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原标题:华记环球集团(02296.HK)挂牌首日高开26% 来源:格隆汇
IPO那点事(ID:ipopress)消息,华记环球集团(02296.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨26 %,报价0.315 港元,成交额2071.05 万港元,最新市值6.3 亿港元。
华记环球集团(02296.HK)公布,发售5亿股,其中配售4亿股,公开发售1亿股;发售价每股0.25港元;每手8,000股;预期11月21日上市。
据悉,公开发售获极大幅超额认购,相当于公开发售项下初步可供认购公开发售股份总数约61倍。
配售轻微认购不足,录得配售项下初步提呈发售的4.5亿股发售股份的0.91倍。于重新分配后,配售项下分配予154名承配人的发售股份最终数目为4亿股发售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份的80%。
按收益计,华记环球集团为2018年澳门第二大装修承包商,拥有约4.4%的市场份额。根据弗若斯特沙利文报告,澳门装修市场产生的收益于2013年至2018年的复合年增长率约为23.5%。估计澳门装修市场于2019年至2023年期间将以约8.5%的复合年增长率缓和增长。
于往绩记录期间,该集团所有收益均来自澳门,提供装修;建筑;及维修及维护方面的服务。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及2019年4月30日止四个月,该集团总收益分别约为175.2百万澳门币(单位下同)、322.7百万及400.1百万及158.8百万,年度溢利分别为25.37百万、49.68百万、48.44百万、23.74百万。
该集团的客户主要包括澳门政府、其他法定机构及总承包商。于往绩记录期间,该集团所有客户均位于澳门。 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月,来自该集团最大客户的收益分别占总收益的约26.3%、23.2%、51.6%及 62.1%,而来自该集团五大客户的收益合计分别占总收益的约74.3%、78.2%、 91.3%及87.1%。
IPO那点事(ID:ipopress)注意到,该集团的债务占比较高,2016年至2018年,华记环球的资产负债比率分别为91.6%、70.8%及59.9%,主要来自于银行借款和银行透支。
募资用途方面,所得款项净额估计约为9150万港元。其中约68.3%用于资助澳门的装修及建筑项目;约17.4%将用于增聘工人;约14.3%将用于购置机器及设备。
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