华泰助力保利物业成就香港史上物业管理企业最大发行规模IPO

原标题：华泰助力保利物业成就香港史上物业管理企业最大发行规模IPO 来源：华泰联合证券

2019年12月19日，保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”或“公司”，股票代码6049.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。中国保利集团总经理及保利发展董事张振高先生、保利发展董事长宋广菊女士、保利发展董事兼总经理刘平先生、保利发展董秘及保利物业董事长黄海出席上市仪式，宋广菊女士于上市仪式中致辞，张振高先生及黄海先生共同敲响上市铜锣，标志着保利物业正式登陆港股资本市场。

此次保利物业全球发售定价每股35.10港币，绿鞋前共发行约1.33亿股，募资规模高达46.8亿港元（约6亿美元），为香港交易所史上发行规模最大的物业管理企业IPO。华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

保利物业本次全球发售是继雅生活服务、新城悦服务及蓝光嘉宝服务后，由华泰两年内成功完成的第四单港股大型物管公司IPO项目。值得一提的是，保利物业6亿美元发行（绿鞋前）、雅生活服务5.3亿美元发行及蓝光嘉宝服务2.3亿美元发行是香港交易所历史上发行规模前三大的物管企业IPO，均由华泰保荐上市，印证华泰在港股物管领域的绝对领导券商地位。

保利物业是中国规模领先、具有央企背景的物业管理服务综合运营商，至今已拥有逾23年历史。自2013年起，保利物业在中指院的中国物业服务百强企业综合实力排名中稳居前五，在具央企背景的中国物业服务百强企业中位列第一，2018年年度品牌价值逾人民币90亿元。截至2019年6月30日，保利物业的合同管理面积逾4.5亿平米，业务版图遍布全国148个城市，在管面积逾2.6亿平米。