德信中国拟发优先票及现金方式回购2021年到期3亿美元债务|德信中国_新浪财经

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原标题：德信中国拟发优先票及现金方式回购2021年到期3亿美元债务来源：中华网财经

中华网财经11月26日讯：德信中国发布公告，拟通过发行优先票据以及现金方式购买2021年到期的3亿美元12.875%的优先票据。公告称，建议票据发行能否完成视乎市况及投资者兴趣而定。

信息显示，票据拟由附属公司担保人担保。国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而东亚银行有限公司、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)及越秀证券为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。

公告称，公司拟以现金要约购买发行在外二零二一年到期的300百万美元12.875%的优先票据。

同时，公司正提出要约，按2021年票据每1000美元本金额1022.5美元的购买价以现金购买最高达最高接纳金额的发行在外2021年票据。