投资要点:
事件:公司发布2023年半年度报告,2023年实现营收28.23亿元,同比增长85.56%,归母净利5.01亿元,同比增长129.85%,实现扣非归母净利4.89亿元,同比增长145.92%。
储能保持高速增长,数据中心业务稳重有升:
2023年H1整体实现营收28.23亿元,其中分行业:①新能源行业实现营收15.76亿元,同比增长247.47%;数据中心实现营收12.30亿元,同比增长17.38%;其他业务收入实现营收0.17亿元,同比降低16.37%。分产品:②光伏逆变器及储能设备实现营收14.97亿元,同比增长290.96%;智慧电源、数据中心设备实现营收12.01亿元,同比增长17.72%;新能源充电设备实现营收0.58亿元,同比增长19.28%。
(2)2023年Q2整体实现营收14.20亿元,同比增长47.82%,实现归母净利润2.67亿元,同比增长63.35%。实现扣非归母净利润2.64亿元,同比增长70.00%。
盈利预测与投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润将达到11.2/15.0/20.4亿元,对应当前股价PE分别为15.7/11.7/8.6倍,维持目标价78.46元/股,维持“买入”评级。
风险提示:国内产业政策推进不及预期风险;海外储能需求不及预期风险;竞争格局恶化风险;原材料供给不足风险;业绩不达预期对估值的负面影响风险。
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