时代中国控股(01233.HK)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率6.00%

时代中国控股(01233.HK)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率6.00%
2020年04月27日 10:29 久期财经

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久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、发行规模2亿美元、固定利率、364天期的高级无抵押票据,息票率6.00%,收益率6.00%,到期日2021年5月5日,ISIN:XS2166618343。该票据将于5月6日(T+5)进行交割,并在香港交易所上市。

上述票据由时代中国控股发行,其若干中国境外设立限制性附属公司提供担保和股份质押,筹集资金将用于一般公司用途。

此次发行由巴克莱、高盛(亚洲)、国泰君安国际以及瑞银集团(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,兴证国际以及建银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

无抵押 票据

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