原标题：06069--盛業資本:完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表任 何 聲 明，並 明 確 表示，概 不 對 因 本 公 告 全部 或任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
本 公 告 僅 供參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任何 證 券 的 邀 請 或 要 約。
本 公 告 並 不 亦 不 擬 構 成 於 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權 區 提 呈 本 公 司 證 券 以 供 發 售 或 招攬 購 買 本 公 司 證 券 之 要 約，倘 未 根 據 任 何 有 關 司 法 權 區 之 證 券 法 例 事 先 辦 理 登 記或 取 得 資 格，則 進 行 上 述 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬 違 法。本 公 告 所 述 證 券 並 無 且將 不會 根 據 美 國 證 券 法 登 記，不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售，惟 根 據 美 國 證 券 法 項下 的 豁 免 或 於 一 項 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 的 交 易 中 進 行 者 除 外。本 公 告 及 當 中 所 載資 料 並 非 供 直 接 或 間 接 於 或 向 美 國 分 發。本 公 告 所 述 的 證 券 並 非 亦 將 不 會 於 美 國進 行 公 開 發 售。
SHENGYECAPITALLIMITED
盛 業 資 本 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：6069）
完 成 先 舊 後 新 配 售 現 有 股 份 及根 據 一 般 授 權 認 購 新 股 份
聯 席 配 售 代理
董事 會欣然 宣佈，配售 事項及 認購 事項分 別於2020年9月15日及2020年9月21日完 成。
合 共 55,500,000股 配 售 股 份 已 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份7.00 港 元 成 功 配 售 予 不 少 於六 名 承 配人。
由 於 認 購 事 項 的 所 有 條 件 均 已 達 成， 認 購 事 項 於 2020 年9月 21 日 完 成。 合 共55,500,000股 認 購 股 份（與 配 售 事 項 中 獲 成 功 配 售 的 配 售 股 份 數 目 相 等）由 賣 方 按認 購 價 每股 認 購 股 份 7.00 港元 認 購。
茲 提 述 本 公 司 日 期 為2020 年9月 11 日 有 關 配 售 現 有 股 份 及 根 據 一 般 授 權 認 購 新 股份 的 公 告（「該 公 告」）。除 另 有 界 定 者 外，本公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有相同 涵 義。
完 成 先 舊 後 新 配 售 事 項 及 認 購 事 項
董 事 會 欣 然 宣 佈，配 售 事 項 及 認 購 事 項 分 別 於2020 年9 月15 日 及2020 年9月 21 日 完成。合 共 55,500,000股 配 售 股 份 已 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份7.00 港 元 成 功 配 售 予 不 少於 六 名 承 配人。就 董 事 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深 知、全悉 及 確 信，承 配 人 及彼 等 各自 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 且 與 彼 等 概 無 關 連 的 第 三 方。
概 無 承 配人 及 彼 等 的 最 終 實 益擁 有 人 於 配 售 事 項 完成 後 成 為 本 公 司 的 主 要股 東（定義 見 上 市 規則）。
由 於 認 購 事 項 的 所 有 條 件 均 已 達 成， 認 購 事 項 於2020 年 9 月21日 完 成。 合 共55,500,000股 認 購 股 份（與 配 售 事 項 中 獲 成 功 配 售 的 配 售 股 份 數 目 相 等）/p>
本 公 司 收 取 的 所 得 款 項 淨 額 總 值 約 為382.7 百 萬 港 元，其 中 約 363.6 百 萬 港 元 將 用 作擴 充 本 集 團的 供 應 鏈 融 資 營 運（反 映 於 本 集 團的 一 般 營 運 資 金），及 約 19.1 百 萬港 元將 用 於 提 升 本 集 團 的 自 主 研 發 的 網 上 保 理 平 台、數 字 化 企 業 服 務 能 力 及 數 據 驅 動的 風 控 系 統。
本 公 司 股 權 架 構
下 表 載 列 本 公 司 於 (i) 緊 隨 配 售 事 項 及 認 購 事 項 完 成 前；(ii) 緊 隨 完 成 配 售 事 項 及 認購 事 項 後（假 設並 無 可 換 股 票 據 獲 轉 換）；及(iii) 緊 隨完 成 配 售 事 項 及 認 購 事項 後（假設 可 換 股 票據 獲 悉 數 轉 換）的 股 權 變 動：
緊隨完成 配售事項 及認購 事項後
緊隨完成配售事項及認購事項後
緊 隨配售事項及
認 購事項完成前
（假 設並無可換股票據獲轉換）
（假設可 換股票據 獲悉數轉 換）
股份 數目 股權概 約% 股份數目 股權概約% 股 份數目 股權 概約%
賣 方（附註1） 555,000,000 62.99% 555,000,000 59.26% 555,000,000 58.96%承 配人 – – 55,500,000 5.93% 55,500,000 5.90%可 換股票據 認購人 – – – – 4,748,774 0.50%其 他公眾股 東 326,057,000 37.01% 326,057,000 34.81% 326,057,000 34.64%
總 計 881,057,000 100% 936,557,000 100% 941,305,774 100%
附 註：
1. 賣 方 為一 間 於英 屬 處女 群 島註 冊 成立 的 公司，於 本公 告 日期 實 益擁 有555,000,000 股 股份，為本公 司股權 的約59.26%。賣 方的 全部 已發行 股本 由鷹德 擁有，而後者 由TMF信託（PJ信託的 受託 人）全 資擁 有。PJ信 託 為Tung先 生設 立的 不可 撤銷 保 留權 利信 託，以 Tung 先生 及其 家 族成 員為 受益人。根據 證 券及 期 貨條 例，Tung 先生、TMF信 託及 鷹 德被 視 為於 全部 以 賣方 名 義登 記 的股 份中擁 有權 益。
2. 上 表內 百 分比 數字 總計 因 約整 百分 比數 字 至兩 個小 數點 而 未必 等於 100%。
承 董 事 會 命
盛 業 資 本 有 限公 司
主 席
TungChiFung
香 港，2020 年9 月21日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事：TungChiFung 先 生 及 陳 仁 澤 先 生；及 四名 獨 立 非 執 行 董 事：洪 嘉 禧 先 生、LooYauSoon先 生、段 偉 文 先 生 及 FongHengBoo先 生。
就 本 公 告 而 言，除 另 有 指 明 外，美 元 換 算 為 港 元 乃 按1.00美 元 兌 7.75 港 元 之 概 約 匯率 計 算。此 匯 率 僅 作 說 明 用 途，概 不 表 示 任 何 款 項 已 經、可 能 已 經 或 可 能 會 按此 匯率 或 任 何 其他 匯 率 換 算。
本 公 告 中 英 文版 本 如 有 任 何 不 一 致 之 處，概 以 英 文 版 本 為 準。
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