5月29日, 千禾味业 获海通国际优于大市评级,近一个月千禾味业获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.62、0.74、0.87元/股(24-25年原预测为0.67、0.82元/股)。参考可比公司估值,海通国际给予公司2024年35倍PE,对应目标价21.86元(原为23.54元,2023年45倍PE,-7%)。研报认为,23年酱油收入量价齐升,市场布局持续扩张。分产品:23年酱油收入同比+34.8%(量+33.2%,价+1.2%),我们认为或受益于零添加认知度提升与渠道拓展;食醋收入同比+11.7%(量+13.7%,价-1.7%),其他主营业务延续快速增长,同比+39.0%至7.03亿元。24Q1酱油/食醋收入分别同比+9.1%/-6.2%,我们认为增速放缓或与去年同期基数较高、市场竞争加剧有关。
风险提示:渠道下沉不及预期,原材料价格上行,行业竞争加剧等。
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