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原标题：德信中国(02019.HK)发行2亿美元高级票据，息票率9.95% 来源：久期财经
久期财经讯，德信中国控股有限公司发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
条款如下：
发行人：德信中国控股有限公司
担保人：若干中国境外限制性附属公司
发行：高级、固定利率
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定
预期发行评级：B3/B-(穆迪/标普)
发行规模：2亿美元
期限：2年期
初始指导价：12.125%区域
最终指导价：11.75%
息票率：9.95%
收益率：11.75%
发行价格：96.872
交割日：2020年12月3日(T+5)
到期日：2022年12月3日
资金用途：偿还现有离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团
联席牵头经办人、联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行、越秀证券
ISIN：XS2262084374
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