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原标题:瑞信降龙工(03339.HK)评级至「中性」 目标价下调至2.6元 来源:AAFN
瑞信发表研究报告指出龙工 虽然上半年收入按年下跌3.6%,但纯利录9.44亿元人民币,按年增长6.2%。由於公允值收益增加至2.38亿元人民币,净利润率上升1.3个百分点至14.5%。公司上半年的装载机销售下降3.6%至32.16亿元人民币,占集团销售的49.4%,增速较行业(增0.4%)为慢。挖掘机的销售收入为12.83亿元人民币,按年跌8.9%,远差过行业增速(24.2%)。该行对下半年的行业需求维持正面态度,但监於龙工保守的商业策略及市场竞争激烈,认为其或无法维持现有的市占率。展望2021年,该行认为混凝土机械及起重机将带动行业增长,而公司正缺少此两项业务。基於更高的投资回报,该行将公司2020年每股盈利预测上调18%,但将2021及2022年的每股盈利预测分别下调6%及10%,以反映市场份额前景暗淡。目标价由原来的2.86元下调2.6元,投资评级由「跑赢大市」下调至「中性」。(jc/t)~阿思达克财经新闻网址: www.aastocks.com
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