泸州老窖获华安证券买入评级，预测2023年营业收入增长23.8%_新浪财经

11月3日，泸州老窖获华安证券买入评级，近一个月泸州老窖获得14份研报关注。

研报预计公司2023年-2025年实现营业收入增长23.8%、20.6%、18.7%，归母净利润增长28.9%、22.5%、19.6%，对应EPS预测为9.08、11.12、13.31元，对应11月2日PE分别24、20、16倍。研报认为，公司“秋收计划”顺利承接“春雷行动”，价盘库存保持健康良性的同时实现了渠道加速回款，体现了公司管理层丰富的管理经验与强大的管理水平。产品方面，高度国窖持续导入五码关联新品，有望加大终端消费画像掌控的同时实现价盘稳定；低度国窖继续巩固华北华东消费氛围；特曲60延续增长势头，11月起高低度五码产品结算价上调。公司在保证确定性的前提下转守为攻，充分发挥管理、渠道、产品、营销各类优势，取得加速成长效果。

风险提示：（1）宏观经济波动风险；（2）千元价格带竞争加剧；（3）特曲类产品增长放缓。

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