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原标题:【大行评级 | 美银证券:降九仓置业(1997.HK)目标价至41港元 料海港城今年零售租金跌两成】 来源:格隆汇
格隆汇3月6日丨美银证券发表报告表示,九龙仓置业(1997.HK)去年每股盈利表现符预期,惟海港城第四季之零售租户销售逊预期,故该行将其2019至2020年盈利预测下调各9%,目标价相应由47港元降至41港元,以反映不明朗零售前景拖累每股资产净值(NAV)估算降低6%,及每股NAV折让由37%扩至41%。报告补充,去年第四季海港城零售租户销售按年下跌50%,主因基数大及对游客的依赖度较高;该行预期,今年上半年海港城零售租户销售跌幅将进一步扩大至60%,直至第四季才有机会因基数效应而录反弹;美银证券并料未计租金宽减,海港城今年零售租金跌两成。该行认为,九仓置业目前估值便宜,但看不到正面的催化剂,因此重申其“中性”评级。该股现报35.2港元,跌幅3.69%,最新总市值1068.75亿港元。
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