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原标题：融信中国(03301.HK)拟发行4NC2美元票据，初始价7.25%区域 来源：久期财经
久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4NC2、(上限)2亿美元的高级票据。
条款如下：
发行人：融信中国控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定
预期发行评级：BB-/BB+(惠誉/中诚信)
发行方式：Reg S
offering：固定利率、高级票据
规模：(上限)2亿美元
期限：4NC2
初始指导价：7.25%区域
赎回日：2022年8月5日及以后，按照100% + 1/2息票率;2023年8月5日及以后，按照100% + 1/4息票率
到期日：2024年8月5日
交割日：2020年8月5日(T+5)
资金用途：对发行人现有若干债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、花旗集团、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、瑞银集团
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