信达证券股份有限公司蒋颖近期对宝信软件进行研究并发布了研究报告《Q3净利润大幅增长，毛利率再提升，拟设立沙特分公司推进全球化征程》，本报告对宝信软件给出买入评级，当前股价为42.5元。
宝信软件
事件：2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告，2023年第三季度实现营收31.41亿元，同比增长16.75%，实现归母净利润7.09亿元，同比增长31.64%，实现扣非归母净利润6.95亿元，同比增长31.73%；同时发布第十届董事会第十四次会议决议公告，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，以下简称沙特分公司）。
点评：
季度净利润同比增速逐季度提升，Q3毛利率同比环比均提升，盈利能力持续增强；拟设立沙特分公司，海外业务有望得到进一步发展
从业绩增速来看，公司2023Q3单季度实现归母净利润7.09亿元，同比增长31.64%，从今年Q1开始，公司归母净利润同比增速呈现逐季度提升态势，2023Q1、Q2、Q3归母净利润同比增速分别为9.66%、23.74%、31.64%。从毛利率来看，2023Q3单季度实现毛利率39.76%，同比增长1.27个百分点，环比增长0.95个百分点，体现了公司盈利能力的持续提升。
根据公司公告，为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准，以下简称沙特分公司）。沙特分公司作为宝信软件分支机构运作，负责当地项目的相关策划、实施、运营等工作。我们认为，随着海外分公司的落地，公司业务有望在海外得到积极推进，助力公司持续破圈发展。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券梁程加研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.19%，其预测2023年度归属净利润为盈利26.68亿，根据现价换算的预测PE为38.27。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为64.28。
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