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原标题：兖州煤业(01171.HK)拟发行(上限)5亿美元高级无抵押债券，最终指导价3.50% 来源：久期财经
久期财经讯，兖州煤业股份有限公司拟发行3年期、高级无抵押固定利率债券。
条款如下：
发行人：Yancoal International Resources Development Co., Limited
担保人：兖州煤业股份有限公司
担保人评级：标普：BB 稳定，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB- 正面评级观察名单
预期发行评级：Ba1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、固定利率债券
规模：（上限）5亿美元
期限：3年
初始指导价：4.00%区域
最终指导价：3.50%
交割日：2020年11月4日(T+5)
到期日：2023年11月4日
首个息票日：2021年5月4日
资金用途：用于偿还债务、营运资本和一般公司用途/再融资
控制权变更：按101%回售
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、渣打银行、招银国际、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、光大银行香港分行、浦发银行香港分行
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