短期看低估值顺周期板块占优的格局有望延续。中长期看,内需升级和供应链补短板是主方向,代表新经济的消费和科技或是未来市场的主线。
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