计算机软件板块回暖,中科江南涨超4.3%,中科创达、科大讯飞、恒生电子等多股上涨。软件ETF、计算机ETF均涨超1%。
银河证券表示,2023年初至今,计算机指数(申万一级分类)涨幅排名第三,仅次于通信与传媒。上半年在人工智能不断催化下,板块表现强势,短期涨幅较大。下半年受到经济基本面及情绪面影响,板块整体出现回调、分化。
伴随人工智能浪潮通用大模型的训练、行业大模型的训练、基于通用大模型的行业应用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服务器以及云计算算力需求将持续提升。根据IDC预测,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4 EFLOPS,预计中国智能算力规模CAGR达52.3%。同时财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知,明确了数据资产的适用范围、会计处理方法、列示及披露原则等,明年元旦起将正式计入资产负债表,意味着数据完成了从自然资源到经济资产的跨越,下半年行业在需求端和政策端双重刺激下,算力、数据要素、AI+应用等相关产业有望受益。
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